CIK: 0002055362
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
United Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 4.3%。
United Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.169——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+4.2% US$330.2萬
加碼 DFGP
+14.6% US$288.9萬
加碼 DFAR
+13.5% US$206.4萬
加碼 DFSV
+1.7% US$243.5萬
減碼 DUHP
+3.5% US$2615.0
減碼 VGIT
+0.5% -US$2.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.35% | -0.62% | +4.23% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.65% | +0.06% | +1.60% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.61% | +0.02% | +4.68% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.83% | +0.31% | +1.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.08% | -0.29% | +3.46% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.69% | +0.51% | +14.61% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.41% | -0.23% | +0.53% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.40% | +13.49% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.05% | +0.03% | +1.28% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.74% | — | +2.31% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.37% | -0.10% | +0.57% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.35% | +0.05% | +1.77% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | +3.49% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | +1.81% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +1.77% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -6.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.11% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.63% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -12.50% | |
| 22 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.54% | |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 0.06% | -0.05% | -35.22% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | -0.01% | -9.27% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的28%）計算
United Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +4.23%; 加碼: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股數 +14.61%; 加碼: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股數 +13.49%; 加碼: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股數 +1.73%; 加碼: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股數 +3.46%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001725690
申報總市值
US$4.0億
503 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001693809
申報總市值
US$4.0億
103 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001635663
申報總市值
US$4.0億
56 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0002013339
申報總市值
US$4.7億
811 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0002041065
申報總市值
US$4.4億
42 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0002111080
申報總市值
US$9767.9萬
20 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2