Victrix Investment Advisors 13F 投資組合快照

CIK: 0002055229

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

Victrix Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 52.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 52.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.56

Victrix Investment Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 VEA
清倉 VOO
清倉 SCHA
清倉 SCHM
加碼 GOOGL
-0.8%　US$297.7萬
加碼 UNH
+8.7%　US$390.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.60%	+1.97%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.49%	+1.72%	+2.71%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+1.26%	+1.50%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.50%	+1.30%	+6.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	+1.05%	+8.85%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	+1.28%	+21.89%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.08%	+1.96%	+8.69%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.45%	+1.50%	+1.00%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.18%	+1.91%	-31.19%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.99%	+0.71%	+9.14%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.96%	—	+15.44%
12	MMM	3m Co	股票-工業	2.49%	+0.76%	+11.67%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.40%	+1.01%	-0.63%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.31%	+0.58%	+6.09%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.84%	+20.62%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	+0.82%	+38.13%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.23%	+0.72%	+19.31%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.22%	—	+5.33%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.18%	+0.60%	+2.07%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.07%	+0.98%	+9.29%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.94%	+0.81%	-3.30%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.89%	—	+6.22%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.86%	—	+6.20%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	+0.54%	+9.24%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.45%	—	+9.08%
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.25%	-0.09%	—
27	GE	General Electric	股票-工業	1.24%	+0.51%	+11.90%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	—	+9.21%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.42%	+17.25%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.46%	+6.97%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.05%	—	+12.89%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	+27.23%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+8.70%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	-5.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.62%	+6.67%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-3.16%
37	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	—	+7.33%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	+0.35%	+4.85%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.63%	+0.30%	+23.56%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.22%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.61%	—	+47.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	—	-4.86%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.53%	—	+0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-1.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	-0.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	-1.08%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-1.46%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.90%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+11.92%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	-2.26%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.5
卡瑪比率: +3.94
資訊比率: +1.18
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +42.7%
最差12個月: +22.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9%
偏態: +0.19
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.4億	52	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.UNH 8.CSCO 9.INTC 10.JNJ
2026-03-31	107	US$2.8億	15	1NVDA 2GOOGL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.VEA 4.VOO 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.LMT 10.SCHA
2025-12-31	104	US$2.6億	47	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.VOO 5.VEA 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.QQQ
2025-09-30	70	US$1.8億	54	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.LMT 8.BAC 9.UNH 10.MMM
2025-06-30	103	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.AAPL 8.VEA 9.SCHA 10.QQQ
2025-03-31	95	US$1.9億	0	1NVDA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	64	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.BAC 8.LMT 9.WMT 10.HD

本季持股變動

Victrix Investment Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Victrix Investment Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	-0.76%	減碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	+8.69%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+1.9%	-31.19%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+2.71%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+1.5%	+1.00%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+6.39%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+21.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+1.3%	+1.50%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+8.85%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+1%	-0.63%	減碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+9.29%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	+20.62%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+38.13%	加碼
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	-3.30%	減碼
15	MMM	3m Co	+0.8%	+11.67%	加碼
16	HD	Home Depot INC	+0.7%	+19.31%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+9.14%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+6.67%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+2.07%	加碼
20	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+6.09%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+9.24%	加碼
22	GE	General Electric	+0.5%	+11.90%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.97%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+17.25%	加碼
25	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+4.85%	加碼
26	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+23.56%	加碼
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	—	不變
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清倉
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	EXIT	清倉
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	EXIT	清倉
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清倉
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	EXIT	清倉
33	CVX	Chevron CORP	-0.4%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-59.09%	減碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	EXIT	清倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	EXIT	清倉
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	EXIT	清倉
39	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.7%	EXIT	清倉
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	EXIT	清倉
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1%	EXIT	清倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.2%	EXIT	清倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.8%	EXIT	清倉
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	EXIT	清倉
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-2.4%	EXIT	清倉
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-2.6%	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	EXIT	清倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Victrix Investment Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Victrix Investment Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Victrix Investment Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Victrix Investment Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1573.8萬 (6.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1547.0萬 (6.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1194.8萬 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1073.8萬 (4.5%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1052.6萬 (4.4%)

Victrix Investment Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Victrix Investment Advisors 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Victrix Investment Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Victrix Investment Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 14.7% • Health Care: 13.5% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.7%

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Victrix Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 52.4%。

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加碼 UNH
+8.7%　US$390.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.60%	+1.97%	-0.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.49%	+1.72%	+2.71%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+1.26%	+1.50%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.50%	+1.30%	+6.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.41%	+1.05%	+8.85%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	+1.28%	+21.89%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.08%	+1.96%	+8.69%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.45%	+1.50%	+1.00%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.18%	+1.91%	-31.19%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.99%	+0.71%	+9.14%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.96%	—	+15.44%
12	MMM	3m Co	股票-工業	2.49%	+0.76%	+11.67%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.40%	+1.01%	-0.63%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.31%	+0.58%	+6.09%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	+0.84%	+20.62%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	+0.82%	+38.13%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.23%	+0.72%	+19.31%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.22%	—	+5.33%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.18%	+0.60%	+2.07%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.07%	+0.98%	+9.29%
21	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.94%	+0.81%	-3.30%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.89%	—	+6.22%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.86%	—	+6.20%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.86%	+0.54%	+9.24%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.45%	—	+9.08%
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.25%	-0.09%	—
27	GE	General Electric	股票-工業	1.24%	+0.51%	+11.90%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	—	+9.21%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.42%	+17.25%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.46%	+6.97%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.05%	—	+12.89%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	+27.23%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+8.70%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	-5.02%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.62%	+6.67%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-3.16%
37	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.72%	—	+7.33%
38	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	+0.35%	+4.85%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.63%	+0.30%	+23.56%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.22%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.61%	—	+47.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	—	-4.86%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.53%	—	+0.82%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.49%	—	-1.75%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	-0.47%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	-1.08%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-1.46%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.90%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+11.92%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	-2.26%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.5
卡瑪比率: +3.94
資訊比率: +1.18
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +42.7%
最差12個月: +22.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9%
偏態: +0.19
峰態: +0.45
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$2.4億	52	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.UNH 8.CSCO 9.INTC 10.JNJ
2026-03-31	107	US$2.8億	15	1NVDA 2GOOGL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.VEA 4.VOO 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.MSFT 9.LMT 10.SCHA
2025-12-31	104	US$2.6億	47	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.VOO 5.VEA 6.MSFT 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.QQQ
2025-09-30	70	US$1.8億	54	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.LMT 8.BAC 9.UNH 10.MMM
2025-06-30	103	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.AAPL 8.VEA 9.SCHA 10.QQQ
2025-03-31	95	US$1.9億	0	1NVDA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.GOOGL 7.MSFT 8.VEA 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	64	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.BAC 8.LMT 9.WMT 10.HD

本季持股變動

Victrix Investment Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	-0.76%	減碼
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+2%	+8.69%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+1.9%	-31.19%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+2.71%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+1.5%	+1.00%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+6.39%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+21.89%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+1.3%	+1.50%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+8.85%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+1%	-0.63%	減碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+9.29%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	+20.62%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+38.13%	加碼
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	-3.30%	減碼
15	MMM	3m Co	+0.8%	+11.67%	加碼
16	HD	Home Depot INC	+0.7%	+19.31%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+9.14%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+6.67%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+2.07%	加碼
20	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+6.09%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+9.24%	加碼
22	GE	General Electric	+0.5%	+11.90%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+6.97%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+17.25%	加碼
25	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+4.85%	加碼
26	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+23.56%	加碼
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	—	不變
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	EXIT	清倉
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	EXIT	清倉
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	EXIT	清倉
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清倉
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	EXIT	清倉
33	CVX	Chevron CORP	-0.4%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-59.09%	減碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	EXIT	清倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	EXIT	清倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	EXIT	清倉
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	EXIT	清倉
39	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.7%	EXIT	清倉
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	EXIT	清倉
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1%	EXIT	清倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.2%	EXIT	清倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.8%	EXIT	清倉
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	EXIT	清倉
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-2.4%	EXIT	清倉
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-2.6%	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	EXIT	清倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看