Unify Financial Advisors SEC 13F 投資組合（US$9638.7萬）

CIK: 0002126814

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9638.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Unify Financial Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9638.7萬，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 17.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.54

Unify Financial Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-39.6%　-US$105.1萬
加碼 EFG
+408.4%　US$90.8萬
加碼 IVV
+17.5%　US$80.7萬
加碼 VMBS
+21.6%　US$77.6萬
加碼 IVE
+29.6%　US$57.1萬
加碼 MTUM
+72.1%　US$37.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.99%	+0.24%	+3.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	+0.81%	+17.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.22%	+1.43%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.10%	-0.29%	-0.82%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.79%	+21.59%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+7.47%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.59%	+29.57%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+3.01%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.05%	+0.29%	+12.84%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.96%	-0.20%	-12.58%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.10%	+2.85%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.13%	-1.66%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	-0.11%	+0.76%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.11%	+0.71%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.53%	-1.10%	-39.58%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	—	+7.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.13%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.33%	+0.17%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	—	+3.39%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.27%	+8.44%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.20%	—	-3.81%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.21%	-13.77%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.18%	+0.94%	+408.42%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.15%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.09%	—	-1.68%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.07%	+0.11%	+12.34%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+19.80%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.99%	+0.38%	+72.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	—	+6.78%
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.19%	-3.11%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.93%	+0.37%	+70.68%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.91%	+0.16%	-1.10%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.90%	—	+1.74%
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.89%	—	+0.99%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.08%	-3.77%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	+22.84%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.79%	+0.26%	+48.58%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.14%	-11.64%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.19%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+15.29%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-1.77%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	—	+10.44%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.98%
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	—	+3.68%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.20%	+54.99%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	—	+2.15%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.56%	—	+2.66%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+4.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.41
資訊比率: -1.79
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.24
峰態: -0.93
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$9638.7萬	18	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.IVE 8.VXUS 9.IEMG 10.EFV
2025-12-31	94	US$9599.0萬	0	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.QUAL 8.VXUS 9.EFV 10.IVE

本季持股變動

Unify Financial Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Danaher CORP (DHR).

Unify Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+408.42%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+17.55%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.8%	+21.59%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+29.57%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+72.12%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+70.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+12.84%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+48.58%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.89%	加碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+54.99%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-3.11%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+19.80%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.10%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.64%	減碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.01%	加碼
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.50%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.77%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+14.40%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.76%	加碼
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.85%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.71%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.66%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-41.90%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.54%	加碼
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-12.58%	減碼
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-13.77%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.44%	加碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.82%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-39.58%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
40	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
41	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unify Financial Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Unify Financial Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9638.7萬，分佈在 89 個已申報部位之中。

Unify Financial Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Unify Financial Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$866.6萬 (9.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$747.9萬 (7.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$618.7萬 (6.4%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$491.3萬 (5.1%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$442.9萬 (4.6%)

Unify Financial Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Unify Financial Advisors 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Danaher CORP (DHR)

Unify Financial Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Unify Financial Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.3% • Consumer Staples: 9.6% • Financials: 9.6% • Health Care: 7.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-39.6%　-US$105.1萬
加碼 EFG
+408.4%　US$90.8萬
加碼 IVV
+17.5%　US$80.7萬
加碼 VMBS
+21.6%　US$77.6萬
加碼 IVE
+29.6%　US$57.1萬
加碼 MTUM
+72.1%　US$37.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.99%	+0.24%	+3.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	+0.81%	+17.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.42%	-0.22%	+1.43%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.10%	-0.29%	-0.82%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.79%	+21.59%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+7.47%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	+0.59%	+29.57%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+3.01%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.05%	+0.29%	+12.84%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.96%	-0.20%	-12.58%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.86%	+0.10%	+2.85%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.13%	-1.66%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	-0.11%	+0.76%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.11%	+0.71%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.53%	-1.10%	-39.58%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	—	+7.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.13%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.33%	+0.17%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	—	+3.39%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.27%	+8.44%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.20%	—	-3.81%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.21%	-13.77%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.18%	+0.94%	+408.42%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.15%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.09%	—	-1.68%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.07%	+0.11%	+12.34%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+19.80%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.99%	+0.38%	+72.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	—	+6.78%
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.95%	+0.19%	-3.11%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.93%	+0.37%	+70.68%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.91%	+0.16%	-1.10%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.90%	—	+1.74%
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.89%	—	+0.99%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.85%	+0.08%	-3.77%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	+22.84%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.79%	+0.26%	+48.58%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.14%	-11.64%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+8.19%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+15.29%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-1.77%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.66%	—	+10.44%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.98%
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.62%	—	+3.68%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.20%	+54.99%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	—	+2.15%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.56%	—	+2.66%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+4.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.41
資訊比率: -1.79
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.24
峰態: -0.93
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$9638.7萬	18	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.IVE 8.VXUS 9.IEMG 10.EFV
2025-12-31	94	US$9599.0萬	0	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.QUAL 8.VXUS 9.EFV 10.IVE

本季持股變動

Unify Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+408.42%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+17.55%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.8%	+21.59%	加碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+29.57%	加碼
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+72.12%	加碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+70.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+12.84%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+48.58%	加碼
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.89%	加碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+54.99%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-3.11%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+19.80%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.10%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.64%	減碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.01%	加碼
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+12.34%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.50%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.77%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+14.40%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.76%	加碼
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.85%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.71%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.66%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-41.90%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.54%	加碼
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-12.58%	減碼
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-13.77%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.44%	加碼
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.82%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-39.58%	減碼
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
40	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
41	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