Windsor Wealth Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.24%	—	-0.95%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.05%	—	+1.64%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.71%	—	-4.02%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.22%	—	-12.31%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+15.83%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.97%	—	+5.48%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.79%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.08%	—	+9.64%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.86%	—	+23.00%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+16.45%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.25%	—	-4.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.17%	—	-2.75%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	—	+1.87%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-2.31%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.85%	—	+1.88%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.56%	—	+1.10%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	—	+1.94%
18	CLMTUSD	Calumet Specialty Products	股票-其他	1.47%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.11%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+4.07%
21	CLH	Clean Harbors Inc	股票-工業	1.42%	—	—
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.35%	—	+5.54%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.34%	—	-42.18%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.28%	—	+15.92%
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.24%	—	-2.54%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.16%	—	+7.05%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-7.90%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+4.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	—	+7.89%
30	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.98%	—	-0.08%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.75%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+13.78%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.34%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+10.63%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.90%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-24.64%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-7.18%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-2.00%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+13.57%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	—	+11.78%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.74%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-0.85%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.17%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.50%	—	-4.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	-1.98%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.89%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+0.69%
48	HCCIUSD	Heritage-crystal Clean Inc	股票-其他	0.48%	—	-3.34%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.49%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	-1.50%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.41
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q3	157	US$5.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.COWZ 6.AVUV 7.VTEB 8.BSV 9.JCPB 10.FBND
2023 Q2	165	US$5.6億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023 Q2 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.VTEB 6.COWZ 7.AVUV 8.BSV 9.JCPB 10.QUAL
2023 Q1	162	US$5.2億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2023 Q1 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.AVUV 8.BSV 9.VONG 10.IJR
2022 Q4	161	US$4.8億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2022 Q4 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.IJR 8.AVUV 9.ICSH 10.VONG
2022 Q3	150	US$4.0億	0	1IWS 2IUSV 3VTEB 主要持股2022 Q3 1.IWS 2.IUSV 3.VTEB 4.SCHD 5.ICSH 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.SUB
2022 Q2	153	US$3.9億	0	1IWS 2IUSV 3ICSH 主要持股2022 Q2 1.IWS 2.IUSV 3.ICSH 4.SCHD 5.VTEB 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.ISTB
2022 Q1	235	US$5.4億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2022 Q1 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IWN 5.SCHD 6.IUSG 7.LLY 8.IVV 9.BSV 10.IJH
2021 Q4	235	US$5.5億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021 Q4 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.IWN 6.IVV 7.LLY 8.BSV 9.IJH 10.IXUS
2021 Q3	224	US$4.8億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021 Q3 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.BSV 6.IVV 7.LLY 8.IJH 9.IXUS 10.SUB
2021 Q2	213	US$4.6億	95	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021 Q2 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.SUB 9.IXUS 10.IJH
2021 Q1	198	US$4.2億	22	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021 Q1 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IVV 6.IUSG 7.SUB 8.IJH 9.IXUS 10.LLY
2020 Q4	190	US$3.9億	16	1IWS 2SUB 3IJR 主要持股2020 Q4 1.IWS 2.SUB 3.IJR 4.IUSV 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.AAPL 9.ISTB 10.IXUS
2020 Q3	186	US$3.4億	19	1IWS 2SUB 3IUSV 主要持股2020 Q3 1.IWS 2.SUB 3.IUSV 4.IJR 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.ISTB 9.AAPL 10.LLY
2020 Q2	186	US$3.1億	29	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2020 Q2 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.SUB 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.ISTB 9.GBIL 10.IXUS
2020 Q1	176	US$2.5億	34	1IWS 2SUB 3ISTB 主要持股2020 Q1 1.IWS 2.SUB 3.ISTB 4.LLY 5.IVV 6.GBIL 7.IUSV 8.IXUS 9.NEAR 10.IUSG
2019 Q4	185	US$2.7億	26	1IWS 2AAPL 3SUB 主要持股2019 Q4 1.IWS 2.AAPL 3.SUB 4.GBIL 5.ISTB 6.LLY 7.IVV 8.IEFA 9.NEAR 10.USMV
2019 Q3	175	US$2.3億	24	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019 Q3 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.ISTB 5.LLY 6.IVV 7.IWN 8.DGRO 9.NEAR 10.MSFT
2019 Q2	175	US$2.3億	26	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019 Q2 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.LLY 5.IVV 6.IWN 7.MSFT 8.VOO 9.SPY 10.DGRO
2019 Q1	152	US$1.8億	22	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2019 Q1 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.IVV 5.LLY 6.VOO 7.IXUS 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2018 Q4	130	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3LLY 主要持股2018 Q4 1.IWS 2.GBIL 3.LLY 4.IWN 5.IXUS 6.VOO 7.HCCIUSD 8.MSFT 9.IVE 10.IWM
2018 Q3	133	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2018 Q3 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.LLY 5.IWM 6.AAPL 7.IVE 8.CLMTUSD 9.MSFT 10.IVW
2018 Q2	123	US$1.3億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018 Q2 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.IWM 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWP
2018 Q1	118	US$1.2億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018 Q1 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.HCCIUSD 5.IVE 6.LLY 7.IVW 8.IWP 9.VOO 10.AAPL
2017 Q4	119	US$1.2億	0	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2017 Q4 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.HCCIUSD 7.IVW 8.IWP 9.AAPL 10.MDYV

