Xena Financial Planning, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002101744

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8862.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

Xena Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8862.0萬，季度換手率為 9.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.84
持倉穩定性: 9.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 87.05

Xena Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SUSL
+43.5%　US$174.3萬
加碼 EUSB
+86.8%　US$91.3萬
減碼 AAPL
+3.2%　-US$35.7萬
減碼 VOO
+4.2%　-US$8.5萬
加碼 IAGG
+19.1%　US$79.6萬
加碼 IUSB
+11.7%　US$63.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.07%	-0.75%	+4.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.85%	+3.24%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.70%	-0.11%	+0.13%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.68%	-0.32%	+0.68%
5	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	7.68%	+1.74%	+43.51%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.27%	+0.45%	+11.73%
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.11%	+0.27%	+7.44%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.59%	+0.71%	+19.09%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.61%	-0.19%	+0.36%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	+1.08%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.76%	+0.15%	+3.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-6.77%
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.24%	+0.98%	+86.79%
14	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.42%	+29.17%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.50%	—	+4.73%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.36%	-0.25%	-7.16%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-0.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.42%	-16.44%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-10.68%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-18.67%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.39%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+25.26%
23	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-1.38%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.02%	+3.75%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.37%	-0.02%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	—
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-23.41%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	+0.03%	+34.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	-6.97%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.99%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.84%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+8.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.21
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.14
產業分散度: +41.5%
偏態: -0.12
峰態: -1.37
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8862.0萬	9	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.SUSL 6.IUSB 7.ESGD 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	35	US$8516.4萬	0	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.ESGD 6.IUSB 7.SUSL 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM

本季持股變動

Xena Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 加碼: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 股數 +43.51%; 加碼: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 股數 +86.79%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +3.24%.

Xena Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+1.7%	+43.51%	加碼
2	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+1%	+86.79%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+19.09%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+11.73%	加碼
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.4%	+29.17%	加碼
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+7.44%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+3.05%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+25.26%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.38%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+4.73%	加碼
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-1.99%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.75%	加碼
13	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不變
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-9.84%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
16	JMSI	JPM Sus Municipal Income	0%	-1.38%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.97%	減碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.68%	減碼
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-23.41%	減碼
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.2%	-18.67%	減碼
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.36%	加碼
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.3%	-7.16%	減碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.68%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.44%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-6.77%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+4.19%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.9%	+3.24%	加碼
34	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Xena Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Xena Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8862.0萬，分佈在 33 個已申報部位之中。

Xena Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Xena Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1424.0萬 (16.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$950.7萬 (10.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$948.5萬 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$680.8萬 (7.7%) 5. Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — US$680.2萬 (7.7%)

Xena Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Xena Financial Planning, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 加碼: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 股數 +43.51%; 加碼: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 股數 +86.79%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +3.24%

Xena Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Xena Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 92.0% • Communication Services: 5.2% • Financials: 2.8%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

Xena Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8862.0萬，季度換手率為 9.1%。

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集中度: 31.84
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多樣化: 66
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SUSL
+43.5%　US$174.3萬
加碼 EUSB
+86.8%　US$91.3萬
減碼 AAPL
+3.2%　-US$35.7萬
減碼 VOO
+4.2%　-US$8.5萬
加碼 IAGG
+19.1%　US$79.6萬
加碼 IUSB
+11.7%　US$63.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.07%	-0.75%	+4.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.73%	-0.85%	+3.24%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.70%	-0.11%	+0.13%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.68%	-0.32%	+0.68%
5	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	7.68%	+1.74%	+43.51%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.27%	+0.45%	+11.73%
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.11%	+0.27%	+7.44%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.59%	+0.71%	+19.09%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.61%	-0.19%	+0.36%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	+1.08%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.76%	+0.15%	+3.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.60%	-0.44%	-6.77%
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	2.24%	+0.98%	+86.79%
14	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.42%	+29.17%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.50%	—	+4.73%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.36%	-0.25%	-7.16%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-0.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.42%	-16.44%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-10.68%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.59%	-0.17%	-18.67%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-5.39%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	+0.07%	+25.26%
23	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-1.38%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.02%	+3.75%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.37%	-0.02%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	-0.05%	—
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-23.41%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	+0.03%	+34.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	-0.06%	-6.97%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.99%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.84%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+8.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.21
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.14
產業分散度: +41.5%
偏態: -0.12
峰態: -1.37
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8862.0萬	9	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.SUSL 6.IUSB 7.ESGD 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	35	US$8516.4萬	0	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.ESGD 6.IUSB 7.SUSL 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM

本季持股變動

Xena Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+1.7%	+43.51%	加碼
2	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+1%	+86.79%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+19.09%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+11.73%	加碼
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.4%	+29.17%	加碼
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+7.44%	加碼
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+3.05%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+25.26%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.38%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+4.73%	加碼
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-1.99%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.75%	加碼
13	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不變
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-9.84%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
16	JMSI	JPM Sus Municipal Income	0%	-1.38%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.97%	減碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.68%	減碼
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-23.41%	減碼
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	-0.44%	減碼
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.2%	-18.67%	減碼
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.36%	加碼
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.3%	-7.16%	減碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.68%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.44%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-6.77%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+4.19%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.9%	+3.24%	加碼
34	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