Transform Wealth, LLC — 季度 13F 投資組合報告

Name: Transform Wealth, LLC — 13F Holdings, 2025-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001682266

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 242

Transform Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.47
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 58.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.03

Transform Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/transform-wealth-llc

近期動向

新建倉 POWL
新建倉 AAPL
新建倉 SGOV
新建倉 MSFT
新建倉 NVDA
新建倉 AGG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	16.79%	+16.79%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	+3.67%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	+1.85%	NEW
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+1.64%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	+1.41%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	+1.15%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	+1.08%	NEW
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
25	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.97%	+0.97%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.95%	NEW
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.93%	NEW
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.91%	+0.92%	NEW
30	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.90%	+0.90%	NEW
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.84%	NEW
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.82%	NEW
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
39	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.75%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	+0.75%	NEW
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
47	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.70%	+0.70%	NEW
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	+0.68%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.8%

近4個季度績效

+41.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +67.5%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.84
峰態: +2.41
上檔潛力: +5.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	242	US$16.5億	100	1POWL 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.SGOV 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.AVGO 9.IVW 10.JPM
2024-12-31	262	US$18.0億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.IVE
2024-09-30	216	US$15.1億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AVGO 7.IVE 8.AGG 9.AMZN 10.QDF
2024-06-30	213	US$13.3億	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.BKLN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IVE 9.LRCXEUR 10.AMZN
2024-03-31	219	US$10.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.AGG 9.GOOGL 10.XLI
2023-12-31	239	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AGG 7.GOOGL 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.UNH
2023-09-30	237	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.BKLN 6.PULS 7.AGG 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	260	US$11.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BKLN 5.IVE 6.PAUG 7.UNH 8.XLI 9.AGG 10.GOOGL
2023-03-31	251	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSEP 4.SGOV 5.SPY 6.IVE 7.PULS 8.AGG 9.UNH 10.ABBV
2022-12-31	296	US$8.9億	0	1PULS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.PMAR 9.JPST 10.ADM
2022-09-30	184	US$7.7億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.IVW 9.POCT 10.GOOGL
2022-06-30	199	US$6.7億	0	1POCT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.POCT 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.IVE 6.ABBV 7.IVW 8.UNH 9.GOOGL 10.ACN
2022-03-31	221	US$8.9億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSEP 5.IVE 6.ABBV 7.AMZN 8.IVW 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	218	US$9.6億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PJUL 5.IVE 6.JPST 7.IVW 8.JMST 9.ACN 10.ABBV
2021-09-30	223	US$8.7億	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.PJUL 5.IVE 6.JMST 7.IVW 8.TGT 9.GOOGL 10.ABBV
2021-06-30	224	US$8.2億	76	1MSFT 2AAPL 3PJUN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PJUN 4.IVE 5.IVW 6.JMST 7.TGT 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ADBE
2021-03-31	196	US$5.0億	23	1IVV 2IVE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.PDEC 7.ACN 8.IWM 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	196	US$4.8億	55	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.MSFT 6.PDEC 7.AMZN 8.ACN 9.IAUUSD 10.JPST
2020-09-30	215	US$6.2億	30	1AAPL 2PSEP 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PSEP 3.MSFT 4.IVW 5.IAUUSD 6.IVE 7.AMZN 8.TGT 9.ABBV 10.ADBE
2020-06-30	224	US$5.8億	51	1AAPL 2MSFT 3PJUN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PJUN 4.IAUUSD 5.IVE 6.IVW 7.SPYG 8.ABBV 9.AMZN 10.ACN
2020-03-31	206	US$4.7億	48	1MSFT 2AAPL 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVW 4.XLP 5.SPYG 6.IVE 7.SPY 8.ACN 9.AMZN 10.ADBE
2019-12-31	227	US$6.3億	22	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.XLP 8.ACN 9.SPYG 10.DIS
2019-09-30	210	US$5.6億	37	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.XLP 5.IVW 6.AAPL 7.IVE 8.SHYG 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	231	US$6.8億	61	1SHYG 2JNK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.JNK 3.SPLV 4.SPY 5.EMB 6.SJNK 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.IVW
2019-03-31	165	US$5.4億	33	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.DIS 8.INTC 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	182	US$4.9億	38	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.DIS 6.UNH 7.IVW 8.INTC 9.BRK-B 10.XLF
2018-09-30	194	US$5.8億	26	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVW 5.UNH 6.DIS 7.XLF 8.CSCO 9.ETN 10.SLYG
2018-06-30	215	US$5.5億	32	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.UNH 6.IVW 7.AR 8.CSCO 9.XLF 10.SLYG
2018-03-31	236	US$5.3億	23	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.CSCO 5.BRK-B 6.IVW 7.XLF 8.UNH 9.INTC 10.AR
2017-12-31	248	US$5.4億	68	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.ACN 5.IVW 6.BRK-B 7.CSCO 8.UNH 9.AR 10.SPY
2017-09-30	210	US$2.9億	100	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.XLF 7.XLK 8.AAPL 9.BRK-B 10.IYW
2017-06-30	63	US$8870.7萬	100	1AR 2BRK-B 3BBTUSD 主要持股2017-06-30 1.AR 2.BRK-B 3.BBTUSD 4.GOOGL 5.AAPL 6.ADBE 7.AMZN 8.BNY 9.BR 10.META
2017-03-31	211	US$2.7億	30	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-03-31 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPYV 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.PG 10.BRK-B
2016-12-31	211	US$2.5億	22	1AR 2QDF 3IVE 主要持股2016-12-31 1.AR 2.QDF 3.IVE 4.SPYV 5.IVW 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.BBTUSD
2016-09-30	203	US$2.3億	19	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-09-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.IYW
2016-06-30	209	US$2.4億	0	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-06-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVE 5.IVW 6.XLP 7.XLF 8.SPY 9.BRK-B 10.PG

