Twin Focus Capital Partners, LLC 13F 持倉總覽（173 檔）

Name: Twin Focus Capital Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001387761

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.96
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.76

Twin Focus Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 IAU
+5.0%　US$1259.5萬
加碼 DELL
-1.1%　US$831.1萬
減碼 GOOGL
-88.9%　-US$811.0萬
減碼 AAPL
-87.5%　-US$780.9萬
加碼 SPY
+38.5%　US$754.8萬
減碼 VTI
-4.2%　-US$629.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.76%	+1.41%	+4.98%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.78%	+0.33%	+2.35%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.92%	-0.76%	-4.23%
4	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.94%	-1.10%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	+0.86%	+38.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.35%	+0.23%	-0.87%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.89%	+0.08%	+7.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	-0.25%	-0.66%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+7.53%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.10%	+0.26%	+15.29%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	—	-4.83%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.46%	-13.03%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.69%	—	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	+0.23%	+17.67%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.73%
16	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.29%	+0.10%	-1.25%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.14%	+15.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.23%	—	-1.82%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.15%	+20.27%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+15.88%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.11%	—	-4.97%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	+0.18%	+29.04%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.09%	—	-4.47%
24	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	1.08%	+0.45%	+0.07%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-5.27%
26	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.97%	+0.26%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+22.23%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+6.41%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	—	—
30	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.81%	-0.55%	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+2.71%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.03%
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.75%	+0.44%	+96.16%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.02%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.87%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+0.71%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	+0.22%	+58.02%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+29.09%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.28%	-32.25%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-0.70%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.11%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+1.98%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+31.09%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-0.91%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+104.45%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.09%	+31.55%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +17.6%
偏態: -0.58
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$8.7億	20	1IAU 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IEFA 3.VTI 4.DELL 5.SPY 6.GLD 7.ITOT 8.SPYG 9.VOO 10.AGG
2025-12-31	180	US$8.7億	15	1IEFA 2IAU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IAU 3.VTI 4.DELL 5.GLD 6.ITOT 7.SPYG 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2025-09-30	188	US$7.9億	29	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.SPYG 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.IWB
2025-06-30	167	US$7.1億	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.GLD 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.JAAA
2025-03-31	154	US$6.4億	100	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.DELL 6.ITOT 7.SPYG 8.VOO 9.IWB 10.VTIP
2024-12-31	141	US$6.8億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.ITOT 7.GLD 8.VTIP 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	150	US$6.3億	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.VTIP 7.SPYG 8.IWB 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	134	US$6.3億	0	1VTI 2IEFA 3PTC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.PTC 4.DELL 5.IAU 6.GLD 7.VTIP 8.SPYG 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	143	US$5.3億	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.SPYG 9.VOO 10.SPY
2023-12-31	160	US$4.9億	0	1IEFA 2VTI 3DELL 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2023-09-30	163	US$4.5億	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.VTIP 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.SPYG 9.VOO 10.IWB
2023-06-30	224	US$4.9億	0	1VTI 2IEFA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.SPYG 10.INFL
