Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001715228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.94
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.56

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JPLD
+58.2%　US$353.5萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$235.1萬
減碼 MSFT
+9.8%　-US$216.2萬
加碼 GLW
-22.2%　US$216.7萬
加碼 CVX
+5.5%　US$180.0萬
減碼 GOOGL
-2.7%　-US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.70%	-1.06%	-1.59%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.16%	+0.56%	-22.21%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.90%	+0.45%	+17.98%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	-0.91%	+9.77%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.44%	-1.45%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.27%	—	-9.53%
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.19%	+1.08%	+58.25%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.04%	+0.29%	-1.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.47%	-2.75%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.81%	-0.29%	-1.57%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.46%	+0.27%	-3.71%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.45%	+0.33%	-2.03%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.36%	+0.02%	+0.81%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.20%	-0.22%	-7.21%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.37%	-1.28%
16	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.11%	+0.17%	-0.67%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.97%	+0.53%	+5.54%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.96%	—	-2.19%
19	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.67%	+0.13%	-0.79%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.65%	—	+0.91%
21	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.63%	+0.14%	-2.25%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.62%	+0.01%	-0.49%
23	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.44%	+50.82%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.55%	+0.24%	-0.77%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-1.90%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.45%	+0.10%	-0.19%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.14%	+1.64%
28	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.71%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	-0.14%	+4.80%
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.33%	—	+4.87%
31	MMM	3m Co	股票-工業	1.32%	+0.30%	+48.59%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.32%	-0.21%	+20.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.27%	-0.14%	-1.52%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.10%	+0.06%	-1.53%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.07%	—	-1.16%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.01%	—	+16.61%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	-0.42%	+2.69%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	—	+0.43%
39	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.87%	+0.31%	+46.55%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-6.86%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	-1.40%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.07%	-1.86%
43	TU	Telus CORP	股票-其他	0.71%	—	+11.75%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.17%	+22.22%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.68%	—	+24.10%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.67%	+0.07%	+7.44%
47	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	-0.13%	-7.46%
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.86%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.0億	16	1AVGO 2GLW 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.GLW 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.JPLD 8.ADI 9.GOOGL 10.GS
2025-12-31	92	US$2.9億	14	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.JPST 6.WMT 7.GOOGL 8.GS 9.ADI 10.AMZN
