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WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：TESLA INC
WIM INVESTMENT MANAGEMENT LtdCIK: 0002042565
長期持有型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 62.12
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 77.49
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 82.23
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.155——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NET
-71.0% -US$3077.6萬
加碼 TSLA
0.0% US$1188.2萬
清倉 ECHO
清倉 GOOG
加碼 META
0.0% -US$69.3萬
加碼 IONQ
+19.4% US$304.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 33.51% | +6.71% | — | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 14.46% | +1.17% | — | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 6.76% | +0.92% | +4.53% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 6.42% | +0.46% | — | |
| 5 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 5.56% | -0.41% | -6.89% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 5.31% | -8.62% | -70.97% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.99% | -0.40% | — | |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 3.37% | -0.45% | — | |
| 9 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 3.30% | -0.47% | +16.11% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.17% | -24.98% | |
| 11 | GRAL | Grail Inc | 股票-醫療保健 | 2.38% | +0.75% | — | |
| 12 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.83% | +1.08% | +19.38% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.43% | +0.34% | +49.94% | |
| 14 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.31% | +0.08% | — | |
| 15 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.31% | -9.98% | |
| 16 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.09% | -25.00% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 19 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.56% | -0.10% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 21 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 24 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | ✓ | Sealsq CORP | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.8%
近4個季度績效
-0.6%
- 標準差
- +26.6%
- 貝塔係數
- +1.33
- 阿爾法
- -6.5%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化績效
- +11.7%
- 對標普勝率
- +57.1%
- 索提諾比率
- +0.89
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡瑪比率
- +0.57
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +20.8%
- 下方標準差
- +16.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.9%
- 負報酬月份佔比
- +38.1%
- 最佳12個月
- +30.1%
- 最差12個月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.54
- 產業分散度
- +12.8%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.65
- 上檔潛力
- +2.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +6.7% | — | 不變 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | — | 不變 |
| 3 | IONQ | Ionq Inc | +1.1% | +19.38% | 加碼 |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.9% | +4.53% | 加碼 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | GRAL | Grail Inc | +0.8% | — | 不變 |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.5% | — | 不變 |
| 10 | VPG | Vishay Precision Group | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +49.94% | 加碼 |
| 13 | ASPI | Asp Isotopes Inc | +0.3% | -9.98% | 減碼 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | Sealsq CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.1% | -25.00% | 減碼 |
| 19 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -24.98% | 減碼 |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.4% | — | 不變 |
| 23 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.4% | -6.89% | 減碼 |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.5% | — | 不變 |
| 25 | ✓ | Inter & Co Inc | -0.5% | +16.11% | 加碼 |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -8.6% | -70.97% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 26 個已申報部位之中。
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$1.0億 (33.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4415.1萬 (14.5%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2064.4萬 (6.8%)
4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$1959.7萬 (6.4%)
5. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$1696.0萬 (5.6%)
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Lyft Inc-a (LYFT); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 42.7%
• Communication Services: 16.6%
• Information Technology: 15.7%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 2.7%
投資風格解析
WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 11.7%，跑輸 S&P 500 6.5 個百分點；貝塔係數為 1.33（波動性高於大盤），季度勝率為 57%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續減碼 FIGR，累計減少 US$1347.7萬，但目前仍持有 US$1696.0萬。
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