CIK: 0002046147
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
Wright Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 16.3%。
Wright Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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僅顯示前 51 大持股（共 69 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.96% | +0.62% | +3.13% | ||
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 10.82% | +0.73% | +7.94% | ||
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.89% | -0.52% | -3.05% | ||
| 4 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.01% | +0.51% | +1.37% | ||
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.80% | +0.46% | +4.76% | ||
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.45% | +0.50% | +6.09% | ||
| 7 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 4.84% | +0.83% | +3.80% | ||
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.48% | +5.82% | ||
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.27% | -2.82% | ||
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.35% | +0.55% | +3.09% | ||
| 11 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 4.06% | +0.67% | +23.30% | ||
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | -0.15% | -1.67% | ||
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.16% | +1.05% | ||
| 14 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.60% | +5.90% | ||
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.71% | — | +0.95% | ||
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +0.40% | +25.22% | ||
| 17 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.72% | +0.12% | -0.33% | ||
| 18 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 1.41% | +0.50% | +27.31% | ||
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.32% | -13.05% | ||
| 20 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.18% | +0.16% | +5.26% | ||
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.09% | -2.43% | ||
| 22 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.98% | — | +12.25% | ||
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.20% | -4.24% | ||
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.35% | ||
| 25 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.62% | -0.22% | -23.61% | ||
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | -0.20% | -33.13% | ||
| 27 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.47% | +0.12% | -0.33% | ||
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | +19.87% | ||
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.07% | +9.05% | ||
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | -2.17% | ||
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.84% | ||
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | -12.94% | ||
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.83% | -68.09% | ||
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.23% | +0.05% | +2.15% | ||
| 35 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.23% | — | -1.33% | ||
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.22% | -52.39% | ||
| 37 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.39% | -70.39% | ||
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.18% | — | -1.66% | ||
| 40 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.17% | — | — | ||
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | — | -5.17% | ||
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.16% | — | -9.50% | ||
| 44 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | ||
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -2.39% | ||
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.27% | -62.85% | ||
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.48% | -74.98% | ||
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -15.76% | ||
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | -0.11% | -38.39% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+4.8%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2025-12-31 | 85 | US$1.5億 | 0 |
Wright Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cameco CORP (CCJ); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: S&p Global INC (SPGI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Wright Wealth LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wright-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get wright-wealth-llc