2025-09-30	95	US$3.0億	31	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.GLW 6.WMT 7.GS 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2025-06-30	90	US$2.7億	0	1AVGO 2MSFT 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.JPST 6.GS 7.AMZN 8.WM 9.ADI 10.GLW
2025-03-31	150	US$2.5億	100	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.WM 6.AMZN 7.GS 8.ETR 9.ADI 10.GRMN
2024-12-31	86	US$2.3億	0	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.WM 7.GS 8.GOOGL 9.ADI 10.GLW
2024-09-30	88	US$2.4億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.WM 6.AMZN 7.ADI 8.GS 9.GLW 10.GOOGL
2024-06-30	81	US$2.1億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.GOOGL 9.GS 10.TTEN
2024-03-31	81	US$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.WM 5.AMZN 6.WMT 7.CRM 8.ADI 9.TTEN 10.GOOGL
2023-12-31	80	US$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.CRM 9.JPLD 10.CSCO
2023-09-30	98	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WMT 5.WM 6.CSCO 7.JPLD 8.ADI 9.TTEN 10.AMZN
2023-06-30	77	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.WMT 6.ADI 7.CSCO 8.AMZN 9.MCD 10.TTEN
2023-03-31	76	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.ADI 6.WMT 7.CSCO 8.TTEN 9.MCD 10.BMY
2022-12-31	73	US$1.6億	0	1AAPL 2WM 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WM 3.AVGO 4.MSFT 5.TTEN 6.WMT 7.ADI 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2022-09-30	77	US$1.5億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.WMT 6.BMY 7.TU 8.ADI 9.TTEN 10.PFE
2022-06-30	95	US$3.2億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.BMY 6.PFE 7.TU 8.TTEN 9.WMT 10.ADI
2022-03-31	104	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.TU 6.USB 7.ADI 8.PFE 9.BMY 10.GOOGL
2021-12-31	115	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.PFE 6.USB 7.HD 8.GOOGL 9.TU 10.ADI
2021-09-30	81	US$1.8億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.USB 5.AVGO 6.GOOGL 7.TU 8.ADI 9.CMCSA 10.TTEN
2021-06-30	81	US$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3WM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.USB 5.TU 6.ADI 7.GOOGL 8.AVGO 9.BMY 10.CMCSA
2021-03-31	81	US$1.7億	18	1AAPL 2WM 3USB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.WM 3.USB 4.MSFT 5.GLW 6.CMCSA 7.BMY 8.TU 9.ADI 10.INTC
2020-12-31	73	US$1.4億	17	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.CMCSA 5.USB 6.BMY 7.GLW 8.ADI 9.TU 10.AMZN
2020-09-30	73	US$1.3億	15	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.GLW 5.BMY 6.CRM 7.CMCSA 8.AMGN 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	67	US$1.2億	34	1AAPL 2MSFT 3WM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.INTC 5.BMY 6.GLW 7.T 8.GOOGL 9.AMGN 10.USB
2020-03-31	64	US$8924.9萬	42	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.WM 5.BMY 6.T 7.GOOGL 8.AMGN 9.CMCSA 10.GIS
2019-12-31	61	US$1.1億	26	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.USB 3.T 4.WM 5.INTC 6.BMY 7.VNQ 8.MSFT 9.CMCSA 10.PPL
2019-09-30	68	US$1.2億	16	1NWL 2WM 3T 主要持股2019-09-30 1.NWL 2.WM 3.T 4.USB 5.INTC 6.AAPL 7.VNQ 8.CMCSA 9.WBK 10.XOM
2019-06-30	72	US$1.4億	20	1PG 2WM 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.PG 2.WM 3.VNQ 4.T 5.USB 6.INTC 7.XOM 8.NWL 9.WBK 10.AAPL
2019-03-31	69	US$1.4億	37	1PG 2WM 3XOM 主要持股2019-03-31 1.PG 2.WM 3.XOM 4.VNQ 5.T 6.PPL 7.INTC 8.CMCSA 9.CSCO 10.NWL
2018-12-31	67	US$1.2億	32	1PG 2WM 3NWL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.WM 3.NWL 4.INTC 5.JNJ 6.MCHP 7.PPL 8.VNQ 9.XOM 10.T
2018-09-30	69	US$1.4億	27	1PG 2WM 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.PG 2.WM 3.JNJ 4.MCHP 5.T 6.INTC 7.PPL 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2018-06-30	69	US$1.3億	24	1PG 2WM 3MCHP 主要持股2018-06-30 1.PG 2.WM 3.MCHP 4.INTC 5.VNQ 6.LLY 7.T 8.PPL 9.JNJ 10.F
2018-03-31	70	US$1.4億	14	1PG 2WM 3INTC 主要持股2018-03-31 1.PG 2.WM 3.INTC 4.OXY 5.JNJ 6.T 7.ABBV 8.WSM 9.F 10.MCHP
2017-12-31	69	US$1.5億	—	1WM 2AEP 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.WM 2.AEP 3.ABBV 4.OXY 5.JNJ 6.F 7.T 8.QCOM 9.PG 10.LLY

