ZI
Zullo Investment Group, Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Zullo Investment Group, Inc.CIK: 0001909760
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 157
Zullo Investment Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.88
- 持倉穩定性
- 18.9
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 93.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.2
Zullo Investment Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-0.8% US$399.9萬
加碼 XLK
-3.9% US$341.1萬
加碼 MU
-3.7% US$196.1萬
減碼 MSFT
-1.7% -US$12.6萬
加碼 STX
0.0% US$171.7萬
加碼 CRWD
+1.0% US$165.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.59% | +0.22% | -1.06% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.39% | +0.13% | -1.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | -0.55% | -1.72% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.25% | +0.82% | -3.94% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | +0.03% | -1.88% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.40% | -0.41% | -3.69% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | -0.08% | -3.67% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.13% | +0.17% | -2.11% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.11% | +1.28% | -0.79% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | -0.09% | -2.25% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | +12.97% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.02% | +0.08% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.06% | -6.77% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -4.12% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.42% | -5.53% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | +0.50% | +1.04% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.13% | -3.37% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -2.64% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.03% | -0.26% | -8.79% | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.99% | +0.54% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.39% | -12.56% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.63% | -3.75% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.04% | +0.63% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.06% | -2.64% | |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | -5.49% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | -4.35% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.08% | -0.13% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.02% | +0.41% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | -7.45% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.07% | -2.20% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.02% | -0.96% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.13% | +684.72% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | +0.08% | -1.72% | |
| 34 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | -5.05% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.12% | +2.05% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.17% | -11.18% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.18% | -0.31% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.32% | +0.83% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -3.16% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.14% | -6.03% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.11% | -0.15% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.18% | -2.57% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.20% | -3.16% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.21% | -3.10% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.57% | -0.01% | -0.76% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.11% | -5.34% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.15% | -0.83% | |
| 48 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.49% | -0.10% | -7.59% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | -0.01% | +0.19% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.02% | -0.16% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+23.6%
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +21.3%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.17
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.46
- 資訊比率
- +0.09
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.5%
- 最差12個月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.76
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 157 | US$2.9億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$2.6億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$2.7億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 152 | US$2.7億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 152 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 146 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 148 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 150 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 151 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 767 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 783 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 785 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 805 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 827 | US$1.9億 | 0 |
Zullo Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | -0.79% | 減碼 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | -3.94% | 減碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -3.75% | 減碼 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | — | 不變 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | +1.04% | 加碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.06% | 減碼 |
| 7 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.31% | 減碼 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.11% | 減碼 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -0.83% | 減碼 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -6.03% | 減碼 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.52% | 減碼 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +684.72% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -23.59% | 減碼 |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +1.31% | 加碼 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.05% | 加碼 |
| 19 | PPL | Ppl CORP | +0.1% | +57.40% | 加碼 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -17.94% | 減碼 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.10% | 加碼 |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.72% | 減碼 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -4.41% | 減碼 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -2.17% | 減碼 |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | GLW | Corning Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +12.97% | 加碼 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 35 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.77% | 減碼 |
| 37 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | +0.1% | — | 不變 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.63% | 加碼 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -15.05% | 減碼 |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | QLD | Proshares Ultra Qqq | 0% | — | 不變 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.88% | 減碼 |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -3.77% | 減碼 |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +0.02% | 加碼 |
| 46 | IXN | Ishares Global Tech ETF | 0% | — | 不變 |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 0% | -0.50% | 減碼 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.41% | 加碼 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.96% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Zullo Investment Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Zullo Investment Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 157 個已申報部位之中。
Zullo Investment Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Zullo Investment Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4569.2萬 (15.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2459.5萬 (8.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1303.7萬 (4.5%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1245.9萬 (4.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$978.2萬 (3.3%)
Zullo Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Zullo Investment Group, Inc. 共進行了 154 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 102 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Zullo Investment Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Zullo Investment Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.4%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 6.1%
• Health Care: 5.0%
投資風格解析
Zullo Investment Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.3%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$213.5萬，現達 US$281.8萬），同時減碼 MSFT（-US$291.6萬，仍持有 US$1303.7萬）。
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