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Visualize Group LP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Visualize Group LPCIK: 0001994625
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Visualize Group LP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 50.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.51
- 持倉穩定性
- 49.96
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 96.05
Visualize Group LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 HEI-A
清倉 LYV
新建倉 AMZN
新建倉 BKR
加碼 RSP
+68.5% US$1955.2萬
新建倉 XPO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 14.48% | +5.21% | +68.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.18% | +2.27% | +25.82% | |
| 3 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 11.41% | -0.09% | — | |
| 4 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 10.65% | -0.80% | — | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 10.44% | +0.92% | — | |
| 6 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 9.90% | -1.47% | — | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 9.67% | -2.71% | -3.93% | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 6.17% | -0.62% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 5.45% | +5.45% | NEW | |
| 11 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 2.71% | +2.71% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.3%
近4個季度績效
-19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.32
- 阿爾法
- -36%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化績效
- -26.7%
- 對標普勝率
- +22.2%
- 索提諾比率
- -2.02
- 斯圖澤指數
- -0.67
- 崔諾比率
- -0.93
- 斯特林比率
- -0.9
- 卡瑪比率
- -0.8
- 資訊比率
- -3.15
- 追蹤誤差
- +15.5%
- 下方標準差
- +14.7%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- -19.5%
- 最差12個月
- -35.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- -2.24
- 產業分散度
- +30.2%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.8
- 上檔潛力
- +0.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Visualize Group LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 清倉: Live Nation Entertainment In (LYV); 新建倉: Xpo Inc (XPO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | BKR | Baker Hughes Co | +5.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +5.2% | +68.54% | 加碼 |
| 4 | XPO | Xpo Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.3% | +25.82% | 加碼 |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | +0.9% | — | 不變 |
| 7 | RBC | RBC Bearings Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.6% | — | 不變 |
| 9 | CW | Curtiss-wright CORP | -0.8% | — | 不變 |
| 10 | CLH | Clean Harbors Inc | -1.5% | — | 不變 |
| 11 | RSG | Republic Services Inc | -2.7% | -3.93% | 減碼 |
| 12 | LYV | Live Nation Entertainment In | -6.2% | EXIT | 清倉 |
| 13 | HEI-A | Heico Corp-class A | -10.7% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Visualize Group LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Visualize Group LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Visualize Group LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Visualize Group LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4206.5萬 (14.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3828.8萬 (13.2%)
3. RBC Bearings Inc (RBC) — US$3313.5萬 (11.4%)
4. Curtiss-wright CORP (CW) — US$3092.9萬 (10.7%)
5. Quanta Services Inc (PWR) — US$3032.5萬 (10.4%)
Visualize Group LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Visualize Group LP 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 清倉: Live Nation Entertainment In (LYV); 新建倉: Xpo Inc (XPO)
Visualize Group LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Visualize Group LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 75.7%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Energy: 7.5%
投資風格解析
Visualize Group LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 -26.7%，跑輸 S&P 500 36.0 個百分點；貝塔係數為 0.32（波動性低於大盤），季度勝率為 22%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 75.7% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 50，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY，累計增持 US$1463.9萬，目前持股市值達 US$3828.8萬。
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