Visionary Horizons, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.0億）

Name: Visionary Horizons, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002003615

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Visionary Horizons, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.87
持倉穩定性: 29.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.47

Visionary Horizons, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/visionary-horizons-llc

近期動向

減碼 SCHG
-7.5%　-US$596.3萬
減碼 SPYV
-12.0%　-US$311.2萬
減碼 MRSK
-25.4%　-US$272.5萬
加碼 FNDF
+27.9%　US$357.2萬
加碼 AVEM
+47.7%　US$333.7萬
加碼 XLU
+123.3%　US$200.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	+0.37%	+48.49%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+34.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+3.26%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.0億	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	US$1.9億	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	US$1.8億	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	US$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	US$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	US$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	US$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	US$1.3億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	US$1.2億	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

本季持股變動

Visionary Horizons, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Pvh CORP (PVH).

Visionary Horizons, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	加碼
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	加碼
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	加碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	減碼
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	加碼
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	減碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	減碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	減碼
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	減碼
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	減碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	清倉
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新建倉
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清倉
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清倉
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Visionary Horizons, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Visionary Horizons, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Visionary Horizons, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Visionary Horizons, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2831.7萬 (13.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2199.9萬 (10.8%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1286.4萬 (6.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$952.6萬 (4.7%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$945.0萬 (4.7%)

Visionary Horizons, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Visionary Horizons, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Pvh CORP (PVH)

Visionary Horizons, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Visionary Horizons, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 22.3% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 6.4% • Energy: 3.2%

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開發者存取

以程式化方式存取 Visionary Horizons, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/visionary-horizons-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get visionary-horizons-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Visionary Horizons, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.0億）

CIK: 0002003615

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Visionary Horizons, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 29.8%。

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集中度: 18.87
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 SCHG
-7.5%　-US$596.3萬
減碼 SPYV
-12.0%　-US$311.2萬
減碼 MRSK
-25.4%　-US$272.5萬
加碼 FNDF
+27.9%　US$357.2萬
加碼 AVEM
+47.7%　US$333.7萬
加碼 XLU
+123.3%　US$200.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.95%	-3.78%	-7.50%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.84%	-2.15%	-12.04%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.34%	+1.53%	+27.91%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.69%	+0.52%	+8.98%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.66%	+1.50%	+47.75%
6	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	3.39%	-1.58%	-25.38%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.34%	—	+1.72%
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.01%	+0.84%	+48.04%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.87%	+0.72%	+41.31%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	—	+5.75%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	-0.24%	-10.77%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.95%	+123.32%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.42%	-21.92%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	+0.37%	+48.49%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.20%	+34.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	—	+3.26%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.88%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
19	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.93%	—	+14.43%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	—	+13.47%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.84%	+0.49%	+150.18%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-3.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.20%	+9.41%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.79%	—	+12.51%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.74%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.42%
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+14.02%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.00%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+2.41%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+45.45%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+76.11%
33	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-11.58%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.50%	—	-9.30%
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-15.20%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+32.28%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	-4.05%
38	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.45%	—	-1.91%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+17.98%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.42%	—	+7.40%
41	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.42%	—	+14.74%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.41%	—	+10.10%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-1.88%
45	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.63%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.19%	-22.20%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.38%	—	-5.42%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.37%	—	-0.82%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.36%	+0.36%	NEW
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.0億	30	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.MRSK 7.AVUS 8.TOTL 9.SPIB 10.QQQ
2025-12-31	113	US$1.9億	14	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.FNDF 5.AVUV 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.TOTL 10.SPIB
2025-09-30	112	US$1.8億	39	1SCHG 2SPYV 3MRSK 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.MRSK 4.AVUV 5.FNDF 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.XLI 10.SPIB
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.RSP 6.AVUS 7.AVEM 8.QQQ 9.MRSK 10.SPIB
2025-03-31	89	US$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVUV 5.AVUS 6.RSP 7.QQQ 8.AVEM 9.MRSK 10.SPIB
2024-12-31	89	US$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.AVUV 6.VCLT 7.QQQ 8.AVUS 9.BLV 10.CALF
2024-09-30	89	US$1.5億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.AVUV 7.QQQ 8.CALF 9.BLV 10.AVUS
2024-06-30	83	US$1.4億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUS 10.AVUV
2024-03-31	77	US$1.3億	0	1SCHG 2SPYV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SPYV 3.FNDF 4.AVEM 5.VCLT 6.CALF 7.BLV 8.QQQ 9.AVUV 10.AVUS
2023-12-31	81	US$1.2億	0	1SPYV 2SCHG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SCHG 3.FNDF 4.AVUV 5.AVEM 6.VCLT 7.BLV 8.KBE 9.QQQ 10.AVUS

本季持股變動

Visionary Horizons, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+27.91%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.5%	+47.75%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1%	+123.32%	加碼
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.8%	+48.04%	加碼
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.7%	+41.31%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+8.98%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+150.18%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+48.49%	加碼
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+76.11%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+34.08%	加碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-22.20%	減碼
12	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-36.96%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.41%	加碼
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.2%	-10.77%	減碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-44.69%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-64.07%	減碼
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-21.92%	減碼
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.6%	-75.02%	減碼
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-1.6%	-25.38%	減碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-12.04%	減碼
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-7.50%	減碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
24	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建倉
25	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
26	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	清倉
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
28	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
29	PEXL	Pacer US Export Leaders ETF	—	NEW	新建倉
30	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
32	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清倉
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建倉
37	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
38	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清倉
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
40	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
44	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Visionary Horizons, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Visionary Horizons, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Visionary Horizons, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Visionary Horizons, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Visionary Horizons, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/visionary-horizons-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get visionary-horizons-llc

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