Ten Capital Wealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

Name: Ten Capital Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2023-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001832212

長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 200

Ten Capital Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	13.34%	—	+8.17%
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	9.61%	—	+5.61%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.65%	—	+1.24%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.22%	—	-2.83%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.51%	—	-0.17%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.49%	—	-3.10%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	5.59%	—	-2.78%
8	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	3.54%	—	+327.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+93.98%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	—	-5.45%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	—	+152.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+4.11%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.87%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	-15.49%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	—	+158.29%
16	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	1.20%	—	-9.01%
17	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.98%	—	+3.17%
18	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.86%	—	-7.78%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	—	+44.90%
20	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	0.71%	—	+6.38%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.15%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.68%	—	+3.95%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+7.40%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.62%	—	+6.82%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.53%	—	-14.62%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+23.81%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.87%
29	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	-6.90%
30	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.41%	—	-9.04%
31	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.40%	—	—
32	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.36%	—	+1.01%
33	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	0.35%	—	-6.98%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.34%	—	-4.11%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.00%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.08%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.21%
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	—	+77.40%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+13.73%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.23%	—	+7.00%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+28.15%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.22%	—	+2.07%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+35.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	+10.66%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	+100.00%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	-13.06%
47	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.18%	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	—	+155.83%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-1.31%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	—	+3.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	200	US$3.4億	0	1JAAA 2FIXD 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.FIXD 3.GSLC 4.JEPI 5.DGRO 6.RDVY 7.FVD 8.PCOR 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	585	US$3.1億	0	1JAAA 2FIXD 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.FIXD 3.JEPI 4.GSLC 5.RDVY 6.DGRO 7.FVD 8.IVV 9.VB 10.SPDW
2022-12-31	587	US$2.5億	0	1FVD 2GSLC 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.GSLC 3.JEPI 4.RDVY 5.DGRO 6.IVV 7.JAAA 8.VNLA 9.FPX 10.VB
2022-09-30	612	US$2.2億	0	1FVD 2GSLC 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.GSLC 3.JEPI 4.RDVY 5.DGRO 6.IVV 7.VNLA 8.FPX 9.VB 10.JAAA
2022-06-30	503	US$2.3億	0	1FVD 2GSLC 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.GSLC 3.RDVY 4.JEPI 5.DGRO 6.IVV 7.VNLA 8.FPX 9.VB 10.SPDW
2022-03-31	505	US$2.4億	0	1GSLC 2FVD 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.RDVY 6.IVV 7.FPX 8.VNLA 9.VB 10.SPDW
2021-12-31	494	US$2.5億	0	1FPX 2GSLC 3FVD 主要持股2021-12-31 1.FPX 2.GSLC 3.FVD 4.DGRO 5.RDVY 6.DON 7.VNLA 8.IVV 9.VB 10.HYLS
2021-09-30	438	US$2.1億	0	1FPX 2GSLC 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FPX 2.GSLC 3.FVD 4.DGRO 5.RDVY 6.DON 7.VNLA 8.IVV 9.HYLS 10.HFXI
2021-06-30	555	US$4.4億	96	1FPX 2FVD 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.FPX 2.FVD 3.GSLC 4.XLK 5.DGRO 6.BNDX 7.RDVY 8.XLF 9.BIV 10.JPST
2021-03-31	391	US$4.1億	34	1FPX 2FVD 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.FPX 2.FVD 3.GSLC 4.XLK 5.DGRO 6.XLF 7.JPST 8.RDVY 9.VMBS 10.DON
2020-12-31	377	US$3.6億	25	1FPX 2FVD 3XLK 主要持股2020-12-31 1.FPX 2.FVD 3.XLK 4.VNLA 5.GSLC 6.GSY 7.VMBS 8.JPST 9.DON 10.XLF
2020-09-30	107	US$3.0億	0	1FPX 2XLK 3FVD 主要持股2020-09-30 1.FPX 2.XLK 3.FVD 4.VNLA 5.GSY 6.JPST 7.VMBS 8.LMBS 9.XLP 10.SPAB

本季持股變動

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ten Capital Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$4598.7萬 (13.3%) 2. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$3313.2萬 (9.6%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2637.4萬 (7.7%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2488.9萬 (7.2%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2244.8萬 (6.5%)

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Ten Capital Wealth Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ten Capital Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.1% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 6.8% • Health Care: 6.0% • Industrials: 5.2% • Energy: 3.1%

