13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
24 檔
62.0%
United Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 24 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
United Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFIC, DFGX）累計市值佔比達 62.0%，是驅動 United Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.35% | +1.33% | +4.23% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.65% | -0.38% | +1.60% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.61% | -0.46% | +4.68% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.83% | +0.06% | +1.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.08% | +0.32% | +3.46% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.69% | -0.19% | +14.61% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.41% | -0.54% | +0.53% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.03% | +13.49% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.05% | -0.24% | +1.28% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | +2.31% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.37% | -0.19% | +0.57% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.35% | +0.11% | +1.77% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | +3.49% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.44% | +0.11% | +1.81% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.44% | +0.18% | +1.77% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -6.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.11% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.63% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -12.50% | |
| 22 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.54% | |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.01% | -35.22% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | -9.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，United Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (36.4%)、DFIC (8.7%)、DFGX (8.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 36.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAX
前期市值: US$320.2萬
在 Q1 2026 季度中，United Wealth Management, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 16 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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