2023-03-31	220	US$5.0億	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.AAPL 8.SPY 9.INFL 10.IEMG
2022-12-31	221	US$4.8億	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.SPY 8.INFL 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	197	US$4.2億	0	1VTI 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.VOO 4.IAU 5.IWS 6.SPY 7.GLD 8.AAPL 9.IEMG 10.IVW
2022-06-30	204	US$4.5億	0	1VTI 2IEFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.IEMG 9.VEU 10.AAPL
2022-03-31	228	US$5.1億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.IVW 5.IWS 6.VOO 7.SPY 8.GLD 9.IEMG 10.AAPL
2021-12-31	226	US$5.0億	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IVW 5.IAU 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.GLD 10.VEU
2021-09-30	189	US$4.3億	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.IVW 6.VEU 7.GLD 8.SCZ 9.IWS 10.VWO
2021-06-30	191	US$4.3億	89	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.GLD 6.SCZ 7.VWO 8.VEU 9.IVW 10.IWS
2021-03-31	161	US$3.5億	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SCZ 7.SPY 8.VWO 9.VEU 10.BRK-B
2020-12-31	162	US$3.3億	28	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.IAUUSD 5.GLD 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VOO 10.VEU
2020-09-30	146	US$2.7億	14	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-06-30	142	US$2.5億	30	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-03-31	153	US$2.2億	49	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VWO 8.BRK-B 9.IVW 10.VEU
2019-12-31	197	US$3.1億	31	1VTI 2VOO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.SPY 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VWO 10.VEU
2019-09-30	162	US$2.5億	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SPY 7.BRK-B 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VEU
2019-06-30	144	US$2.4億	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.VWO 7.IAUUSD 8.AMLPUSD 9.VEU 10.IVW
2019-03-31	97	US$2.1億	24	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.VWO 7.IAUUSD 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-12-31	103	US$2.2億	44	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.IAUUSD 7.VWO 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-09-30	107	US$1.9億	8	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.XOPUSD 7.AGG 8.IVW 9.IAUUSD 10.BRK-B
2018-06-30	108	US$2.0億	10	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.XOPUSD 7.SPY 8.IAUUSD 9.IVW 10.VEA
2018-03-31	102	US$2.0億	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.SPY 8.IVW 9.VEA 10.BRK-B
2017-12-31	98	US$2.0億	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.IVW 8.SPY 9.BRK-A 10.VEA
2017-09-30	100	US$1.9億	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.BRK-A 7.IAUUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2017-06-30	99	US$1.8億	15	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.BRK-A 6.IVW 7.AGG 8.IAUUSD 9.SPY 10.BRK-B
2017-03-31	93	US$1.7億	18	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.SPY 7.IAUUSD 8.AGG 9.BRK-B 10.XOPUSD
2016-12-31	89	US$1.5億	14	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.BRK-A 10.AGG
2016-09-30	90	US$1.4億	26	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2016-06-30	84	US$1.3億	24	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.BRK-B 10.AGG
2016-03-31	77	US$1.1億	34	1VTI 2GLD 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.GLD 3.IEFA 4.IEMG 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.IVV 10.VEU
2015-12-31	92	US$9939.9萬	50	1VTI 2GLD 3IAUUSD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IAUUSD 4.SPY 5.IEMG 6.VIG 7.ALKS 8.INCY 9.EFA 10.XOPUSD
2015-09-30	85	US$7834.2萬	23	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.EFA 7.EWX 8.SDY 9.IJH 10.VWO
2015-06-30	93	US$8884.8萬	62	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.REX 7.IVW 8.IVE 9.73935S 10.IMGNEUR
2015-03-31	97	US$1.3億	50	1VTI 2GLD 3EWX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.GLD 3.EWX 4.EFA 5.AMT 6.SPY 7.STT 8.VIG 9.XOPUSD 10.73935S
2014-12-31	99	US$8587.4萬	40	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.AMT 5.VIG 6.XOPUSD 7.73935S 8.EFA 9.SDY 10.GXC
2014-09-30	119	US$1.0億	31	1VTI 2GLD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SPY 4.XOPUSD 5.VIG 6.73935S 7.EFA 8.STT 9.364730 10.IMGNEUR
2014-06-30	88	US$8896.6萬	13	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.VIG 7.KMI 8.EFA 9.364730 10.IMGNEUR
2014-03-31	79	US$8421.3萬	26	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.EFA 7.VIG 8.IMGNEUR 9.KMI 10.364730
2013-12-31	82	US$1.0億	21	1META 2GLD 3VTI 主要持股2013-12-31 1.META 2.GLD 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.VIG 8.EFA 9.IMGNEUR 10.KMI
2013-09-30	80	US$1.1億	22	1GLD 2META 3VTI 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.META 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.EFA 8.VIG 9.364730 10.IMGNEUR
2013-06-30	79	US$9734.7萬	0	1GLD 2VTI 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VTI 3.META 4.SPY 5.XOPUSD 6.364730 7.IMGNEUR 8.VIG 9.EFA 10.73935S

本季持股變動

Twin Focus Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE).

