13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002024115
申報總市值
—
US$1.6億
91 檔
31.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Westfuller Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 91 檔。
Westfuller Advisors, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SGOV, AGG, IVV）累計市值佔比達 31.5%，是驅動 Westfuller Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.80% | — | +1.60% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.14% | — | +12.45% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.02% | — | +11.26% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.09% | — | +2.88% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.40% | — | +26.07% | |
| 6 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.18% | — | +1.14% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.63% | — | +1071.26% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | — | -0.31% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | — | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.35% | — | +0.02% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -4.19% | |
| 12 | WOMN | Impact Shares Women's Empowe | ETF-其他 | 2.10% | — | +0.42% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | — | -1.26% | |
| 14 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 2.01% | — | -6.85% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +0.63% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.87% | — | +0.60% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.66% | — | +1.16% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.65% | — | +174.33% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.48% | — | +17.83% | |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +0.63% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.38% | — | -10.45% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.36% | — | -7.59% | |
| 23 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.36% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.19% | — | +1.27% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +0.64% | |
| 26 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.12% | — | +111.19% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.81% | |
| 28 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.05% | — | -9.30% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -6.13% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +5.37% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.70% | |
| 32 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +10.59% | |
| 33 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.21% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | +0.27% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | -1.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -1.94% | |
| 37 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.46% | |
| 38 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.52% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +7.58% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -4.14% | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.62% | — | +0.05% | |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -1.76% | |
| 45 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.50% | — | +1.93% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -14.26% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +20.23% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.57% | |
| 49 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Westfuller Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Westfuller Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (9.8%)、AGG (6.1%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$438.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$76.4萬
在 Q4 2024 季度中，Westfuller Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 20 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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