本季持股變動

Windsor Wealth Management, Inc. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-05	13F-HR
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-03-01	13F-HR

FAQ

Windsor Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Windsor Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windsor Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4501.4萬 (8.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3848.5萬 (7.0%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3118.8萬 (5.7%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2849.7萬 (5.2%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2516.9萬 (4.6%)

Windsor Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Windsor Wealth Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Windsor Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windsor Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 49.8% • Information Technology: 16.7% • Industrials: 15.6% • Consumer Discretionary: 5.5% • Consumer Staples: 4.3% • Communication Services: 3.2%

投資風格解析

Windsor Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.9%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.8% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 COWZ（+US$1916.4萬，現達 US$2516.9萬），同時減碼 SCHD（-US$1585.1萬，仍持有 US$1023.8萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Windsor Wealth Management, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/windsor-wealth-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get windsor-wealth-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Windsor Wealth Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）

CIK: 0001731713

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 157

Windsor Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 0.0%。

最後申報2023年9月

機構性格雪花圖

集中度: 12.32
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 92.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.24%	—	-0.95%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	7.05%	—	+1.64%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.71%	—	-4.02%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.22%	—	-12.31%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.61%	—	+15.83%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.97%	—	+5.48%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.63%	—	-1.79%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.08%	—	+9.64%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.86%	—	+23.00%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+16.45%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.25%	—	-4.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.17%	—	-2.75%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.91%	—	+1.87%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.87%	—	-2.31%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.85%	—	+1.88%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.56%	—	+1.10%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	—	+1.94%
18	CLMTUSD	Calumet Specialty Products	股票-其他	1.47%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.11%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+4.07%
21	CLH	Clean Harbors Inc	股票-工業	1.42%	—	—
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.35%	—	+5.54%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.34%	—	-42.18%
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.28%	—	+15.92%
25	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.24%	—	-2.54%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.16%	—	+7.05%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	—	-7.90%
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.12%	—	+4.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	—	+7.89%
30	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.98%	—	-0.08%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.75%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+13.78%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.34%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+10.63%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.90%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-24.64%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	-7.18%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.61%	—	-2.00%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+13.57%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.60%	—	+11.78%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.74%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-0.85%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.17%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.50%	—	-4.72%