本季持股變動

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC).

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+58.25%	加碼
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-22.21%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.54%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+17.98%	加碼
5	BBY	Best Buy Co INC	+0.4%	+50.82%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-2.03%	減碼
7	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	+46.55%	加碼
8	MMM	3m Co	+0.3%	+48.59%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.70%	減碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-3.71%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.77%	減碼
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.67%	減碼
13	T	At&t INC	+0.1%	-2.25%	減碼
14	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-0.79%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+38.52%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+38.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.19%	減碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.86%	減碼
20	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.44%	加碼
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+100.00%	加碼
22	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-1.53%	減碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
24	WM	Waste Management INC	0%	+0.81%	加碼
25	RTX	Rtx CORP	0%	-0.49%	減碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不變
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-7.46%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.52%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.80%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.64%	加碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.22%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	+20.54%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不變
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.21%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-1.57%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.28%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.69%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.45%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.75%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+9.77%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.59%	減碼
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1724.9萬 (5.7%) 2. Corning INC (GLW) — US$1258.7萬 (4.2%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1178.9萬 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1136.8萬 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1000.6萬 (3.3%)

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC)

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 13.6% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 6.3%

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資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性10.4

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001715228

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.94
持倉穩定性: 16.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.56

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JPLD
+58.2%　US$353.5萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$235.1萬
減碼 MSFT
+9.8%　-US$216.2萬
加碼 GLW
-22.2%　US$216.7萬
加碼 CVX
+5.5%　US$180.0萬
減碼 GOOGL
-2.7%　-US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.70%	-1.06%	-1.59%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.16%	+0.56%	-22.21%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.90%	+0.45%	+17.98%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.76%	-0.91%	+9.77%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	-0.44%	-1.45%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.27%	—	-9.53%
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.19%	+1.08%	+58.25%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.04%	+0.29%	-1.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.47%	-2.75%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.81%	-0.29%	-1.57%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.46%	+0.27%	-3.71%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.45%	+0.33%	-2.03%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.36%	+0.02%	+0.81%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.20%	-0.22%	-7.21%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.37%	-1.28%
16	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.11%	+0.17%	-0.67%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.97%	+0.53%	+5.54%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.96%	—	-2.19%
19	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.67%	+0.13%	-0.79%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.65%	—	+0.91%
21	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.63%	+0.14%	-2.25%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.62%	+0.01%	-0.49%
23	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.44%	+50.82%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.55%	+0.24%	-0.77%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-1.90%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.45%	+0.10%	-0.19%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.14%	+1.64%
28	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.71%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	-0.14%	+4.80%
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.33%	—	+4.87%
31	MMM	3m Co	股票-工業	1.32%	+0.30%	+48.59%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.32%	-0.21%	+20.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.27%	-0.14%	-1.52%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.10%	+0.06%	-1.53%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.07%	—	-1.16%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.01%	—	+16.61%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.94%	-0.42%	+2.69%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	—	+0.43%
39	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.87%	+0.31%	+46.55%
40	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-6.86%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	-1.40%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	+0.07%	-1.86%
43	TU	Telus CORP	股票-其他	0.71%	—	+11.75%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.17%	+22.22%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.68%	—	+24.10%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.67%	+0.07%	+7.44%
47	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.66%	-0.13%	-7.46%