本季持股變動

Transform Wealth, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Powell Industries INC (POWL); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

Transform Wealth, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
8	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
17	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
18	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
23	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
25	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
30	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
33	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
35	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
36	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
39	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
42	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
47	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Transform Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transform Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 242 個已申報部位之中。

Transform Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Transform Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Powell Industries INC (POWL) — US$2.8億 (16.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6476.9萬 (3.9%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6056.4萬 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5665.0萬 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3178.6萬 (1.9%)

Transform Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Transform Wealth, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Powell Industries INC (POWL); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

Transform Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Transform Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 Transform Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/transform-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get transform-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Transform Wealth, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001682266

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 242

Transform Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.47
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 58.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/transform-wealth-llc

近期動向

新建倉 POWL
新建倉 AAPL
新建倉 SGOV
新建倉 MSFT
新建倉 NVDA
新建倉 AGG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	16.79%	+16.79%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	+3.67%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	+1.85%	NEW
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+1.64%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	+1.41%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	+1.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	+1.15%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	+1.08%	NEW
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	+1.08%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
23	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
25	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.97%	+0.97%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.95%	NEW
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	+0.93%	NEW
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.91%	+0.92%	NEW
30	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.90%	+0.90%	NEW
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.84%	NEW
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.82%	+0.82%	NEW
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
39	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.75%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.75%	+0.75%	NEW
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
47	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.70%	+0.70%	NEW
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	+0.68%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.8%