45	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	-1.98%
46	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.89%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+0.69%
48	HCCIUSD	Heritage-crystal Clean Inc	股票-其他	0.48%	—	-3.34%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+15.49%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.43%	—	-1.50%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.41
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q3	157	US$5.5億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.COWZ 6.AVUV 7.VTEB 8.BSV 9.JCPB 10.FBND
2023 Q2	165	US$5.6億	0	1IUSV 2IUSG 3IWS 主要持股2023 Q2 1.IUSV 2.IUSG 3.IWS 4.LLY 5.VTEB 6.COWZ 7.AVUV 8.BSV 9.JCPB 10.QUAL
2023 Q1	162	US$5.2億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2023 Q1 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.AVUV 8.BSV 9.VONG 10.IJR
2022 Q4	161	US$4.8億	0	1IUSV 2IWS 3IUSG 主要持股2022 Q4 1.IUSV 2.IWS 3.IUSG 4.SCHD 5.LLY 6.VTEB 7.IJR 8.AVUV 9.ICSH 10.VONG
2022 Q3	150	US$4.0億	0	1IWS 2IUSV 3VTEB 主要持股2022 Q3 1.IWS 2.IUSV 3.VTEB 4.SCHD 5.ICSH 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.SUB
2022 Q2	153	US$3.9億	0	1IWS 2IUSV 3ICSH 主要持股2022 Q2 1.IWS 2.IUSV 3.ICSH 4.SCHD 5.VTEB 6.LLY 7.IUSG 8.IJR 9.MUB 10.ISTB
2022 Q1	235	US$5.4億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2022 Q1 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IWN 5.SCHD 6.IUSG 7.LLY 8.IVV 9.BSV 10.IJH
2021 Q4	235	US$5.5億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021 Q4 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.IWN 6.IVV 7.LLY 8.BSV 9.IJH 10.IXUS
2021 Q3	224	US$4.8億	0	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2021 Q3 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.IUSG 5.BSV 6.IVV 7.LLY 8.IJH 9.IXUS 10.SUB
2021 Q2	213	US$4.6億	95	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021 Q2 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.SUB 9.IXUS 10.IJH
2021 Q1	198	US$4.2億	22	1IWS 2IJR 3IUSV 主要持股2021 Q1 1.IWS 2.IJR 3.IUSV 4.BSV 5.IVV 6.IUSG 7.SUB 8.IJH 9.IXUS 10.LLY
2020 Q4	190	US$3.9億	16	1IWS 2SUB 3IJR 主要持股2020 Q4 1.IWS 2.SUB 3.IJR 4.IUSV 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.AAPL 9.ISTB 10.IXUS
2020 Q3	186	US$3.4億	19	1IWS 2SUB 3IUSV 主要持股2020 Q3 1.IWS 2.SUB 3.IUSV 4.IJR 5.IVV 6.IUSG 7.BSV 8.ISTB 9.AAPL 10.LLY
2020 Q2	186	US$3.1億	29	1IWS 2IUSV 3IJR 主要持股2020 Q2 1.IWS 2.IUSV 3.IJR 4.SUB 5.IUSG 6.IVV 7.LLY 8.ISTB 9.GBIL 10.IXUS
2020 Q1	176	US$2.5億	34	1IWS 2SUB 3ISTB 主要持股2020 Q1 1.IWS 2.SUB 3.ISTB 4.LLY 5.IVV 6.GBIL 7.IUSV 8.IXUS 9.NEAR 10.IUSG
2019 Q4	185	US$2.7億	26	1IWS 2AAPL 3SUB 主要持股2019 Q4 1.IWS 2.AAPL 3.SUB 4.GBIL 5.ISTB 6.LLY 7.IVV 8.IEFA 9.NEAR 10.USMV
2019 Q3	175	US$2.3億	24	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019 Q3 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.ISTB 5.LLY 6.IVV 7.IWN 8.DGRO 9.NEAR 10.MSFT
2019 Q2	175	US$2.3億	26	1IWS 2AAPL 3GBIL 主要持股2019 Q2 1.IWS 2.AAPL 3.GBIL 4.LLY 5.IVV 6.IWN 7.MSFT 8.VOO 9.SPY 10.DGRO
2019 Q1	152	US$1.8億	22	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2019 Q1 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.IVV 5.LLY 6.VOO 7.IXUS 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2018 Q4	130	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3LLY 主要持股2018 Q4 1.IWS 2.GBIL 3.LLY 4.IWN 5.IXUS 6.VOO 7.HCCIUSD 8.MSFT 9.IVE 10.IWM
2018 Q3	133	US$1.5億	25	1IWS 2GBIL 3IWN 主要持股2018 Q3 1.IWS 2.GBIL 3.IWN 4.LLY 5.IWM 6.AAPL 7.IVE 8.CLMTUSD 9.MSFT 10.IVW
2018 Q2	123	US$1.3億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018 Q2 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.IWM 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWP
2018 Q1	118	US$1.2億	17	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2018 Q1 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.HCCIUSD 5.IVE 6.LLY 7.IVW 8.IWP 9.VOO 10.AAPL
2017 Q4	119	US$1.2億	0	1IWS 2IWN 3CLMTUSD 主要持股2017 Q4 1.IWS 2.IWN 3.CLMTUSD 4.LLY 5.IVE 6.HCCIUSD 7.IVW 8.IWP 9.AAPL 10.MDYV

本季持股變動

Windsor Wealth Management, Inc. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-05	13F-HR
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-03-01	13F-HR

FAQ

Windsor Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Windsor Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Windsor Wealth Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Windsor Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.8% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 COWZ（+US$1916.4萬，現達 US$2516.9萬），同時減碼 SCHD（-US$1585.1萬，仍持有 US$1023.8萬）。

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