CIK: 0001518364
申报总市值
US$18.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 281
Accredited Investors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 11.1%。
Accredited Investors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 281 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VGK
-64.8% -US$2391.6万
加仓 AVDV
+0.9% US$1773.4万
加仓 VTV
+9.5% US$1193.3万
减仓 RBLX
0.0% -US$921.5万
加仓 IWM
+7.5% US$677.2万
加仓 IJR
+4.4% US$608.8万
仅显示前 200 大持股（共 281 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 14.17% | +1.14% | +0.91% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.34% | -2.38% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.72% | +9.51% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.20% | +0.11% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.74% | +0.42% | +7.53% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.74% | -0.07% | +1.92% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.45% | +0.39% | +4.37% | |
| 8 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.15% | — | — | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.60% | +0.15% | +8.14% | |
| 10 | SEZL | Sezzle INC | 股票-其他 | 3.02% | -0.06% | -2.89% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.10% | -5.67% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.93% | -0.31% | -4.42% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.31% | -2.90% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.12% | -0.23% | -1.00% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.20% | +14.32% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | +0.16% | +15.68% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.22% | -0.14% | -5.84% | |
| 19 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 1.19% | +0.28% | +24.50% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -2.49% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.47% | — | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.53% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.09% | -7.15% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.25% | -0.63% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.58% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.74% | +0.11% | +15.09% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -1.27% | -64.80% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -0.03% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +6.60% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.07% | -4.60% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.57% | -0.14% | -0.82% | |
| 32 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -4.79% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.31% | |
| 34 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 35 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -2.42% | |
| 37 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.47% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.08% | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.37% | — | -5.83% | |
| 40 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.46% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.35% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.90% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | -2.13% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.04% | -5.19% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +10.09% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.20% | +1371.93% | |
| 47 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.06% | -5.01% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | — | -2.56% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | +17.00% | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -20.30% |
Q3 2026表现
+9.3%
近4个季度表现
+32.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 281 | US$18.6亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 284 | US$18.8亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 264 | US$17.9亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 239 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 238 | US$16.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 228 | US$17.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | US$17.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 220 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$15.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 195 | US$14.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 192 | US$13.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 190 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 189 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 185 | US$11.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 171 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 174 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 180 | US$11.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 186 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 171 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 165 | US$9.8亿 | 87 | |
| 2021-03-31 | 160 | US$7.5亿 | 27 | |
| 2020-12-31 | 156 | US$6.0亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 137 | US$4.8亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 131 | US$4.9亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 130 | US$4.2亿 | 37 | |
| 2019-12-31 | 147 | US$5.9亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 134 | US$5.2亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 133 | US$5.1亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 138 | US$5.0亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 126 | US$4.5亿 | 45 | |
| 2018-09-30 | 127 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 122 | US$3.9亿 | 31 | |
| 2018-03-31 | 115 | US$3.7亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 117 | US$3.6亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 117 | US$3.6亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 106 | US$3.9亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 109 | US$4.0亿 | 12 | |
| 2016-12-31 | 98 | US$3.9亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 96 | US$3.6亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 98 | US$3.6亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 93 | US$3.9亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 89 | US$4.1亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 85 | US$3.7亿 | 54 | |
| 2015-06-30 | 79 | US$3.8亿 | 11 | |
| 2015-03-31 | 75 | US$3.9亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 75 | US$3.4亿 | 29 | |
| 2014-09-30 | 73 | US$3.3亿 | 13 | |
| 2014-06-30 | 67 | US$3.1亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 61 | US$3.0亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 57 | US$2.9亿 | 6 | |
| 2013-09-30 | 56 | US$2.7亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 54 | US$2.5亿 | 0 |
Accredited Investors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Labcorp Holdings INC (LH); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Atmos Energy CORP (ATO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001535293
申报总市值
US$18.6亿
615 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001245862
申报总市值
US$18.6亿
302 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001599217
申报总市值
US$18.6亿
187 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000049096
申报总市值
US$1.1亿
427 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF
CIK 0000882119
申报总市值
US$15.4亿
107 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF
CIK 0001294571
申报总市值
US$46.5亿
39 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF