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TAM Capital Management Inc. — 13F 申報洞察
TAM Capital Management Inc.CIK: 0001594591
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7
TAM Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 48.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 48.53
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 87.96
TAM Capital Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.320——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 CI
-22.8% -US$853.4萬
減碼 CI
+16.5% US$1184.3萬
加碼 CHTR
-98.0% US$1330.1萬
減碼 FISV
-38.2% -US$377.4萬
減碼 78462F953
-6.5% -US$158.9萬
加碼 FISV
+108.8% US$195.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | The Cigna Group | 股票-醫療保健 | 50.60% | -8.10% | +16.49% | |
| 2 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 19.99% | +19.99% | NEW | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 12.33% | -9.28% | -22.85% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 6.50% | +6.49% | -97.98% | |
| 5 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股與成長 | 6.38% | -3.00% | -6.51% | |
| 6 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 2.26% | +0.56% | +108.84% | |
| 7 | FISV | Fiserv, Inc. | 股票-其他 | 1.95% | -3.01% | -38.18% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-12.6%
近4個季度績效
-21%
- 標準差
- +24%
- 貝塔係數
- 0
- 阿爾法
- +13.2%
- 最大回撤
- -36%
- 年化績效
- +10.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +0.78
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- -128.53
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡瑪比率
- +0.3
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +27.3%
- 下方標準差
- +16.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +57.1%
- 最差12個月
- -33.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.55
- 產業分散度
- +26.9%
- 偏態
- -0.85
- 峰態
- +0.49
- 上檔潛力
- +2.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$2.0億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 8 | US$1.6億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$2.0億 | 86 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 9 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$1.3億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 3 | US$2473.9萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7 | US$1.1億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 14 | US$8712.4萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 10 | US$9592.7萬 | 100 | |
| 2018-06-30 | 8 | US$9778.1萬 | 78 | |
| 2018-03-31 | 9 | US$1.1億 | 99 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$1.1億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 7 | US$6827.5萬 | 100 | |
| 2017-06-30 | 4 | US$4763.2萬 | 100 | |
| 2017-03-31 | 8 | US$8217.7萬 | 100 | 100817Y264976L3984332 |
| 2016-12-31 | 6 | US$7769.2萬 | 80 | |
| 2016-09-30 | 4 | US$6428.5萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1 | US$245.8萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 4 | US$2653.4萬 | 100 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$1.9億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7 | US$5578.4萬 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$2.8億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 17 | US$1.7億 | 97 | |
| 2014-12-31 | 17 | US$1.5億 | 0 |
本季持股變動
TAM Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Clorox Company (CLX); 清倉: Charter Communications, Inc. (CHTR); 減碼: THE Cigna Group (CI) — 股數 -22.85%; 加碼: The Cigna Group (CI) — 股數 +16.49%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +6.5% | -97.98% | 減碼 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +108.84% | 加碼 |
| 3 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -3% | -6.51% | 減碼 |
| 4 | FISV | Fiserv, Inc. | -3% | -38.18% | 減碼 |
| 5 | CI | The Cigna Group | -8.1% | +16.49% | 加碼 |
| 6 | CI | THE Cigna Group | -9.3% | -22.85% | 減碼 |
| 7 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | CLX | Clorox Company | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | CHTR | Charter Communications, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TAM Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TAM Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 7 個已申報部位之中。
TAM Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TAM Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. The Cigna Group (CI) — US$1.0億 (50.6%)
2. Salesforce INC (CRM) — US$4094.5萬 (20.0%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$2525.7萬 (12.3%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$1331.6萬 (6.5%)
5. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$1307.2萬 (6.4%)
TAM Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TAM Capital Management Inc. 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Clorox Company (CLX); 清倉: Charter Communications, Inc. (CHTR); 減碼: THE Cigna Group (CI) — 股數 -22.85%; 加碼: The Cigna Group (CI) — 股數 +16.49%
TAM Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TAM Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 70.4%
• Information Technology: 22.4%
• Communication Services: 7.3%
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