Twin Focus Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+4.98%	加碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	-1.10%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+38.46%	加碼
4	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+0.07%	加碼
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.4%	+96.16%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.35%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.29%	加碼
8	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	+0.3%	—	不變
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.87%	減碼
10	IEV	Ishares Europe ETF	+0.2%	+104.45%	加碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.67%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+58.02%	加碼
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+129.73%	加碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+307.59%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.04%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+15.88%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+0.71%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.27%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+29.09%	加碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+15.35%	加碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+31.09%	加碼
22	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-1.25%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+64.00%	加碼
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+31.55%	加碼
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+7.89%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.41%	加碼
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-33.75%	減碼
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.27%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.66%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-32.25%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-13.03%	減碼
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.6%	—	不變
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-4.23%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-87.46%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-88.91%	減碼
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
40	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
41	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
42	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建倉
43	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
45	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
49	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twin Focus Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Twin Focus Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Twin Focus Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Twin Focus Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.0億 (11.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9387.0萬 (10.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6898.1萬 (7.9%) 4. Dell Technologies -c (DELL) — US$3701.1萬 (4.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3109.9萬 (3.6%)

Twin Focus Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Twin Focus Capital Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Intercontinental Exchange In (ICE)

Twin Focus Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Twin Focus Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.1% • Health Care: 14.8% • Financials: 10.4% • Communication Services: 4.1% • Industrials: 2.7% • Energy: 2.3%

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持倉穩定性27.4

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Norris Financial Group, LLC

CIK 0002129318

申報總市值

US$3.1億

97 stks

2026-03-31

集中度12.5

持倉穩定性46.0

產業集中度82.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Twin Focus Capital Partners, LLC 13F 持倉總覽（173 檔）

CIK: 0001387761

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.96
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/twin-focus-capital-partners-llc

