TP
Two Point Capital Management, Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Two Point Capital Management, Inc.CIK: 0001962382
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
Two Point Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 25.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.45
- 持倉穩定性
- 25.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.84
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 92.06
Two Point Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 30 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 HON
減碼 ORCL
-45.7% -US$402.5萬
加碼 CSCO
-0.2% US$544.3萬
新建倉 438516205
新建倉 43849R105
加碼 CMI
-0.2% US$479.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.16% | +1.18% | +0.20% | |
| 2 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 8.57% | +0.71% | -0.39% | |
| 3 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 7.92% | +1.43% | -0.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.38% | +0.49% | +1.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.03% | -0.54% | -0.09% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.49% | +1.83% | -0.24% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 6.27% | +0.51% | -0.94% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.60% | -1.08% | -0.11% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 4.41% | — | -0.74% | |
| 10 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 3.86% | -0.39% | -0.55% | |
| 11 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 3.44% | +0.59% | -3.17% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.65% | -0.21% | -0.65% | |
| 13 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.57% | +0.61% | +68.59% | |
| 14 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 2.54% | -0.06% | -1.60% | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.06% | -0.88% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.30% | -0.30% | +0.06% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.29% | -0.47% | -0.16% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +0.14% | +0.63% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.01% | -0.15% | -0.92% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.91% | -1.92% | -45.71% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | ||
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.62% | -58.07% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.62% | -1.25% | -2.42% | |
| 25 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.43% | +0.08% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.46% | -0.82% | |
| 27 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.55% | -0.23% | -1.55% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.05% | +23.90% | |
| 29 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.13% | +0.14% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+12.4%
- 標準差
- +15.2%
- 貝塔係數
- +1.12
- 阿爾法
- -7.3%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化績效
- +14.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.76
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +1.11
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +36%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Two Point Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -45.71%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.8% | -0.24% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | CMI | Cummins Inc | +1.4% | -0.21% | 減碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +0.20% | 加碼 |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | +0.7% | -0.39% | 減碼 |
| 7 | HSY | Hershey Co/the | +0.6% | +68.59% | 加碼 |
| 8 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.6% | -3.17% | 減碼 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | -0.94% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +1.81% | 加碼 |
| 11 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.4% | +0.08% | 加碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.63% | 加碼 |
| 13 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +23.90% | 加碼 |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | — | -0.74% | 減碼 |
| 16 | INDB | Independent Bank Corp/ma | — | — | 不變 |
| 17 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -1.60% | 減碼 |
| 18 | PAYX | Paychex Inc | -0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -0.92% | 減碼 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -0.65% | 減碼 |
| 21 | DOX | Amdocs Limited | -0.2% | -1.55% | 減碼 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | +0.06% | 加碼 |
| 23 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.4% | -0.55% | 減碼 |
| 24 | INTU | Intuit Inc | -0.5% | -0.82% | 減碼 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | -0.16% | 減碼 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.09% | 減碼 |
| 27 | GLW | Corning Inc | -0.6% | -58.07% | 減碼 |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | -1.1% | -0.11% | 減碼 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -1.3% | -2.42% | 減碼 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -1.9% | -45.71% | 減碼 |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | -4% | EXIT | 清倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
Two Point Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Two Point Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 30 個已申報部位之中。
Two Point Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Two Point Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2272.7萬 (9.2%)
2. Dr Horton Inc (DHI) — US$2127.4萬 (8.6%)
3. Cummins Inc (CMI) — US$1966.5萬 (7.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1832.5萬 (7.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1745.9萬 (7.0%)
Two Point Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Two Point Capital Management, Inc. 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Broadstone Net Lease Inc (BNL); 減碼: Oracle CORP (ORCL) — 股數 -45.71%
Two Point Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Two Point Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.8%
• Industrials: 31.8%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 7.4%
• Materials: 3.0%
投資風格解析
Two Point Capital Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.9%，跑輸 S&P 500 7.3 個百分點；貝塔係數為 1.12（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ETN（+US$361.6萬，現達 US$1556.0萬），同時減碼 ORCL（-US$719.3萬，仍持有 US$474.1萬）。
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