Transform Wealth, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）

Transform Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.5%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。

該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 37.2% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SGOV（+US$6022.7萬，現達 US$6056.4萬），同時減碼 POWL（-US$9427.6萬，仍持有 US$2.8億）。