LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002045484

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.17
持倉穩定性: 17.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.06

LifePlan Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+509.3%　US$171.7萬
加碼 EFG
+356.9%　US$169.9萬
減碼 QUAL
-36.0%　-US$153.3萬
減碼 VOO
-7.3%　-US$118.5萬
減碼 IAU
-28.5%　-US$125.4萬
加碼 IVV
+35.2%　US$153.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避險與商品	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +74.3%
負報酬月份佔比: +25.7%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.25
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.5億	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	US$2.5億	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	US$2.4億	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	US$2.0億	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	US$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	US$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	US$1.4億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	US$1.3億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	US$1.1億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	US$9408.5萬	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	US$8946.3萬	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

本季持股變動

LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

LifePlan Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	加碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	加碼
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	加碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	減碼
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	減碼
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	減碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	加碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	減碼
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	減碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	減碼
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建倉
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifePlan Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LifePlan Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 122 個已申報部位之中。

LifePlan Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1183.5萬 (4.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$895.7萬 (3.5%) 3. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — US$880.5萬 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$858.2萬 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$810.7萬 (3.2%)

LifePlan Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

LifePlan Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.8% • Industrials: 8.3% • Health Care: 6.3% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 6.2% • Utilities: 6.0%

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LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002045484

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 17.0%。

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集中度: 7.17
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動能／逆勢: 100
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+509.3%　US$171.7萬
加碼 EFG
+356.9%　US$169.9萬
減碼 QUAL
-36.0%　-US$153.3萬
減碼 VOO
-7.3%　-US$118.5萬
減碼 IAU
-28.5%　-US$125.4萬
加碼 IVV
+35.2%　US$153.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避險與商品	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +74.3%
負報酬月份佔比: +25.7%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.25
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.5億	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	US$2.5億	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	US$2.4億	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	US$2.0億	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	US$1.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	US$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	US$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	US$1.4億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	US$1.3億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	US$1.1億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	US$9408.5萬	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	US$8946.3萬	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

本季持股變動

LifePlan Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	加碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	加碼
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	加碼
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	加碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	減碼
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	減碼
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	減碼
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	加碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	減碼
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	減碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	減碼
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建倉
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看