13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001682266
申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
216 檔
34.3%
在 Q3 2024 申報期間，Transform Wealth, LLC（CIK: 0001682266）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.5億，共持有 216 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Transform Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Transform Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 POWL, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 34.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 216 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工業 | 24.61% | +16.79% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +3.92% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.94% | +3.43% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.77% | — | +9.60% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +1.92% | NEW | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +1.73% | NEW | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +1.35% | NEW | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.70% | +1.91% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +1.85% | NEW | |
| 10 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.64% | — | +128.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +1.41% | NEW | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | +1.64% | NEW | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +1.64% | NEW | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.17% | +0.90% | NEW | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | +1.15% | NEW | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.14% | +0.97% | NEW | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +1.18% | NEW | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | +1.08% | NEW | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | +1.26% | NEW | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.41% | NEW | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +1.08% | NEW | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.90% | NEW | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | +117.15% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.68% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.93% | NEW | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | +1.80% | |
| 28 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.66% | NEW | |
| 29 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.80% | NEW | |
| 31 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.76% | +0.92% | NEW | |
| 32 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.76% | +0.97% | NEW | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.73% | NEW | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.75% | NEW | |
| 35 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.71% | +0.91% | NEW | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +2.70% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +5.83% | |
| 38 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.69% | +0.75% | NEW | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.98% | NEW | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.93% | NEW | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +7.48% | |
| 43 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.77% | NEW | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.65% | — | +124.52% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.84% | NEW | |
| 46 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.63% | — | +2.35% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | +0.77% | NEW | |
| 48 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.71% | NEW | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +1.06% | |
| 50 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.59% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Transform Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 216 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Transform Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：POWL (24.6%)、AAPL (4.2%)、MSFT (3.9%)。其中最大持股部位 POWL 佔據整體投資組合約 24.6% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Transform Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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