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	+0.64%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.86%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.0億	16	1AVGO 2GLW 3JPST 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.GLW 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.JPLD 8.ADI 9.GOOGL 10.GS
2025-12-31	92	US$2.9億	14	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.JPST 6.WMT 7.GOOGL 8.GS 9.ADI 10.AMZN
2025-09-30	95	US$3.0億	31	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.GLW 6.WMT 7.GS 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2025-06-30	90	US$2.7億	0	1AVGO 2MSFT 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.JPST 6.GS 7.AMZN 8.WM 9.ADI 10.GLW
2025-03-31	150	US$2.5億	100	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.WM 6.AMZN 7.GS 8.ETR 9.ADI 10.GRMN
2024-12-31	86	US$2.3億	0	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.WM 7.GS 8.GOOGL 9.ADI 10.GLW
2024-09-30	88	US$2.4億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.WM 6.AMZN 7.ADI 8.GS 9.GLW 10.GOOGL
2024-06-30	81	US$2.1億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.GOOGL 9.GS 10.TTEN
2024-03-31	81	US$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.WM 5.AMZN 6.WMT 7.CRM 8.ADI 9.TTEN 10.GOOGL
2023-12-31	80	US$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.CRM 9.JPLD 10.CSCO
2023-09-30	98	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WMT 5.WM 6.CSCO 7.JPLD 8.ADI 9.TTEN 10.AMZN
2023-06-30	77	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.WMT 6.ADI 7.CSCO 8.AMZN 9.MCD 10.TTEN
2023-03-31	76	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.ADI 6.WMT 7.CSCO 8.TTEN 9.MCD 10.BMY
2022-12-31	73	US$1.6億	0	1AAPL 2WM 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WM 3.AVGO 4.MSFT 5.TTEN 6.WMT 7.ADI 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2022-09-30	77	US$1.5億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.WMT 6.BMY 7.TU 8.ADI 9.TTEN 10.PFE
2022-06-30	95	US$3.2億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.BMY 6.PFE 7.TU 8.TTEN 9.WMT 10.ADI
2022-03-31	104	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.TU 6.USB 7.ADI 8.PFE 9.BMY 10.GOOGL
2021-12-31	115	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.PFE 6.USB 7.HD 8.GOOGL 9.TU 10.ADI
2021-09-30	81	US$1.8億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.USB 5.AVGO 6.GOOGL 7.TU 8.ADI 9.CMCSA 10.TTEN
2021-06-30	81	US$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3WM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.USB 5.TU 6.ADI 7.GOOGL 8.AVGO 9.BMY 10.CMCSA
2021-03-31	81	US$1.7億	18	1AAPL 2WM 3USB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.WM 3.USB 4.MSFT 5.GLW 6.CMCSA 7.BMY 8.TU 9.ADI 10.INTC
2020-12-31	73	US$1.4億	17	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.CMCSA 5.USB 6.BMY 7.GLW 8.ADI 9.TU 10.AMZN
2020-09-30	73	US$1.3億	15	1AAPL 2WM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.GLW 5.BMY 6.CRM 7.CMCSA 8.AMGN 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	67	US$1.2億	34	1AAPL 2MSFT 3WM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.INTC 5.BMY 6.GLW 7.T 8.GOOGL 9.AMGN 10.USB
2020-03-31	64	US$8924.9萬	42	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.WM 5.BMY 6.T 7.GOOGL 8.AMGN 9.CMCSA 10.GIS
2019-12-31	61	US$1.1億	26	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.USB 3.T 4.WM 5.INTC 6.BMY 7.VNQ 8.MSFT 9.CMCSA 10.PPL
2019-09-30	68	US$1.2億	16	1NWL 2WM 3T 主要持股2019-09-30 1.NWL 2.WM 3.T 4.USB 5.INTC 6.AAPL 7.VNQ 8.CMCSA 9.WBK 10.XOM
2019-06-30	72	US$1.4億	20	1PG 2WM 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.PG 2.WM 3.VNQ 4.T 5.USB 6.INTC 7.XOM 8.NWL 9.WBK 10.AAPL
2019-03-31	69	US$1.4億	37	1PG 2WM 3XOM 主要持股2019-03-31 1.PG 2.WM 3.XOM 4.VNQ 5.T 6.PPL 7.INTC 8.CMCSA 9.CSCO 10.NWL
2018-12-31	67	US$1.2億	32	1PG 2WM 3NWL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.WM 3.NWL 4.INTC 5.JNJ 6.MCHP 7.PPL 8.VNQ 9.XOM 10.T
2018-09-30	69	US$1.4億	27	1PG 2WM 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.PG 2.WM 3.JNJ 4.MCHP 5.T 6.INTC 7.PPL 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2018-06-30	69	US$1.3億	24	1PG 2WM 3MCHP 主要持股2018-06-30 1.PG 2.WM 3.MCHP 4.INTC 5.VNQ 6.LLY 7.T 8.PPL 9.JNJ 10.F
2018-03-31	70	US$1.4億	14	1PG 2WM 3INTC 主要持股2018-03-31 1.PG 2.WM 3.INTC 4.OXY 5.JNJ 6.T 7.ABBV 8.WSM 9.F 10.MCHP
2017-12-31	69	US$1.5億	—	1WM 2AEP 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.WM 2.AEP 3.ABBV 4.OXY 5.JNJ 6.F 7.T 8.QCOM 9.PG 10.LLY

本季持股變動

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+58.25%	加碼
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-22.21%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.54%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+17.98%	加碼
5	BBY	Best Buy Co INC	+0.4%	+50.82%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-2.03%	減碼
7	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	+46.55%	加碼
8	MMM	3m Co	+0.3%	+48.59%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.70%	減碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-3.71%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.77%	減碼
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.67%	減碼
13	T	At&t INC	+0.1%	-2.25%	減碼
14	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-0.79%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+38.52%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+38.57%	加碼
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.19%	減碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.86%	減碼
20	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.44%	加碼
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+100.00%	加碼
22	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-1.53%	減碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
24	WM	Waste Management INC	0%	+0.81%	加碼
25	RTX	Rtx CORP	0%	-0.49%	減碼
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	不變
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-7.46%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.52%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.80%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.64%	加碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.22%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	+20.54%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不變
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.21%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-1.57%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.28%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.69%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.45%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.75%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+9.77%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.59%	減碼
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看