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Wyrmwood Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Wyrmwood Management LLCCIK: 0002004581
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$10.4萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 4
Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$10.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 97.56
Wyrmwood Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.261——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 4 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.24），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 31.14% | — | +69.00% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 28.06% | — | — | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 23.73% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 17.07% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.9%
近4個季度績效
+14%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +20.3%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -17%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +39.4%
- 索提諾比率
- +1.67
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡瑪比率
- +0.99
- 資訊比率
- -0.2
- 追蹤誤差
- +16.9%
- 下方標準差
- +10.5%
- 正報酬月份佔比
- +54.5%
- 負報酬月份佔比
- +45.5%
- 最佳12個月
- +45.5%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 產業分散度
- +3.7%
- 偏態
- +0.36
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +3.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Wyrmwood Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wyrmwood Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
Wyrmwood Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wyrmwood Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.3萬 (31.1%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2.9萬 (28.1%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$2.5萬 (23.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.8萬 (17.1%)
Wyrmwood Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Wyrmwood Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Wyrmwood Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wyrmwood Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Staples: 33.8%
• Consumer Discretionary: 28.6%
投資風格解析
Wyrmwood Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 16.8%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 37.5% 集中於Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wyrmwood-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get wyrmwood-management-llc