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TTP Investments, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
TTP Investments, Inc.CIK: 0001682576
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 30
TTP Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.56
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 83.94
TTP Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 SPDW
加碼 SSO
+245.4% US$4993.9萬
清倉 EEM
新建倉 FHLC
新建倉 XMAG
加碼 AMD
+7.0% US$1734.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 26.07% | +20.10% | +245.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.22% | +1.21% | +0.02% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 10.46% | +6.94% | +7.04% | |
| 4 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 7.24% | +7.24% | NEW | |
| 5 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.28% | +6.28% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.66% | -0.14% | -13.11% | |
| 8 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.41% | -0.27% | -3.26% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.67% | +7.05% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.99% | +1.54% | — | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.36% | +900.34% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.11% | +10.84% | |
| 20 | BCX | Blackrock Resources & Commod | 股票-其他 | 0.48% | -1.97% | -78.63% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | -16.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.05% | +0.05% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.10% | +127.11% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | -22.44% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +300.20% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.14% | |
| 28 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | -59.38% | |
| 29 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.05% | -50.00% | |
| 30 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+24.1%
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -7.7%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.02
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +1.51
- 資訊比率
- -0.12
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +9.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +40.2%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.03
- 產業分散度
- +32.2%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$3.1億 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$3.4億 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$9496.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$8326.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$8395.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$9964.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$8638.9萬 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$9120.1萬 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$8383.6萬 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$7860.5萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1178.4萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$1.4億 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$1.2億 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$1.1億 | 0 |
TTP Investments, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 新建倉: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE).
申報歷史
FAQ
TTP Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TTP Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 30 個已申報部位之中。
TTP Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TTP Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Proshares Ultra S&p500 (SSO) — US$6426.7萬 (26.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3012.7萬 (12.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2578.3萬 (10.5%)
4. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1783.9萬 (7.2%)
5. Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG) — US$1769.7萬 (7.2%)
TTP Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TTP Investments, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 新建倉: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE)
TTP Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TTP Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 84.1%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 6.9%
• Consumer Staples: 0.5%
• Financials: 0.3%
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
TTP Investments, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 7.7 個百分點；貝塔係數為 1.34（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 84.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$475.3萬，現達 US$737.4萬），同時減碼 META（-US$191.0萬，仍持有 US$840.2萬）。
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