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Tower Research Capital LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Tower Research Capital LLCCIK: 0001533421
分散型投資策略高頻交易型
申報總市值
US$40.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6575
Tower Research Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6575 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$40.8億，季度換手率為 88.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.58
- 持倉穩定性
- 88.18
- 動能傾向
- 50.09
- 產業集中度
- 59.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 43.01
Tower Research Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 155 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6575 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPY
+331.0% US$1.4億
減碼 QQQ
-82.0% -US$1.1億
新建倉 IVV
減碼 SOXL
-90.0% -US$5035.9萬
減碼 MSFT
-41.4% -US$3833.0萬
加碼 SPIB
+175.7% US$4435.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 6575 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.27% | +3.35% | +331.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.58% | +24.29% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -1.00% | -38.94% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.05% | +175.69% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.77% | -79.12% | |
| 7 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.56% | -1.40% | -89.97% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -1.08% | -41.38% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | -21.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.47% | +46.12% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.87% | +78.75% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.92% | +1027.57% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.27% | -32.49% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | +0.81% | +122.27% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.93% | +0.82% | +699.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.29% | +25.63% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.77% | +1915.25% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -2.84% | -81.97% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -1.04% | -60.33% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.37% | +3.67% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.48% | +50.67% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.03% | -9.81% | |
| 23 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.70% | +0.58% | +207.69% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.59% | +132.92% | |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.63% | +0.40% | +186.22% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.36% | +1123.86% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.40% | +207.41% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.60% | +0.57% | +2090.66% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | +23.17% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | -60.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.24% | -27.61% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.31% | +91.38% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | +30.71% | |
| 34 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.45% | -0.06% | +20.18% | |
| 35 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | +1945414.29% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.35% | -48.57% | |
| 38 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.25% | -27.14% | |
| 39 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.38% | +0.11% | +48.53% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.04% | -11.28% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.34% | +881.15% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -9.92% | |
| 43 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | +97190.25% | |
| 44 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 0.35% | +0.34% | +4309.56% | |
| 45 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.30% | +673.04% | |
| 46 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.29% | -29.13% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.12% | -24.75% | |
| 49 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.33% | +0.16% | +101.25% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.24% | +240.45% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-8.4%
近4個季度績效
+12.3%
- 標準差
- +20.2%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- -17.8%
- 最大回撤
- -44%
- 年化績效
- -7.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- -0.36
- 斯圖澤指數
- -0.09
- 崔諾比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.25
- 卡瑪比率
- -0.17
- 資訊比率
- -1.39
- 追蹤誤差
- +19.8%
- 下方標準差
- +16.4%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +34.8%
- 最差12個月
- -38.8%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.29
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.74
- 峰態
- +0.54
- 上檔潛力
- +1.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6575 | US$40.8億 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 6440 | US$38.5億 | 84 | ||
| 2025 Q4 | 6626 | US$41.3億 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 7635 | US$36.2億 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 7722 | US$37.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7604 | US$33.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9043 | US$50.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8770 | US$37.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8333 | US$59.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8675 | US$41.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9605 | US$81.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9639 | US$32.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9702 | US$30.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8994 | US$31.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9747 | US$24.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9869 | US$61.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9337 | US$44.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9397 | US$104.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9540 | US$57.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9132 | US$39.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8538 | US$38.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8509 | US$59.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 8157 | US$32.7億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 7398 | US$90.3億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6981 | US$24.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4112 | US$16.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 4392 | US$12.0億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 5851 | US$14.6億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 5001 | US$14.8億 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 5312 | US$16.5億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 5226 | US$13.9億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5389 | US$13.6億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 5211 | US$17.9億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4087 | US$11.7億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 5040 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 5883 | US$12.1億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 3613 | US$8.8億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 3878 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 5604 | US$9.2億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4625 | US$10.1億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6142 | US$10.5億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 5153 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 5429 | US$6.2億 | 95 | ||
| 2015 Q3 | 5085 | US$10.3億 | 85 | ||
| 2015 Q2 | 5945 | US$11.3億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 6014 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 4984 | US$10.3億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 5973 | US$8.9億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 5291 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 6002 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 5355 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 6676 | US$9.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 4494 | US$12.3億 | 0 |
Tower Research Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 5906 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.4% | +331.00% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +1.1% | +175.69% | 加碼 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.9% | +1027.57% | 加碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.9% | +78.75% | 加碼 |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.8% | +699.13% | 加碼 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +122.27% | 加碼 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.8% | +1915.25% | 加碼 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +132.92% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +24.29% | 加碼 |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.6% | +207.69% | 加碼 |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.6% | +2090.66% | 加碼 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +50.67% | 加碼 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +46.12% | 加碼 |
| 15 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | +1945414.29% | 加碼 |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.4% | +207.41% | 加碼 |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.4% | +186.22% | 加碼 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +3.67% | 加碼 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1123.86% | 加碼 |
| 21 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.4% | +97190.25% | 加碼 |
| 22 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.3% | +4309.56% | 加碼 |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +881.15% | 加碼 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +91.38% | 加碼 |
| 26 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.3% | +673.04% | 加碼 |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | +584042.86% | 加碼 |
| 28 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +25.63% | 加碼 |
| 30 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.3% | +13254.18% | 加碼 |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.3% | +1019.28% | 加碼 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +240.45% | 加碼 |
| 33 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +403856.82% | 加碼 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +456.99% | 加碼 |
| 35 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | +0.2% | +746.18% | 加碼 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +30.71% | 加碼 |
| 37 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +3211.93% | 加碼 |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.2% | +71853.33% | 加碼 |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +34715.00% | 加碼 |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +8551.82% | 加碼 |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.2% | +1175.81% | 加碼 |
| 43 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +36065.48% | 加碼 |
| 45 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | +0.2% | +4378.13% | 加碼 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | +125.32% | 加碼 |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.2% | +443925.00% | 加碼 |
| 48 | BLD | Topbuild CORP | +0.2% | +2282.07% | 加碼 |
| 49 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.2% | +1901.64% | 加碼 |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.2% | +287.86% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Tower Research Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tower Research Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$40.8億，分佈在 6575 個已申報部位之中。
Tower Research Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tower Research Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7億 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9359.9萬 (2.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8399.3萬 (2.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7809.2萬 (1.9%)
5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$6969.7萬 (1.7%)
Tower Research Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tower Research Capital LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 78 個既有持股、減碼 86 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)
Tower Research Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tower Research Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.0%
投資風格解析
Tower Research Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -7.6%，跑輸 S&P 500 17.8 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 38.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 88，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$1.7億，現達 US$1.7億），同時減碼 AAPL（-US$1.4億，仍持有 US$7809.2萬）。
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AL
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422 stks
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產業集中度78.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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IV
IA Venture Strategies Fund II, LP
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申報總市值
US$40.8億
2 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
集中度100.0
持倉穩定性100.0
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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AA
Advisory Alpha, LLC
CIK 0001576762
申報總市值
US$40.8億
571 stks
2026-06-30
集中度12.4
持倉穩定性15.6
產業集中度53.8
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DC
Dow Chemical Co /de/
CIK 0000029915
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First Horizon CORP
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