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Ten Capital Wealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001832212

長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 200

Ten Capital Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	13.34%	—	+8.17%
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	9.61%	—	+5.61%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.65%	—	+1.24%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.22%	—	-2.83%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.51%	—	-0.17%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.49%	—	-3.10%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	5.59%	—	-2.78%
8	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	3.54%	—	+327.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+93.98%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	—	-5.45%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	—	+152.59%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+4.11%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.87%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	-15.49%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	—	+158.29%
16	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	1.20%	—	-9.01%
17	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.98%	—	+3.17%
18	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	0.86%	—	-7.78%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	—	+44.90%
20	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	0.71%	—	+6.38%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.15%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.68%	—	+3.95%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	+7.40%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.62%	—	+6.82%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.53%	—	-14.62%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+23.81%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.87%
29	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.42%	—	-6.90%
30	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.41%	—	-9.04%
31	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原物料	0.40%	—	—
32	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.36%	—	+1.01%
33	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避險與商品	0.35%	—	-6.98%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.34%	—	-4.11%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.00%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.08%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.21%
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	—	+77.40%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+13.73%
40	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.23%	—	+7.00%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+28.15%
42	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.22%	—	+2.07%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+35.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	+10.66%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	+100.00%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.19%	—	-13.06%
47	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.18%	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	—	+155.83%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-1.31%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	—	+3.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +16.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

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歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	200	US$3.4億	0	1JAAA 2FIXD 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.FIXD 3.GSLC 4.JEPI 5.DGRO 6.RDVY 7.FVD 8.PCOR 9.MSFT 10.IVV
2023-03-31	585	US$3.1億	0	1JAAA 2FIXD 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.FIXD 3.JEPI 4.GSLC 5.RDVY 6.DGRO 7.FVD 8.IVV 9.VB 10.SPDW
2022-12-31	587	US$2.5億	0	1FVD 2GSLC 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.GSLC 3.JEPI 4.RDVY 5.DGRO 6.IVV 7.JAAA 8.VNLA 9.FPX 10.VB
2022-09-30	612	US$2.2億	0	1FVD 2GSLC 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.GSLC 3.JEPI 4.RDVY 5.DGRO 6.IVV 7.VNLA 8.FPX 9.VB 10.JAAA
2022-06-30	503	US$2.3億	0	1FVD 2GSLC 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.GSLC 3.RDVY 4.JEPI 5.DGRO 6.IVV 7.VNLA 8.FPX 9.VB 10.SPDW
2022-03-31	505	US$2.4億	0	1GSLC 2FVD 3JEPI 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.RDVY 6.IVV 7.FPX 8.VNLA 9.VB 10.SPDW
2021-12-31	494	US$2.5億	0	1FPX 2GSLC 3FVD 主要持股2021-12-31 1.FPX 2.GSLC 3.FVD 4.DGRO 5.RDVY 6.DON 7.VNLA 8.IVV 9.VB 10.HYLS
2021-09-30	438	US$2.1億	0	1FPX 2GSLC 3FVD 主要持股2021-09-30 1.FPX 2.GSLC 3.FVD 4.DGRO 5.RDVY 6.DON 7.VNLA 8.IVV 9.HYLS 10.HFXI
2021-06-30	555	US$4.4億	96	1FPX 2FVD 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.FPX 2.FVD 3.GSLC 4.XLK 5.DGRO 6.BNDX 7.RDVY 8.XLF 9.BIV 10.JPST
2021-03-31	391	US$4.1億	34	1FPX 2FVD 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.FPX 2.FVD 3.GSLC 4.XLK 5.DGRO 6.XLF 7.JPST 8.RDVY 9.VMBS 10.DON
2020-12-31	377	US$3.6億	25	1FPX 2FVD 3XLK 主要持股2020-12-31 1.FPX 2.FVD 3.XLK 4.VNLA 5.GSLC 6.GSY 7.VMBS 8.JPST 9.DON 10.XLF
2020-09-30	107	US$3.0億	0	1FPX 2XLK 3FVD 主要持股2020-09-30 1.FPX 2.XLK 3.FVD 4.VNLA 5.GSY 6.JPST 7.VMBS 8.LMBS 9.XLP 10.SPAB

本季持股變動

Ten Capital Wealth Advisors, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看