近4個季度績效

+41.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +67.5%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.84
峰態: +2.41
上檔潛力: +5.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	242	US$16.5億	100	1POWL 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.SGOV 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.AVGO 9.IVW 10.JPM
2024-12-31	262	US$18.0億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.IVE
2024-09-30	216	US$15.1億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AVGO 7.IVE 8.AGG 9.AMZN 10.QDF
2024-06-30	213	US$13.3億	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.BKLN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IVE 9.LRCXEUR 10.AMZN
2024-03-31	219	US$10.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.AGG 9.GOOGL 10.XLI
2023-12-31	239	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AGG 7.GOOGL 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.UNH
2023-09-30	237	US$9.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.BKLN 6.PULS 7.AGG 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	260	US$11.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BKLN 5.IVE 6.PAUG 7.UNH 8.XLI 9.AGG 10.GOOGL
2023-03-31	251	US$10.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSEP 4.SGOV 5.SPY 6.IVE 7.PULS 8.AGG 9.UNH 10.ABBV
2022-12-31	296	US$8.9億	0	1PULS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.PMAR 9.JPST 10.ADM
2022-09-30	184	US$7.7億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.IVW 9.POCT 10.GOOGL
2022-06-30	199	US$6.7億	0	1POCT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.POCT 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.IVE 6.ABBV 7.IVW 8.UNH 9.GOOGL 10.ACN
2022-03-31	221	US$8.9億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSEP 5.IVE 6.ABBV 7.AMZN 8.IVW 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	218	US$9.6億	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PJUL 5.IVE 6.JPST 7.IVW 8.JMST 9.ACN 10.ABBV
2021-09-30	223	US$8.7億	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.PJUL 5.IVE 6.JMST 7.IVW 8.TGT 9.GOOGL 10.ABBV
2021-06-30	224	US$8.2億	76	1MSFT 2AAPL 3PJUN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PJUN 4.IVE 5.IVW 6.JMST 7.TGT 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ADBE
2021-03-31	196	US$5.0億	23	1IVV 2IVE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.PDEC 7.ACN 8.IWM 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	196	US$4.8億	55	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.MSFT 6.PDEC 7.AMZN 8.ACN 9.IAUUSD 10.JPST
2020-09-30	215	US$6.2億	30	1AAPL 2PSEP 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PSEP 3.MSFT 4.IVW 5.IAUUSD 6.IVE 7.AMZN 8.TGT 9.ABBV 10.ADBE
2020-06-30	224	US$5.8億	51	1AAPL 2MSFT 3PJUN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PJUN 4.IAUUSD 5.IVE 6.IVW 7.SPYG 8.ABBV 9.AMZN 10.ACN
2020-03-31	206	US$4.7億	48	1MSFT 2AAPL 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVW 4.XLP 5.SPYG 6.IVE 7.SPY 8.ACN 9.AMZN 10.ADBE
2019-12-31	227	US$6.3億	22	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.XLP 8.ACN 9.SPYG 10.DIS
2019-09-30	210	US$5.6億	37	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.XLP 5.IVW 6.AAPL 7.IVE 8.SHYG 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	231	US$6.8億	61	1SHYG 2JNK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.JNK 3.SPLV 4.SPY 5.EMB 6.SJNK 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.IVW
2019-03-31	165	US$5.4億	33	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.DIS 8.INTC 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	182	US$4.9億	38	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.DIS 6.UNH 7.IVW 8.INTC 9.BRK-B 10.XLF
2018-09-30	194	US$5.8億	26	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVW 5.UNH 6.DIS 7.XLF 8.CSCO 9.ETN 10.SLYG
2018-06-30	215	US$5.5億	32	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.UNH 6.IVW 7.AR 8.CSCO 9.XLF 10.SLYG
2018-03-31	236	US$5.3億	23	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.CSCO 5.BRK-B 6.IVW 7.XLF 8.UNH 9.INTC 10.AR
2017-12-31	248	US$5.4億	68	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.ACN 5.IVW 6.BRK-B 7.CSCO 8.UNH 9.AR 10.SPY
2017-09-30	210	US$2.9億	100	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.XLF 7.XLK 8.AAPL 9.BRK-B 10.IYW
2017-06-30	63	US$8870.7萬	100	1AR 2BRK-B 3BBTUSD 主要持股2017-06-30 1.AR 2.BRK-B 3.BBTUSD 4.GOOGL 5.AAPL 6.ADBE 7.AMZN 8.BNY 9.BR 10.META
2017-03-31	211	US$2.7億	30	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-03-31 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPYV 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.PG 10.BRK-B
2016-12-31	211	US$2.5億	22	1AR 2QDF 3IVE 主要持股2016-12-31 1.AR 2.QDF 3.IVE 4.SPYV 5.IVW 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.BBTUSD
2016-09-30	203	US$2.3億	19	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-09-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.IYW
2016-06-30	209	US$2.4億	0	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-06-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVE 5.IVW 6.XLP 7.XLF 8.SPY 9.BRK-B 10.PG

本季持股變動

Transform Wealth, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
8	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
17	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
18	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
23	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
25	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
30	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建倉
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
33	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
35	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
36	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
38	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
39	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
42	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
47	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transform Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transform Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Transform Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Transform Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 Transform Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/transform-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get transform-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →