Westfuller Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002024115

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 761

Westfuller Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 761 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.26
持倉穩定性: 18.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.36

Westfuller Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 761 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+36.3%　US$227.3萬
減碼 ESGV
-46.2%　-US$290.6萬
減碼 VBIL
-58.0%　-US$187.4萬
加碼 AGG
+36.2%　US$129.5萬
減碼 EAGG
-39.8%　-US$155.5萬
減碼 VSGX
-22.6%　-US$133.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 761 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.39%	+0.21%	-4.62%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.73%	+1.15%	+36.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.10%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	—	+4.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	-0.15%	-4.08%
6	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	3.04%	—	+0.64%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.54%	+0.32%	+5.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.49%	-0.23%	-5.03%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.66%	+36.23%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-22.57%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.76%	—	-7.59%
12	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.69%	—	+5.57%
13	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	1.48%	—	+0.32%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.24%	+18.21%
15	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.47%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.03%	+0.12%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	-1.10%	-46.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+0.02%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.20%	—	-3.68%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.21%	-15.29%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.20%	-0.07%	-10.81%
22	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.17%	—	+3.92%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	-0.26%	-16.30%
24	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.05%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.04%	+0.47%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.00%	-0.57%	-39.78%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+12.11%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	-4.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	-9.65%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.88%	—	+2.69%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.74%
32	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-22.53%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	-0.13%	-5.42%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+10.23%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	+0.16%	-0.12%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.87%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.72%	—	-1.99%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.68%
39	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.07%
40	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.71%	+0.33%	+61.52%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-10.51%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.31%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.18%	+5.70%
44	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	ETF-其他	0.63%	+0.36%	+116.24%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+62.29%
46	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.28%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.59%	-0.72%	-57.96%
48	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.55%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+51.26%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	-13.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.35
峰態: +1.7
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	761	US$2.3億	18	1SGOV 2GOVT 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.GOVT 3.VOO 4.NVDA 5.AAPL 6.NUBD 7.IEFA 8.AMZN 9.AGG 10.VSGX
2025-12-31	772	US$2.5億	19	1SGOV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.NUBD 6.AMZN 7.GOVT 8.VSGX 9.ESGV 10.IEFA
2025-09-30	766	US$2.2億	59	1SGOV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.VOO 3.AAPL 4.NUBD 5.AMZN 6.GOVT 7.VSGX 8.NVDA 9.ESGV 10.IEFA
2025-06-30	114	US$1.8億	0	1SGOV 2VSGX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.VSGX 3.VOO 4.ESGV 5.EAGG 6.NUBD 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.CMF
2025-03-31	98	US$1.5億	0	1SGOV 2ESGV 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.ESGV 3.EAGG 4.VOO 5.VSGX 6.NUBD 7.IEFA 8.AAPL 9.CMF 10.WOMN
2024-12-31	91	US$1.6億	0	1SGOV 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.IEFA 6.NUBD 7.VUG 8.AAPL 9.VTV 10.CMF
2024-09-30	82	US$1.4億	0	1SGOV 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.NUBD 6.IEFA 7.AAPL 8.VSGX 9.CMF 10.46144X
2024-03-31	64	US$8337.7萬	0	1VOO 2NUBD 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NUBD 3.BSV 4.CMF 5.VSGX 6.WOMN 7.AAPL 8.46144X 9.BIV 10.DGRO

本季持股變動

Westfuller Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 +36.33%.

Westfuller Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+36.33%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+36.23%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+534.82%	加碼
4	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	+0.4%	+116.24%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+61.52%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+5.89%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+62.29%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.21%	加碼
9	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1611.23%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	-4.62%	減碼
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+51.26%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+5.70%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+134.78%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.12%	減碼
15	T	At&t INC	+0.1%	+1253.22%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+28.46%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.12%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-10.51%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.47%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.45%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.25%	減碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-10.81%	減碼
24	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-47.55%	減碼
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-33.45%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-49.02%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-55.33%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-31.22%	減碼
29	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-73.28%	減碼
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-90.42%	減碼
31	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-83.50%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-63.24%	減碼
33	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-54.03%	減碼
34	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	-69.98%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.42%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.08%	減碼
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-22.53%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.99%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.29%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.03%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-16.30%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.65%	減碼
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.4%	-22.57%	減碼
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.6%	-39.78%	減碼
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-57.96%	減碼
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-46.15%	減碼
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westfuller Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westfuller Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 761 個已申報部位之中。

Westfuller Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westfuller Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2406.4萬 (10.4%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$864.7萬 (3.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$840.0萬 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$758.4萬 (3.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$743.9萬 (3.2%)

Westfuller Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westfuller Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 +36.33%

Westfuller Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westfuller Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 15.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.8% • Industrials: 3.7%

