Traphagen Investment Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002023380

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 220

TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.04
持倉穩定性: 21.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.99

Traphagen Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GFLW
+72.6%　US$4365.9萬
減碼 COWG
-95.7%　-US$2845.8萬
加碼 FENI
+49.5%　US$1588.7萬
加碼 IVV
+1.3%　US$5014.7萬
加碼 ALAI
+29.7%　US$833.2萬
減碼 SHY
-41.9%　-US$533.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.81%	+0.60%	+1.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.29%	-0.20%	-3.61%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	7.09%	+0.11%	-0.64%
4	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	5.61%	+2.78%	+72.59%
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.95%	-0.27%	+6.88%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	3.71%	—	-3.43%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	+0.38%	+12.54%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.18%	-0.33%	+2.43%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.99%	+0.89%	+49.50%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.65%	—	+2.26%
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+13.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.86%	—	+1.88%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.81%	-0.28%	-2.23%
14	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	1.63%	-0.12%	+5.45%
15	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.50%	+29.65%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.09%	+6.70%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+4.44%
18	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.09%	-0.49%	-0.22%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.77%	-0.39%	+0.08%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.75%	-0.15%	+8.84%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	+0.04%	+0.01%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+21.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-0.74%
25	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.55%	+0.42%	+394.35%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	-0.50%	-41.87%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.49%	-0.23%	+0.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.86%
29	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.07%	-0.78%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.35%	+1651.26%
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	—	+0.74%
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.35%	—	+0.25%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.02%	-2.58%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.01%	+2.90%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-13.27%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.05%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.51%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-2.92%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.03%	+1.54%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.27%	-0.09%	-1.47%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.06%	-0.13%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.26%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.22%	—	+4.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-4.90%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.07%	-14.99%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	-4.09%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	+1.14%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-1.45%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	220	US$14.0億	21	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.GFLW 5.JSI 6.GRID 7.AAPL 8.JAAA 9.FENI 10.TPYP
2026-03-31	207	US$12.3億	20	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.JSI 5.GRID 6.JAAA 7.TPYP 8.AAPL 9.GFLW 10.COWG
2025-12-31	196	US$12.2億	8	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.SGOV 10.VGIT
2025-09-30	192	US$11.6億	38	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.VGIT 10.TPYP
2025-06-30	188	US$10.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JAAA 7.AAPL 8.VGIT 9.TPYP 10.SGOV
2025-03-31	183	US$9.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.TLTW 5.COWG 6.GRID 7.VGIT 8.JAAA 9.TPYP 10.AAPL
2024-12-31	180	US$9.8億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWZ 5.AVUV 6.TLTW 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-09-30	176	US$9.9億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.AVUV 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-06-30	174	US$9.2億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.GRID 7.VGIT 8.SGOV 9.QQQE 10.SHY
2024-03-31	175	US$9.4億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.QQQE 7.FUTY 8.VGIT 9.GRID 10.SGOV
2023-12-31	173	US$8.5億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.TPYP 6.SHY 7.FUTY 8.SGOV 9.FHLC 10.TLTW
2023-09-30	163	US$7.9億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.GIGB 6.TLTW 7.FUTY 8.TPYP 9.SGOV 10.FHLC
2023-06-30	154	US$7.7億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.FTEC 7.TLTW 8.TPYP 9.FHLC 10.GIGB
2023-03-31	149	US$6.8億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.025072 9.GIGB 10.SCHD
2022-12-31	144	US$6.4億	—	1IVV 2ADP 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ADP 3.GSLC 4.IEI 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.GINN 9.025072 10.GIGB
2022-09-30	135	US$5.5億	—	1IVV 2ADP 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ADP 3.COWZ 4.TPYP 5.FHLC 6.VXF 7.GSLC 8.IEI 9.GILD 10.IGM
2022-06-30	136	US$5.5億	—	1IVV 2ADP 3TPYP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TPYP 4.VXF 5.FHLC 6.COWZ 7.GSLC 8.IGM 9.SRVR 10.IEI
2022-03-31	135	US$6.2億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.FHLC 6.GSLC 7.COWZ 8.IGM 9.SRVR 10.AXON
2021-12-31	146	US$6.1億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.SLQD 5.TPYP 6.GSLC 7.FHLC 8.IGM 9.AAPL 10.ANGL
2021-09-30	141	US$5.6億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.SLQD 6.GSLC 7.IGM 8.FHLC 9.ANGL 10.SRVR
2021-06-30	149	US$5.9億	—	1IVV 2ADP 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.XSOE 10.IGM
2021-03-31	143	US$5.5億	—	1IVV 2T 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.T 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.XSOE
2020-12-31	140	US$5.5億	—	1IVV 2VXF 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VXF 3.USMV 4.TMUS 5.SLQD 6.AAPL 7.IEI 8.GSLC 9.IGM 10.DGRO
2020-09-30	130	US$4.9億	—	1IVV 2USMV 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TMUS 4.IEI 5.VXF 6.SLQD 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.DGRO
2020-06-30	129	US$4.4億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.DGRO 7.GSLC 8.IGM 9.ANGL 10.FUTY
2020-03-31	117	US$3.7億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.IEMG 7.DGRO 8.GSLC 9.IGM 10.FUTY
2019-12-31	123	US$4.2億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.SLQD 8.IJS 9.IEMG 10.LQD
2019-09-30	115	US$3.8億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.IJS 8.SLQD 9.IEMG 10.LQD
2019-06-30	113	US$3.7億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.GSLC 5.JPIN 6.IJS 7.IEMG 8.IEI 9.SLQD 10.LQD
2019-03-31	107	US$3.5億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.VYM 5.GSLC 6.JPIN 7.IEMG 8.IJS 9.IEI 10.SLQD