近期動向

加碼 IAU
+5.0%　US$1259.5萬
加碼 DELL
-1.1%　US$831.1萬
減碼 GOOGL
-88.9%　-US$811.0萬
減碼 AAPL
-87.5%　-US$780.9萬
加碼 SPY
+38.5%　US$754.8萬
減碼 VTI
-4.2%　-US$629.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.76%	+1.41%	+4.98%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.78%	+0.33%	+2.35%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.92%	-0.76%	-4.23%
4	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.94%	-1.10%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	+0.86%	+38.46%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.35%	+0.23%	-0.87%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.89%	+0.08%	+7.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	-0.25%	-0.66%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+7.53%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.10%	+0.26%	+15.29%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.95%	—	-4.83%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.46%	-13.03%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.69%	—	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	+0.23%	+17.67%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.73%
16	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	1.29%	+0.10%	-1.25%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.14%	+15.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.23%	—	-1.82%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.15%	+20.27%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+15.88%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.11%	—	-4.97%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	+0.18%	+29.04%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.09%	—	-4.47%
24	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	1.08%	+0.45%	+0.07%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	-0.14%	-5.27%
26	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.97%	+0.26%	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+22.23%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.08%	+6.41%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	—	—
30	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.81%	-0.55%	—
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+2.71%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.03%
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.75%	+0.44%	+96.16%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.02%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.87%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+0.71%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	+0.22%	+58.02%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+29.09%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.28%	-32.25%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-0.70%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.11%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+1.98%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+31.09%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-0.91%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+104.45%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.09%	+31.55%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +17.6%
偏態: -0.58
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$8.7億	20	1IAU 2IEFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.IEFA 3.VTI 4.DELL 5.SPY 6.GLD 7.ITOT 8.SPYG 9.VOO 10.AGG
2025-12-31	180	US$8.7億	15	1IEFA 2IAU 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IAU 3.VTI 4.DELL 5.GLD 6.ITOT 7.SPYG 8.SPY 9.IVW 10.VOO
2025-09-30	188	US$7.9億	29	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.SPYG 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.IWB
2025-06-30	167	US$7.1億	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.GLD 7.ITOT 8.SPY 9.VTIP 10.JAAA
2025-03-31	154	US$6.4億	100	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.DELL 6.ITOT 7.SPYG 8.VOO 9.IWB 10.VTIP
2024-12-31	141	US$6.8億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.DELL 5.SPYG 6.ITOT 7.GLD 8.VTIP 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	150	US$6.3億	0	1IEFA 2VTI 3IAU 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.VTI 3.IAU 4.DELL 5.GLD 6.VTIP 7.SPYG 8.IWB 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	134	US$6.3億	0	1VTI 2IEFA 3PTC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.PTC 4.DELL 5.IAU 6.GLD 7.VTIP 8.SPYG 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	143	US$5.3億	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.SPYG 9.VOO 10.SPY
2023-12-31	160	US$4.9億	0	1IEFA 2VTI 3DELL 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.DELL 4.IAU 5.VTIP 6.GLD 7.IWB 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2023-09-30	163	US$4.5億	0	1VTI 2IEFA 3DELL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.DELL 4.VTIP 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.SPYG 9.VOO 10.IWB
2023-06-30	224	US$4.9億	0	1VTI 2IEFA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.AAPL 7.SPY 8.GLD 9.SPYG 10.INFL
2023-03-31	220	US$5.0億	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.AAPL 8.SPY 9.INFL 10.IEMG
2022-12-31	221	US$4.8億	0	1IEFA 2VTI 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.VTIP 4.IAU 5.IWS 6.GLD 7.SPY 8.INFL 9.IEMG 10.AAPL
2022-09-30	197	US$4.2億	0	1VTI 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.VOO 4.IAU 5.IWS 6.SPY 7.GLD 8.AAPL 9.IEMG 10.IVW
2022-06-30	204	US$4.5億	0	1VTI 2IEFA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.SPY 4.VOO 5.IAU 6.IWS 7.GLD 8.IEMG 9.VEU 10.AAPL
2022-03-31	228	US$5.1億	0	1VTI 2IEFA 3IAU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IAU 4.IVW 5.IWS 6.VOO 7.SPY 8.GLD 9.IEMG 10.AAPL
2021-12-31	226	US$5.0億	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IVW 5.IAU 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.GLD 10.VEU
2021-09-30	189	US$4.3億	0	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.IVW 6.VEU 7.GLD 8.SCZ 9.IWS 10.VWO
2021-06-30	191	US$4.3億	89	1VTI 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IEMG 4.IAU 5.GLD 6.SCZ 7.VWO 8.VEU 9.IVW 10.IWS
2021-03-31	161	US$3.5億	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SCZ 7.SPY 8.VWO 9.VEU 10.BRK-B
2020-12-31	162	US$3.3億	28	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.IAUUSD 5.GLD 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VOO 10.VEU
2020-09-30	146	US$2.7億	14	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-06-30	142	US$2.5億	30	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IAUUSD 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.VWO 10.IVW
