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United Fire Group Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
United Fire Group IncCIK: 0000101199
高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5501.9萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 21
United Fire Group Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5501.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 38
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 93.68
United Fire Group Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 12.45% | — | — | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 10.47% | — | — | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 10.04% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.83% | — | — | |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 5.92% | — | — | |
| 6 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 5.65% | — | — | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.81% | — | — | |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 4.77% | — | — | |
| 9 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 4.64% | — | — | |
| 10 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 3.76% | — | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 3.74% | — | — | |
| 12 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.73% | — | — | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.53% | — | — | |
| 14 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 3.48% | — | — | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.39% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.09% | — | — | |
| 17 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 2.81% | — | — | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.41% | — | — | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.35% | — | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.95% | — | — | |
| 21 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.5%
近4個季度績效
+13.4%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +12.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.85
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +1.47
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +23.7%
- 最差12個月
- +1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +4.2%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- -0.76
- 上檔潛力
- +3.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 21 | US$5501.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$5121.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$2.0億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$1.9億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$2.1億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 120 | US$3.0億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 118 | US$2.9億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 118 | US$2.8億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$2.7億 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 118 | US$2.5億 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 114 | US$2.7億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 114 | US$2.6億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 113 | US$2.8億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 114 | US$3.1億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 116 | US$3.0億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$2.8億 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 115 | US$2.8億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 116 | US$2.7億 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 113 | US$2.5億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5億 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$2.4億 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 113 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$2.4億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 111 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 110 | US$2.3億 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 108 | US$2.3億 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 110 | US$2.3億 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 109 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 108 | US$2.0億 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 108 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
United Fire Group Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
United Fire Group Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5501.9萬，分佈在 21 個已申報部位之中。
United Fire Group Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，United Fire Group Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$685.1萬 (12.4%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$575.9萬 (10.5%)
3. Union Pacific CORP (UNP) — US$552.6萬 (10.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$376.0萬 (6.8%)
5. Nike Inc -cl B (NKE) — US$325.7萬 (5.9%)
United Fire Group Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 United Fire Group Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
United Fire Group Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，United Fire Group Inc 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.2%
• Energy: 17.9%
• Consumer Staples: 10.9%
• Industrials: 10.4%
• Materials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投資風格解析
United Fire Group Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.3%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 11 升至 26，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WTFC（+US$55.4萬，現達 US$255.3萬），同時減碼 PFE（-US$218.9萬，仍持有 US$129.6萬）。
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