13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002101744
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
38 檔
51.7%
Q2 2026 季度申報顯示，Xena Financial Planning, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.0億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Xena Financial Planning, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 20 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SPDW, AAPL）占據了總市值的 51.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.29% | +0.82% | -2.48% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.18% | -0.06% | +1.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.16% | +1.12% | -2.30% | |
| 4 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 8.96% | -0.26% | +17.50% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 7.41% | -0.39% | +14.09% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.74% | -1.74% | +1.81% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.55% | +0.32% | +6.02% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.08% | +0.08% | +5.81% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.15% | +3.10% | |
| 10 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 3.20% | -0.34% | +67.80% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.08% | +3.04% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | -2.16% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.18% | +0.04% | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.18% | +8.57% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | +1.23% | +10.08% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +1.68% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.02% | +207.04% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.21% | -0.23% | -9.40% | |
| 19 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -10.14% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | -10.27% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -13.21% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -11.13% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -16.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 30 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.70% | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -31.37% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -8.59% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.05% | -28.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Xena Financial Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Xena Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.3%)、SPDW (10.2%)、AAPL (10.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$45.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$1424.0萬
在 Q2 2026 季度中，Xena Financial Planning, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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