2020-03-31	153	US$2.2億	49	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VWO 8.BRK-B 9.IVW 10.VEU
2019-12-31	197	US$3.1億	31	1VTI 2VOO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.IEMG 4.IEFA 5.GLD 6.SPY 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VWO 10.VEU
2019-09-30	162	US$2.5億	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IAUUSD 6.SPY 7.BRK-B 8.VWO 9.AMLPUSD 10.VEU
2019-06-30	144	US$2.4億	17	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.VWO 7.IAUUSD 8.AMLPUSD 9.VEU 10.IVW
2019-03-31	97	US$2.1億	24	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.VWO 7.IAUUSD 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-12-31	103	US$2.2億	44	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.AMLPUSD 5.GLD 6.IAUUSD 7.VWO 8.SPY 9.VEU 10.IVW
2018-09-30	107	US$1.9億	8	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.SPY 6.XOPUSD 7.AGG 8.IVW 9.IAUUSD 10.BRK-B
2018-06-30	108	US$2.0億	10	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.XOPUSD 7.SPY 8.IAUUSD 9.IVW 10.VEA
2018-03-31	102	US$2.0億	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.SPY 8.IVW 9.VEA 10.BRK-B
2017-12-31	98	US$2.0億	13	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.AGG 6.IAUUSD 7.IVW 8.SPY 9.BRK-A 10.VEA
2017-09-30	100	US$1.9億	9	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.BRK-A 7.IAUUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2017-06-30	99	US$1.8億	15	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.BRK-A 6.IVW 7.AGG 8.IAUUSD 9.SPY 10.BRK-B
2017-03-31	93	US$1.7億	18	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.SPY 7.IAUUSD 8.AGG 9.BRK-B 10.XOPUSD
2016-12-31	89	US$1.5億	14	1VTI 2IEMG 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IEMG 3.IEFA 4.GLD 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.BRK-A 10.AGG
2016-09-30	90	US$1.4億	26	1VTI 2IEMG 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IEMG 3.GLD 4.IEFA 5.IVW 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.SPY 9.AGG 10.BRK-B
2016-06-30	84	US$1.3億	24	1VTI 2GLD 3IEMG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.GLD 3.IEMG 4.IEFA 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.BRK-B 10.AGG
2016-03-31	77	US$1.1億	34	1VTI 2GLD 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.GLD 3.IEFA 4.IEMG 5.IAUUSD 6.SPY 7.VIG 8.XOPUSD 9.IVV 10.VEU
2015-12-31	92	US$9939.9萬	50	1VTI 2GLD 3IAUUSD 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.GLD 3.IAUUSD 4.SPY 5.IEMG 6.VIG 7.ALKS 8.INCY 9.EFA 10.XOPUSD
2015-09-30	85	US$7834.2萬	23	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.EFA 7.EWX 8.SDY 9.IJH 10.VWO
2015-06-30	93	US$8884.8萬	62	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.VIG 5.XOPUSD 6.REX 7.IVW 8.IVE 9.73935S 10.IMGNEUR
2015-03-31	97	US$1.3億	50	1VTI 2GLD 3EWX 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.GLD 3.EWX 4.EFA 5.AMT 6.SPY 7.STT 8.VIG 9.XOPUSD 10.73935S
2014-12-31	99	US$8587.4萬	40	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.AMT 5.VIG 6.XOPUSD 7.73935S 8.EFA 9.SDY 10.GXC
2014-09-30	119	US$1.0億	31	1VTI 2GLD 3SPY 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.GLD 3.SPY 4.XOPUSD 5.VIG 6.73935S 7.EFA 8.STT 9.364730 10.IMGNEUR
2014-06-30	88	US$8896.6萬	13	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.VIG 7.KMI 8.EFA 9.364730 10.IMGNEUR
2014-03-31	79	US$8421.3萬	26	1GLD 2VTI 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VTI 3.SPY 4.XOPUSD 5.73935S 6.EFA 7.VIG 8.IMGNEUR 9.KMI 10.364730
2013-12-31	82	US$1.0億	21	1META 2GLD 3VTI 主要持股2013-12-31 1.META 2.GLD 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.VIG 8.EFA 9.IMGNEUR 10.KMI
2013-09-30	80	US$1.1億	22	1GLD 2META 3VTI 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.META 3.VTI 4.SPY 5.XOPUSD 6.73935S 7.EFA 8.VIG 9.364730 10.IMGNEUR
2013-06-30	79	US$9734.7萬	0	1GLD 2VTI 3META 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.VTI 3.META 4.SPY 5.XOPUSD 6.364730 7.IMGNEUR 8.VIG 9.EFA 10.73935S

本季持股變動

Twin Focus Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+4.98%	加碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	-1.10%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+38.46%	加碼
4	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+0.07%	加碼
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.4%	+96.16%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.35%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.29%	加碼
8	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	+0.3%	—	不變
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.87%	減碼
10	IEV	Ishares Europe ETF	+0.2%	+104.45%	加碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.67%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+58.02%	加碼
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+129.73%	加碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+307.59%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.04%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+15.88%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+0.71%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.27%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+29.09%	加碼
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+15.35%	加碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+31.09%	加碼
22	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	-1.25%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+64.00%	加碼
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+31.55%	加碼
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+7.89%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+6.41%	加碼
27	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-33.75%	減碼
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.27%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.66%	減碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-32.25%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-13.03%	減碼
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.6%	—	不變
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-4.23%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-87.46%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-88.91%	減碼
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
37	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
40	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
41	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
42	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建倉
43	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
45	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
49	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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