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CIK: 0002024115

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

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US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 761

Westfuller Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 761 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.3%。

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集中度: 9.26
持倉穩定性: 18.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.62
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+36.3%　US$227.3萬
減碼 ESGV
-46.2%　-US$290.6萬
減碼 VBIL
-58.0%　-US$187.4萬
加碼 AGG
+36.2%　US$129.5萬
減碼 EAGG
-39.8%　-US$155.5萬
減碼 VSGX
-22.6%　-US$133.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 761 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	10.39%	+0.21%	-4.62%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.73%	+1.15%	+36.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.10%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.27%	—	+4.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	-0.15%	-4.08%
6	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	3.04%	—	+0.64%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.54%	+0.32%	+5.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.49%	-0.23%	-5.03%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.66%	+36.23%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-22.57%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.76%	—	-7.59%
12	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.69%	—	+5.57%
13	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	1.48%	—	+0.32%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.24%	+18.21%
15	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	1.29%	—	+2.47%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.03%	+0.12%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	-1.10%	-46.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	—	+0.02%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.20%	—	-3.68%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	-0.21%	-15.29%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.20%	-0.07%	-10.81%
22	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.17%	—	+3.92%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	-0.26%	-16.30%
24	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.05%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.04%	+0.47%
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.00%	-0.57%	-39.78%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+12.11%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	—	-4.39%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	-9.65%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.88%	—	+2.69%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.74%
32	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-22.53%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	-0.13%	-5.42%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+10.23%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	+0.16%	-0.12%
36	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.87%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.72%	—	-1.99%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.68%
39	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.07%
40	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.71%	+0.33%	+61.52%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-10.51%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.31%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.18%	+5.70%
44	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	ETF-其他	0.63%	+0.36%	+116.24%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+62.29%
46	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.28%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.59%	-0.72%	-57.96%
48	NACP	Impact Shares Naacp Minority	ETF-其他	0.55%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+51.26%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.53%	—	-13.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +3.35
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.7
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.35
峰態: +1.7
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	761	US$2.3億	18	1SGOV 2GOVT 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.GOVT 3.VOO 4.NVDA 5.AAPL 6.NUBD 7.IEFA 8.AMZN 9.AGG 10.VSGX
2025-12-31	772	US$2.5億	19	1SGOV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.AAPL 4.NVDA 5.NUBD 6.AMZN 7.GOVT 8.VSGX 9.ESGV 10.IEFA
2025-09-30	766	US$2.2億	59	1SGOV 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.VOO 3.AAPL 4.NUBD 5.AMZN 6.GOVT 7.VSGX 8.NVDA 9.ESGV 10.IEFA
2025-06-30	114	US$1.8億	0	1SGOV 2VSGX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.VSGX 3.VOO 4.ESGV 5.EAGG 6.NUBD 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.CMF
2025-03-31	98	US$1.5億	0	1SGOV 2ESGV 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.ESGV 3.EAGG 4.VOO 5.VSGX 6.NUBD 7.IEFA 8.AAPL 9.CMF 10.WOMN
2024-12-31	91	US$1.6億	0	1SGOV 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.IEFA 6.NUBD 7.VUG 8.AAPL 9.VTV 10.CMF
2024-09-30	82	US$1.4億	0	1SGOV 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.NUBD 6.IEFA 7.AAPL 8.VSGX 9.CMF 10.46144X
2024-03-31	64	US$8337.7萬	0	1VOO 2NUBD 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NUBD 3.BSV 4.CMF 5.VSGX 6.WOMN 7.AAPL 8.46144X 9.BIV 10.DGRO

本季持股變動

Westfuller Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+36.33%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+36.23%	加碼
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+534.82%	加碼
4	ERET	Ishares Env Aware Re Estate	+0.4%	+116.24%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	+61.52%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+5.89%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+62.29%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.21%	加碼
9	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1611.23%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	-4.62%	減碼
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+51.26%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+5.70%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+134.78%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.12%	減碼
15	T	At&t INC	+0.1%	+1253.22%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
17	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+28.46%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.12%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-10.51%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.47%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.45%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.25%	減碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-10.81%	減碼
24	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-47.55%	減碼
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-33.45%	減碼
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-49.02%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-55.33%	減碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-31.22%	減碼
29	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-73.28%	減碼
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-90.42%	減碼
31	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-83.50%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-63.24%	減碼
33	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-54.03%	減碼
34	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	-69.98%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.42%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.08%	減碼
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.2%	-22.53%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.99%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-15.29%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.03%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-16.30%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.65%	減碼
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.4%	-22.57%	減碼
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.6%	-39.78%	減碼
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-57.96%	減碼
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-46.15%	減碼
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看