13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001682266
申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
261 檔
36.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Transform Wealth, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$16.5億。該機構在本季度申報了 261 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Transform Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 POWL, AAPL, MSFT）占據了總市值的 36.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工業 | 20.02% | +16.79% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.08% | +3.92% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.54% | +3.43% | NEW | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.35% | +3.67% | NEW | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | +1.73% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | +1.92% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | +1.85% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | — | -21.87% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +1.41% | NEW | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +1.35% | NEW | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.49% | +1.91% | NEW | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +1.39% | NEW | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | +1.64% | NEW | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.41% | NEW | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +1.64% | NEW | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | +1.18% | NEW | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +1.29% | NEW | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | +1.26% | NEW | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.71% | NEW | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | +0.97% | NEW | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.90% | NEW | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | +1.08% | NEW | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.96% | +1.05% | NEW | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | +1.15% | NEW | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | +1.08% | NEW | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.88% | — | +62.95% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.93% | NEW | |
| 29 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.91% | NEW | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | +1.08% | NEW | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.68% | NEW | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.98% | NEW | |
| 33 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.75% | +0.92% | NEW | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.93% | NEW | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.66% | NEW | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.80% | NEW | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.72% | +0.97% | NEW | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.70% | +0.77% | NEW | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.75% | NEW | |
| 40 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.68% | +0.91% | NEW | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | +0.86% | NEW | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.84% | NEW | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +15.19% | |
| 44 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.65% | +0.70% | NEW | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +8.07% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.62% | +0.75% | NEW | |
| 47 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.77% | NEW | |
| 48 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +351.80% | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.56% | — | +6.52% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.73% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Transform Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 261 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Transform Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：POWL (20.0%)、AAPL (4.1%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股部位 POWL 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Transform Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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