Valtinson Bruner Financial Planning LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

減碼 HWKN
-2.2%　-US$128.7萬
減碼 VUSB
-2.7%　-US$45.4萬
加碼 SPYM
+5.8%　US$358.8萬
新建倉 33733E641
減碼 XTWY
+2.0%　US$40.9萬
減碼 EDV
+1.4%　US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	10.30%	-0.33%	+6.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.07%	+0.30%	+6.61%
3	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	5.68%	-0.43%	+1.99%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.47%	-0.43%	+1.44%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.10%	+0.50%	+5.75%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.13%	-0.53%	-2.67%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.14%	+5.81%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.99%	+0.20%	+3.87%
9	HWKN	Hawkins Inc	股票-其他	3.08%	-0.65%	-2.15%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.99%	+0.13%	+3.72%
11	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.37%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.62%	+0.15%	+5.59%
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.25%	-0.17%	-3.36%
14	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.72%	-0.13%	-1.90%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.37%	+0.05%	-0.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.06%	-0.49%
17	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	+4.36%
18	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.01%	-0.07%	-6.22%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+319.12%
20	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.98%	-0.04%	-1.20%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	-0.14%	-3.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.04%	+4.34%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+1.16%
24	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+1.61%
25	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.81%	+0.01%	+0.91%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+1.61%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	+0.11%	+1.02%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	+0.33%	-29.61%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.03%	+0.44%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	-0.91%
31	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.80%
32	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+5.32%
33	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-0.16%
34	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+16.05%
35	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-0.63%
36	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.06%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	-0.02%	-1.77%
38	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.55%	-0.04%	+7.79%
39	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+16.71%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.03%	+1.24%
41	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
42	✓		股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+13.20%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	-0.02%	—
45	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.40%	+0.02%	+1.11%
46	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	-0.01%	-0.70%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.02%	-0.34%
48	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.90%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.32%	-0.11%	-9.03%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+11.3%

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -17%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +0.46
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.22
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +16.5%
最差12個月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -1.92
峰態: +6.25
上檔潛力: +1.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	189	US$4.0億	13	1ICSH 2BUFR 3XTWY 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.BUFR 3.XTWY 4.EDV 5.SPYM 6.VUSB 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.SPDW
2026 Q1	171	US$3.6億	11	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2026 Q1 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.VUSB 6.SPYM 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.DDFO
2025 Q4	165	US$3.5億	13	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2025 Q4 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.SPYM 6.VUSB 7.BUFQ 8.SPYV 9.DDFO 10.SPDW
2025 Q3	161	US$3.4億	24	1ICSH 2BUFR 3EDV 主要持股2025 Q3 1.ICSH 2.BUFR 3.EDV 4.XTWY 5.VUSB 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025 Q2	155	US$3.2億	0	1ICSH 2BUFR 3VUSB 主要持股2025 Q2 1.ICSH 2.BUFR 3.VUSB 4.EDV 5.XTWY 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025 Q1	145	US$3.0億	100	1ICSH 2EDV 3BUFR 主要持股2025 Q1 1.ICSH 2.EDV 3.BUFR 4.XTWY 5.VUSB 6.BUFQ 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYM 10.BMAY
2024 Q4	145	US$2.9億	0	1EDV 2XTWY 3BUFR 主要持股2024 Q4 1.EDV 2.XTWY 3.BUFR 4.SPYM 5.ICSH 6.SPYV 7.BUFQ 8.BMAY 9.SPEM 10.SPDW
2024 Q3	137	US$2.9億	0	1EDV 2XTWY 3SPYM 主要持股2024 Q3 1.EDV 2.XTWY 3.SPYM 4.BUFR 5.SPYV 6.ICSH 7.SPDW 8.BMAY 9.BUFQ 10.SPEM
2024 Q2	126	US$2.5億	0	1UTWY 2UTHY 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.UTWY 2.UTHY 3.SPYM 4.SPYV 5.BUFR 6.BMAY 7.SPDW 8.UTEN 9.SPEM 10.FAPR
2024 Q1	121	US$2.3億	0	1SPIP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.SPIP 2.SPYM 3.SPYV 4.BMAY 5.BUFR 6.UTWY 7.SPDW 8.UTHY 9.UTEN 10.TBIL
2023 Q4	112	US$1.9億	0	1SPIP 2BMAY 3FFEB 主要持股2023 Q4 1.SPIP 2.BMAY 3.FFEB 4.SPYM 5.SPYV 6.SPDW 7.FAPR 8.POCT 9.FJUN 10.BUFR
2023 Q3	111	US$1.8億	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023 Q3 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SCHP 6.FAPR 7.SPDW 8.POCT 9.FJUN 10.KAPR
2023 Q2	110	US$1.9億	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023 Q2 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SPDW 6.FAPR 7.SCHP 8.POCT 9.FJUN 10.SCHO
2023 Q1	111	US$1.8億	0	1BMAY 2SPDW 3FFEB 主要持股2023 Q1 1.BMAY 2.SPDW 3.FFEB 4.SPYV 5.SPYM 6.FAPR 7.POCT 8.SPIP 9.FJUN 10.KAPR
2022 Q4	115	US$1.7億	0	1BMAY 2SPYV 3FFEB 主要持股2022 Q4 1.BMAY 2.SPYV 3.FFEB 4.SPDW 5.SPIP 6.FAPR 7.POCT 8.SPYM 9.FJUN 10.KAPR
2022 Q3	102	US$1.6億	0	1BMAY 2SPIP 3FFEB 主要持股2022 Q3 1.BMAY 2.SPIP 3.FFEB 4.SPDW 5.SPYV 6.FAPR 7.FJUN 8.SPYM 9.KAPR 10.PDEC
2022 Q2	97	US$1.6億	0	1BMAY 2SPIP 3PNOV 主要持股2022 Q2 1.BMAY 2.SPIP 3.PNOV 4.FFEB 5.SPYV 6.SPDW 7.SPYM 8.FAPR 9.FJUN 10.BUFG
2022 Q1	94	US$1.7億	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2022 Q1 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYM 9.KAPR 10.SPEM
2021 Q4	96	US$1.8億	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2021 Q4 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.SPYM 6.FFEB 7.SPYG 8.SPDW 9.FAPR 10.BAPR
2021 Q3	94	US$1.8億	0	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021 Q3 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.SPYM 5.FFEB 6.SPYG 7.SPIP 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021 Q2	85	US$1.8億	100	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021 Q2 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.FFEB 5.SPYM 6.SPYG 7.FNOV 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021 Q1	83	US$1.7億	68	1SPAB 2PSEP 3FNOV 主要持股2021 Q1 1.SPAB 2.PSEP 3.FNOV 4.BFEB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYM 8.BAPR 9.KAPR 10.PAPR
2020 Q4	75	US$1.6億	40	1SPAB 2PSEP 3PAUG 主要持股2020 Q4 1.SPAB 2.PSEP 3.PAUG 4.FNOV 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.SPYM 9.KJUL 10.FJUN
2020 Q3	71	US$1.4億	43	1SPAB 2DFEB 3PSEP 主要持股2020 Q3 1.SPAB 2.DFEB 3.PSEP 4.PAUG 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.KJUL 9.FJUN 10.SPYM
2020 Q2	74	US$1.4億	28	1SPAB 2PNOV 3DFEB 主要持股2020 Q2 1.SPAB 2.PNOV 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.FJUN 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2020 Q1	71	US$1.2億	48	1PNOV 2SPAB 3DFEB 主要持股2020 Q1 1.PNOV 2.SPAB 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.DAUG 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2019 Q4	75	US$1.4億	51	1PNOV 2SPAB 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.PNOV 2.SPAB 3.SPYM 4.PAUG 5.IJUL 6.SPDW 7.SPYG 8.KOCT 9.MDT 10.PJAN
2019 Q3	68	US$1.2億	100	1SPAB 2PAPR 3PAUG 主要持股2019 Q3 1.SPAB 2.PAPR 3.PAUG 4.IJUL 5.SPYM 6.FLRN 7.SPYG 8.SPDW 9.HYGV 10.MDT
2019 Q2	50	US$1.2億	32	1FLRN 2BIL 3PAPR 主要持股2019 Q2 1.FLRN 2.BIL 3.PAPR 4.PJAN 5.UJAN 6.SPYM 7.SPEM 8.MDT 9.SPYG 10.SPTM
2019 Q1	45	US$1.1億	92	1FLRN 2BIL 3PJAN 主要持股2019 Q1 1.FLRN 2.BIL 3.PJAN 4.UJAN 5.SPYM 6.SPEM 7.MDT 8.SPYG 9.SPTM 10.FXU
2018 Q4	40	US$9567.1萬	—	1BIL 2WDRN 3SPYM 主要持股2018 Q4 1.BIL 2.WDRN 3.SPYM 4.MDT 5.SPYG 6.SPTM 7.FXU 8.ECL 9.SPYV 10.SPYD

本季持股變動

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY).

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+5.75%	加碼
2	✓		+0.5%	NEW	新建倉
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-29.61%	減碼
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+6.61%	加碼
5	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+3.87%	加碼
6	✓		+0.2%	NEW	新建倉
7	✓		+0.2%	NEW	新建倉
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.59%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.81%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.72%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.02%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group Inc	+0.1%	NEW	新建倉
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.63%	減碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+319.12%	加碼
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	NEW	新建倉
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.49%	減碼
19	LQDA	Liquidia CORP	+0.1%	—	不變
20	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新建倉
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.13%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.61%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+1.34%	加碼
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+1.52%	加碼
32	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	NEW	新建倉
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建倉
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
37	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建倉
38	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	NEW	新建倉
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
42	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	0%	+16.05%	加碼
43	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+16.71%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.30%	加碼
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+60.28%	加碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.44%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.24%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.90%	加碼
49	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	0%	+1.61%	加碼
50	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.11%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR
2020 Q4	2021-01-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-17	13F-HR
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$4111.5萬 (10.3%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2422.7萬 (6.1%) 3. Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF (XTWY) — US$2265.0萬 (5.7%) 4. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$2183.2萬 (5.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2034.0萬 (5.1%)

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 共進行了 159 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 59 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: First Trust Rising Dividend (RDVY)

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Financials: 10.6% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.3%

投資風格解析

Valtinson Bruner Financial Planning LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 3.7%，跑輸 S&P 500 5.7 個百分點；貝塔係數為 0.51（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.8% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BUFR（+US$457.1萬，現達 US$2422.7萬），同時減碼 ZROZ（-US$104.9萬，仍持有 US$109.9萬）。

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資料過舊，未更新

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產業集中度50.3

同樣重倉 Ishares Ultra Short Duration 為第一大持股

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持倉穩定性14.0

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開發者存取

以程式化方式存取 Valtinson Bruner Financial Planning LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valtinson-bruner-financial-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get valtinson-bruner-financial-planning-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001761450

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 189

Valtinson Bruner Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 12.5%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 13.73
持倉穩定性: 12.52
動能傾向: 100
產業集中度: 72.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 HWKN
-2.2%　-US$128.7萬
減碼 VUSB
-2.7%　-US$45.4萬
加碼 SPYM
+5.8%　US$358.8萬
新建倉 33733E641
減碼 XTWY
+2.0%　US$40.9萬
減碼 EDV
+1.4%　US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	10.30%	-0.33%	+6.34%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.07%	+0.30%	+6.61%
3	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	5.68%	-0.43%	+1.99%
4	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.47%	-0.43%	+1.44%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.10%	+0.50%	+5.75%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.13%	-0.53%	-2.67%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	+0.14%	+5.81%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.99%	+0.20%	+3.87%
9	HWKN	Hawkins Inc	股票-其他	3.08%	-0.65%	-2.15%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.99%	+0.13%	+3.72%
11	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.37%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.62%	+0.15%	+5.59%
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.25%	-0.17%	-3.36%
14	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.72%	-0.13%	-1.90%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.37%	+0.05%	-0.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.06%	-0.49%
17	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	+4.36%
18	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.01%	-0.07%	-6.22%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+319.12%
20	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.98%	-0.04%	-1.20%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	-0.14%	-3.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.04%	+4.34%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+1.16%
24	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	ETF-其他	0.81%	+0.02%	+1.61%
25	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.81%	+0.01%	+0.91%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+1.61%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	+0.11%	+1.02%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	+0.33%	-29.61%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	+0.03%	+0.44%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	-0.91%
31	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.80%
32	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.64%	+0.01%	+5.32%
33	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.63%	+0.01%	-0.16%
34	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+16.05%
35	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-0.63%
36	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.06%
37	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	-0.02%	-1.77%
38	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.55%	-0.04%	+7.79%
39	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+16.71%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.03%	+1.24%
41	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
42	✓		股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+13.20%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	-0.02%	—
45	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.40%	+0.02%	+1.11%
46	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	-0.01%	-0.70%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	-0.02%	-0.34%
48	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.03%	+2.90%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.32%	-0.11%	-9.03%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+11.3%

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -17%
年化績效: +3.7%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +0.46
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.22
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +16.5%
最差12個月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.36
產業分散度: +11.9%
偏態: -1.92
峰態: +6.25
上檔潛力: +1.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	189	US$4.0億	13	1ICSH 2BUFR 3XTWY 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.BUFR 3.XTWY 4.EDV 5.SPYM 6.VUSB 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.SPDW
2026 Q1	171	US$3.6億	11	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2026 Q1 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.VUSB 6.SPYM 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.DDFO
2025 Q4	165	US$3.5億	13	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2025 Q4 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.SPYM 6.VUSB 7.BUFQ 8.SPYV 9.DDFO 10.SPDW
2025 Q3	161	US$3.4億	24	1ICSH 2BUFR 3EDV 主要持股2025 Q3 1.ICSH 2.BUFR 3.EDV 4.XTWY 5.VUSB 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025 Q2	155	US$3.2億	0	1ICSH 2BUFR 3VUSB 主要持股2025 Q2 1.ICSH 2.BUFR 3.VUSB 4.EDV 5.XTWY 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025 Q1	145	US$3.0億	100	1ICSH 2EDV 3BUFR 主要持股2025 Q1 1.ICSH 2.EDV 3.BUFR 4.XTWY 5.VUSB 6.BUFQ 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYM 10.BMAY
2024 Q4	145	US$2.9億	0	1EDV 2XTWY 3BUFR 主要持股2024 Q4 1.EDV 2.XTWY 3.BUFR 4.SPYM 5.ICSH 6.SPYV 7.BUFQ 8.BMAY 9.SPEM 10.SPDW
2024 Q3	137	US$2.9億	0	1EDV 2XTWY 3SPYM 主要持股2024 Q3 1.EDV 2.XTWY 3.SPYM 4.BUFR 5.SPYV 6.ICSH 7.SPDW 8.BMAY 9.BUFQ 10.SPEM
2024 Q2	126	US$2.5億	0	1UTWY 2UTHY 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.UTWY 2.UTHY 3.SPYM 4.SPYV 5.BUFR 6.BMAY 7.SPDW 8.UTEN 9.SPEM 10.FAPR
2024 Q1	121	US$2.3億	0	1SPIP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.SPIP 2.SPYM 3.SPYV 4.BMAY 5.BUFR 6.UTWY 7.SPDW 8.UTHY 9.UTEN 10.TBIL
2023 Q4	112	US$1.9億	0	1SPIP 2BMAY 3FFEB 主要持股2023 Q4 1.SPIP 2.BMAY 3.FFEB 4.SPYM 5.SPYV 6.SPDW 7.FAPR 8.POCT 9.FJUN 10.BUFR
2023 Q3	111	US$1.8億	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023 Q3 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SCHP 6.FAPR 7.SPDW 8.POCT 9.FJUN 10.KAPR
2023 Q2	110	US$1.9億	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023 Q2 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SPDW 6.FAPR 7.SCHP 8.POCT 9.FJUN 10.SCHO
2023 Q1	111	US$1.8億	0	1BMAY 2SPDW 3FFEB 主要持股2023 Q1 1.BMAY 2.SPDW 3.FFEB 4.SPYV 5.SPYM 6.FAPR 7.POCT 8.SPIP 9.FJUN 10.KAPR
2022 Q4	115	US$1.7億	0	1BMAY 2SPYV 3FFEB 主要持股2022 Q4 1.BMAY 2.SPYV 3.FFEB 4.SPDW 5.SPIP 6.FAPR 7.POCT 8.SPYM 9.FJUN 10.KAPR
2022 Q3	102	US$1.6億	0	1BMAY 2SPIP 3FFEB 主要持股2022 Q3 1.BMAY 2.SPIP 3.FFEB 4.SPDW 5.SPYV 6.FAPR 7.FJUN 8.SPYM 9.KAPR 10.PDEC
2022 Q2	97	US$1.6億	0	1BMAY 2SPIP 3PNOV 主要持股2022 Q2 1.BMAY 2.SPIP 3.PNOV 4.FFEB 5.SPYV 6.SPDW 7.SPYM 8.FAPR 9.FJUN 10.BUFG
2022 Q1	94	US$1.7億	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2022 Q1 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYM 9.KAPR 10.SPEM
2021 Q4	96	US$1.8億	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2021 Q4 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.SPYM 6.FFEB 7.SPYG 8.SPDW 9.FAPR 10.BAPR
2021 Q3	94	US$1.8億	0	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021 Q3 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.SPYM 5.FFEB 6.SPYG 7.SPIP 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021 Q2	85	US$1.8億	100	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021 Q2 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.FFEB 5.SPYM 6.SPYG 7.FNOV 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021 Q1	83	US$1.7億	68	1SPAB 2PSEP 3FNOV 主要持股2021 Q1 1.SPAB 2.PSEP 3.FNOV 4.BFEB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYM 8.BAPR 9.KAPR 10.PAPR
2020 Q4	75	US$1.6億	40	1SPAB 2PSEP 3PAUG 主要持股2020 Q4 1.SPAB 2.PSEP 3.PAUG 4.FNOV 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.SPYM 9.KJUL 10.FJUN
2020 Q3	71	US$1.4億	43	1SPAB 2DFEB 3PSEP 主要持股2020 Q3 1.SPAB 2.DFEB 3.PSEP 4.PAUG 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.KJUL 9.FJUN 10.SPYM
2020 Q2	74	US$1.4億	28	1SPAB 2PNOV 3DFEB 主要持股2020 Q2 1.SPAB 2.PNOV 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.FJUN 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2020 Q1	71	US$1.2億	48	1PNOV 2SPAB 3DFEB 主要持股2020 Q1 1.PNOV 2.SPAB 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.DAUG 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2019 Q4	75	US$1.4億	51	1PNOV 2SPAB 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.PNOV 2.SPAB 3.SPYM 4.PAUG 5.IJUL 6.SPDW 7.SPYG 8.KOCT 9.MDT 10.PJAN
2019 Q3	68	US$1.2億	100	1SPAB 2PAPR 3PAUG 主要持股2019 Q3 1.SPAB 2.PAPR 3.PAUG 4.IJUL 5.SPYM 6.FLRN 7.SPYG 8.SPDW 9.HYGV 10.MDT
2019 Q2	50	US$1.2億	32	1FLRN 2BIL 3PAPR 主要持股2019 Q2 1.FLRN 2.BIL 3.PAPR 4.PJAN 5.UJAN 6.SPYM 7.SPEM 8.MDT 9.SPYG 10.SPTM
2019 Q1	45	US$1.1億	92	1FLRN 2BIL 3PJAN 主要持股2019 Q1 1.FLRN 2.BIL 3.PJAN 4.UJAN 5.SPYM 6.SPEM 7.MDT 8.SPYG 9.SPTM 10.FXU
2018 Q4	40	US$9567.1萬	—	1BIL 2WDRN 3SPYM 主要持股2018 Q4 1.BIL 2.WDRN 3.SPYM 4.MDT 5.SPYG 6.SPTM 7.FXU 8.ECL 9.SPYV 10.SPYD

本季持股變動

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+5.75%	加碼
2	✓		+0.5%	NEW	新建倉
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-29.61%	減碼
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+6.61%	加碼
5	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+3.87%	加碼
6	✓		+0.2%	NEW	新建倉
7	✓		+0.2%	NEW	新建倉
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.59%	加碼
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+5.81%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	NEW	新建倉
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.72%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.02%	加碼
13	WEC	Wec Energy Group Inc	+0.1%	NEW	新建倉
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.63%	減碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+319.12%	加碼
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	NEW	新建倉
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.49%	減碼
19	LQDA	Liquidia CORP	+0.1%	—	不變
20	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新建倉
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建倉
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.13%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.61%	加碼
30	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+1.34%	加碼
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+1.52%	加碼
32	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	NEW	新建倉
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	NEW	新建倉
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建倉
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	NEW	新建倉
36	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
37	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建倉
38	CAIE	Calamos Autocallable Inc ETF	+0.1%	NEW	新建倉
39	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	NEW	新建倉
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
42	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	0%	+16.05%	加碼
43	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+16.71%	加碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.30%	加碼
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+60.28%	加碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.44%	加碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.24%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.90%	加碼
49	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	0%	+1.61%	加碼
50	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.11%	加碼

1–50 of 196

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-04-29	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR
2020 Q4	2021-01-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-17	13F-HR
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.8% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BUFR（+US$457.1萬，現達 US$2422.7萬），同時減碼 ZROZ（-US$104.9萬，仍持有 US$109.9萬）。

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