13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002024115
申報總市值
—
US$1.4億
82 檔
33.7%
截至 Q3 2024 季度末，Westfuller Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 82 檔。
在 Q3 2024，Westfuller Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 43 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, AGG, IVV）占據了總市值的 33.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.94% | — | — | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.45% | — | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.99% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | — | +2.11% | |
| 5 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.86% | — | +1.78% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | +289.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | — | +9.43% | |
| 8 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.70% | — | +8.61% | |
| 9 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.69% | — | +1.93% | |
| 10 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 2.47% | — | +13.94% | |
| 11 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-其他 | 2.37% | — | +0.68% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.21% | — | +17.94% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | -19.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | — | +979.44% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.78% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | — | +1.40% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.66% | — | -4.96% | |
| 18 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.57% | — | +1.49% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +66.10% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.42% | — | — | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.38% | — | +131.92% | |
| 22 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | — | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.65% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -3.85% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.26% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.14% | — | +6.00% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -3.36% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +7.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | +5.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | +0.54% | |
| 32 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.26% | |
| 33 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 34 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.71% | — | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -3.69% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.02% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +72.16% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | +3.32% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | +8.64% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -40.09% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.62% | — | +107.78% | |
| 42 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.59% | — | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 44 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +0.97% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +7.07% | |
| 46 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.45% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -25.59% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | — | +0.62% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | +0.73% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Westfuller Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Westfuller Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (10.9%)、AGG (6.5%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$1524.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NUMV
前期市值: US$39.0萬
在 Q3 2024 季度中，Westfuller Advisors, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 25 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 NUMV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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