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Lhm, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
Lhm, Inc.CIK: 0002009224
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
LHM, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 80.39
- 持倉穩定性
- 18.91
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 80.03
Lhm, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.201——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 ALAB
加碼 TXN
+1.2% US$325.8萬
減碼 BINC
-5.7% -US$56.9萬
減碼 SNFCA
-16.2% -US$125.4萬
減碼 PYLD
-5.7% -US$52.6萬
減碼 KWEB
0.0% -US$91.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 42.84% | +0.29% | +0.72% | |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.54% | +0.65% | -55.26% | |
| 3 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 3.99% | -0.01% | +3.71% | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 3.87% | +0.08% | -6.90% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.73% | -0.79% | -5.73% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.70% | -0.80% | -5.73% | |
| 7 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 3.44% | +0.12% | +6.48% | |
| 8 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.29% | +23.03% | |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.16% | -0.55% | -20.67% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.80% | +1.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.11% | +0.55% | +12.78% | |
| 12 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.09% | -15.37% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | +0.05% | +3.30% | |
| 14 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.49% | — | |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 16 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 2.18% | -0.57% | -21.04% | |
| 17 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 1.93% | +0.16% | — | |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 1.93% | -0.66% | — | |
| 19 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.89% | -0.79% | -16.21% | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.64% | -0.24% | — | |
| 21 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.46% | — | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.23% | +134.61% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.48% | -58.11% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+22.2%
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +32.9%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +21.2%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.67
- 上檔潛力
- +3.91
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Lhm, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加碼: Texas Instruments Inc (TXN) — 股數 +1.21%; 減碼: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — 股數 -5.73%; 減碼: Security Natl Finl Corp-cl A (SNFCA) — 股數 -16.21%.
申報歷史
FAQ
Lhm, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lhm, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Lhm, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lhm, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (42.8%)
2. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1331.0萬 (4.5%)
3. Kornit Digital Ltd. (KRNT) — US$1168.9萬 (4.0%)
4. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$1134.5萬 (3.9%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1094.2萬 (3.7%)
Lhm, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lhm, Inc. 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加碼: Texas Instruments Inc (TXN) — 股數 +1.21%; 減碼: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — 股數 -5.73%; 減碼: Security Natl Finl Corp-cl A (SNFCA) — 股數 -16.21%
Lhm, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lhm, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.2%
• Communication Services: 22.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Financials: 6.9%
• Health Care: 1.3%
投資風格解析
Lhm, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 60.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL（+US$482.4萬，現達 US$1331.0萬），同時減碼 NVO（-US$599.5萬，仍持有 US$120.4萬）。
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