本季持股變動

Traphagen Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加碼: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — 股數 +72.59%; 減碼: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — 股數 -95.70%; 加碼: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 股數 +49.50%.

Traphagen Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+2.8%	+72.59%	加碼
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.9%	+49.50%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加碼
4	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.5%	+29.65%	加碼
5	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.4%	+394.35%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.54%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1651.26%	加碼
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	-0.64%	減碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.00%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.70%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.54%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.78%	減碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.15%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.13%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+636.15%	加碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.09%	減碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+935.63%	加碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.01%	加碼
20	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	0%	+58.62%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-5.12%	減碼
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+235.28%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.54%	加碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.03%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+4.81%	加碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	NEW	新建倉
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.58%	減碼
28	GE	General Electric	0%	-1.68%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.90%	加碼
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	-3.43%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.74%	減碼
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+13.15%	加碼
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.36%	加碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-14.99%	減碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-37.14%	減碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.48%	減碼
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.47%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-13.27%	減碼
40	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	+5.45%	加碼
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+8.84%	加碼
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-3.61%	減碼
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	+0.02%	加碼
44	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	+6.88%	加碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-2.23%	減碼
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.43%	加碼
47	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.08%	加碼
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-0.22%	減碼
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-41.87%	減碼
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-2.3%	-95.70%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Traphagen Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Traphagen Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.0億，分佈在 220 個已申報部位之中。

Traphagen Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Traphagen Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.6億 (25.8%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.3億 (9.3%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$9917.5萬 (7.1%) 4. Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — US$7858.1萬 (5.6%) 5. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$5534.7萬 (4.0%)

Traphagen Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Traphagen Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 加碼: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — 股數 +72.59%; 減碼: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — 股數 -95.70%; 加碼: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 股數 +49.50%

Traphagen Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Traphagen Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Financials: 26.3% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.8% • Health Care: 5.1%

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申報總市值

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集中度8.7

持倉穩定性19.9

產業集中度76.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Traphagen Investment Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002023380

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 220

TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.04
持倉穩定性: 21.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GFLW
+72.6%　US$4365.9萬
減碼 COWG
-95.7%　-US$2845.8萬
加碼 FENI
+49.5%　US$1588.7萬
加碼 IVV
+1.3%　US$5014.7萬
加碼 ALAI
+29.7%　US$833.2萬
減碼 SHY
-41.9%　-US$533.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.81%	+0.60%	+1.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.29%	-0.20%	-3.61%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	7.09%	+0.11%	-0.64%
4	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	5.61%	+2.78%	+72.59%
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.95%	-0.27%	+6.88%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	3.71%	—	-3.43%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	+0.38%	+12.54%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.18%	-0.33%	+2.43%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.99%	+0.89%	+49.50%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.65%	—	+2.26%
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.88%	-0.02%	+13.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.86%	—	+1.88%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.81%	-0.28%	-2.23%
14	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	1.63%	-0.12%	+5.45%
15	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	1.35%	+0.50%	+29.65%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	+0.09%	+6.70%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+4.44%
18	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.09%	-0.49%	-0.22%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.77%	-0.39%	+0.08%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.75%	-0.15%	+8.84%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.73%	+0.04%	+0.01%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+21.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-0.74%
25	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.55%	+0.42%	+394.35%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	-0.50%	-41.87%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.49%	-0.23%	+0.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.86%
29	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.07%	-0.78%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.35%	+1651.26%
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	—	+0.74%
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.35%	—	+0.25%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.02%	-2.58%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.01%	+2.90%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-13.27%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.05%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.51%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-2.92%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.03%	+1.54%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.27%	-0.09%	-1.47%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.06%	-0.13%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.26%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.22%	—	+4.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-4.90%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.07%	-14.99%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	-4.09%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	+1.14%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-1.45%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	-3.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.04
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	220	US$14.0億	21	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.GFLW 5.JSI 6.GRID 7.AAPL 8.JAAA 9.FENI 10.TPYP
2026-03-31	207	US$12.3億	20	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.JSI 5.GRID 6.JAAA 7.TPYP 8.AAPL 9.GFLW 10.COWG
2025-12-31	196	US$12.2億	8	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.SGOV 10.VGIT
2025-09-30	192	US$11.6億	38	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.VGIT 10.TPYP
2025-06-30	188	US$10.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JAAA 7.AAPL 8.VGIT 9.TPYP 10.SGOV
2025-03-31	183	US$9.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.TLTW 5.COWG 6.GRID 7.VGIT 8.JAAA 9.TPYP 10.AAPL
2024-12-31	180	US$9.8億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWZ 5.AVUV 6.TLTW 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-09-30	176	US$9.9億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.AVUV 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-06-30	174	US$9.2億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.GRID 7.VGIT 8.SGOV 9.QQQE 10.SHY
2024-03-31	175	US$9.4億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.QQQE 7.FUTY 8.VGIT 9.GRID 10.SGOV
2023-12-31	173	US$8.5億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.TPYP 6.SHY 7.FUTY 8.SGOV 9.FHLC 10.TLTW
2023-09-30	163	US$7.9億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.GIGB 6.TLTW 7.FUTY 8.TPYP 9.SGOV 10.FHLC
2023-06-30	154	US$7.7億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.FTEC 7.TLTW 8.TPYP 9.FHLC 10.GIGB
2023-03-31	149	US$6.8億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.025072 9.GIGB 10.SCHD
2022-12-31	144	US$6.4億	—	1IVV 2ADP 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ADP 3.GSLC 4.IEI 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.GINN 9.025072 10.GIGB
2022-09-30	135	US$5.5億	—	1IVV 2ADP 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ADP 3.COWZ 4.TPYP 5.FHLC 6.VXF 7.GSLC 8.IEI 9.GILD 10.IGM
2022-06-30	136	US$5.5億	—	1IVV 2ADP 3TPYP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TPYP 4.VXF 5.FHLC 6.COWZ 7.GSLC 8.IGM 9.SRVR 10.IEI
2022-03-31	135	US$6.2億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.FHLC 6.GSLC 7.COWZ 8.IGM 9.SRVR 10.AXON
2021-12-31	146	US$6.1億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.SLQD 5.TPYP 6.GSLC 7.FHLC 8.IGM 9.AAPL 10.ANGL
2021-09-30	141	US$5.6億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.SLQD 6.GSLC 7.IGM 8.FHLC 9.ANGL 10.SRVR
2021-06-30	149	US$5.9億	—	1IVV 2ADP 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.XSOE 10.IGM
2021-03-31	143	US$5.5億	—	1IVV 2T 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.T 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.XSOE
2020-12-31	140	US$5.5億	—	1IVV 2VXF 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VXF 3.USMV 4.TMUS 5.SLQD 6.AAPL 7.IEI 8.GSLC 9.IGM 10.DGRO
2020-09-30	130	US$4.9億	—	1IVV 2USMV 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TMUS 4.IEI 5.VXF 6.SLQD 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.DGRO
2020-06-30	129	US$4.4億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.DGRO 7.GSLC 8.IGM 9.ANGL 10.FUTY
2020-03-31	117	US$3.7億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.IEMG 7.DGRO 8.GSLC 9.IGM 10.FUTY
2019-12-31	123	US$4.2億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.SLQD 8.IJS 9.IEMG 10.LQD
2019-09-30	115	US$3.8億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.IJS 8.SLQD 9.IEMG 10.LQD
2019-06-30	113	US$3.7億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.GSLC 5.JPIN 6.IJS 7.IEMG 8.IEI 9.SLQD 10.LQD
2019-03-31	107	US$3.5億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.VYM 5.GSLC 6.JPIN 7.IEMG 8.IJS 9.IEI 10.SLQD

本季持股變動

Traphagen Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+2.8%	+72.59%	加碼
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.9%	+49.50%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加碼
4	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.5%	+29.65%	加碼
5	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.4%	+394.35%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.54%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1651.26%	加碼
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	-0.64%	減碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.00%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.70%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.54%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.44%	加碼
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.78%	減碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.15%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.13%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+636.15%	加碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.09%	減碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+935.63%	加碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.01%	加碼
20	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	0%	+58.62%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-5.12%	減碼
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+235.28%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.54%	加碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.03%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+4.81%	加碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	NEW	新建倉
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.58%	減碼
28	GE	General Electric	0%	-1.68%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.90%	加碼
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	-3.43%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.74%	減碼
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+13.15%	加碼
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.36%	加碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-14.99%	減碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-37.14%	減碼
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.48%	減碼
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.47%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-13.27%	減碼
40	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	+5.45%	加碼
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+8.84%	加碼
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-3.61%	減碼
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	+0.02%	加碼
44	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	+6.88%	加碼
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-2.23%	減碼
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.43%	加碼
47	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.08%	加碼
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-0.22%	減碼
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-41.87%	減碼
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-2.3%	-95.70%	減碼

申報歷史

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2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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