SYM FINANCIAL Corp — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0000764739

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 415

SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 415 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.9
持倉穩定性: 8.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 34.83

SYM FINANCIAL Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 415 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DOW
+0.6%　US$1015.6萬
減碼 DFAI
-1.4%　US$210.8萬
加碼 LKFN
+237.5%　US$263.8萬
加碼 VOE
+1.4%　US$535.1萬
減碼 SCHB
-0.0%　-US$135.3萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 415 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	25.37%	-0.50%	-1.36%
2	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	10.73%	—	+0.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.44%	+0.25%	+1.44%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.87%	+0.07%	+8.23%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	8.52%	+0.11%	+4.77%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.22%	-0.02%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.30%	+0.98%	+0.59%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.60%	-0.01%	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+4.54%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.19%	—	-3.14%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.09%	+1.92%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.89%	—	+3.05%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.20%	+6.87%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	+12.65%
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.70%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.68%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	+4.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.05%	+4.51%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.06%	+0.66%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+10.49%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	+3.35%
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+12.44%
24	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.37%	+0.26%	+237.48%
25	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	0.34%	—	-0.49%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.02%	-0.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.05%	-0.82%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+13.21%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	-0.11%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.04%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+0.24%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.04%	+2.23%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+8.31%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-1.88%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	—	+3.28%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	+15.23%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	—	+2.24%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+4.51%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+7.92%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.07%	+56.05%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.16%	—	-0.93%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	+10.04%
44	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.15%	+0.03%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	—	+1.77%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.15%	+0.04%	+0.12%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+11.45%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.14%	—	+16.01%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	+6.80%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -10.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: -9.5%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.71
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.21
資訊比率: -3.17
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.38
產業分散度: +7.3%
偏態: +1.13
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	415	US$10.0億	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.DOW 8.VXUS 9.AAPL 10.VIOV
2025-12-31	416	US$9.7億	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.AAPL 9.DOW 10.NVDA
2025-09-30	409	US$9.3億	23	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.AAPL 10.VIOV
2025-06-30	420	US$8.9億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.NVDA 10.VIOV
2025-03-31	352	US$8.1億	100	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.SCHB 7.DOW 8.AGG 9.VXUS 10.VIOV
2024-12-31	333	US$7.7億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.AAPL
2024-09-30	263	US$7.5億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-06-30	262	US$6.3億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-03-31	167	US$6.1億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.DOW 6.VTI 7.AGG 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-12-31	178	US$6.2億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.AGG 6.DOW 7.VTI 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-09-30	186	US$5.6億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.JPST 10.VIOV
2023-06-30	126	US$4.9億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.IEFA 10.RPM
2023-03-31	105	US$4.5億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.LKFN
2022-12-31	120	US$4.2億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.DOW 5.VTI 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.6D8
2022-09-30	104	US$2.1億	0	1NTSX 2AGG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.NTSX 2.AGG 3.VTI 4.DOW 5.SCHB 6.RPM 7.6D8 8.GLOF 9.VT 10.ACWI
2022-06-30	115	US$2.1億	0	1NTSX 2DOW 3AGG 主要持股2022-06-30 1.NTSX 2.DOW 3.AGG 4.SCHB 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.GLOF 10.PTY
2022-03-31	115	US$2.3億	0	1NTSX 2DOW 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.NTSX 2.DOW 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.PTY 10.GLOF
2021-12-31	103	US$2.6億	0	1NTSX 2SCHB 3DOW 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.SCHB 3.DOW 4.AGG 5.VTI 6.RPM 7.6D8 8.IEMG 9.VT 10.BHK
2021-09-30	115	US$1.7億	0	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.VT 7.PTY 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-06-30	87	US$1.8億	100	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.PTY 7.VT 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-03-31	79	US$1.7億	35	1SCHB 2DOW 36D8 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.DOW 3.6D8 4.AGG 5.VTI 6.VXUS 7.PTY 8.VT 9.BHK 10.GLOF
2020-12-31	81	US$1.4億	28	1SCHB 26D8 3DOW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.DOW 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.AAPL 8.ACWI 9.GLOF 10.MSFT
2020-09-30	84	US$1.3億	10	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.SCHO 10.ACWI
2020-06-30	63	US$1.2億	39	1SCHB 2VTI 36D8 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.6D8 4.DOW 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.SCHO 9.MSFT 10.LLY
2020-03-31	69	US$9946.2萬	47	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.SCHO
2019-12-31	95	US$1.5億	13	1SCHB 26D8 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.VTI 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-09-30	65	US$1.5億	7	16D8 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.6D8 2.VTI 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-06-30	71	US$1.6億	94	1VTI 26D8 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.6D8 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-03-31	66	US$1.6億	51	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.VT 5.DWMF 6.VLUE 7.VFMF 8.IHDG 9.LLY 10.ACWI
2018-12-31	80	US$2.5億	71	1GLOF 2DD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.GLOF 2.DD 3.VTI 4.SCHB 5.VT 6.DWMF 7.IVLU 8.VLUE 9.46641Q 10.VFMF
2018-09-30	81	US$1.8億	10	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.IWM 6.LLY 7.AAPL 8.MDY 9.ACWI 10.MSFT
2018-06-30	66	US$1.7億	6	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.LLY 6.ACWI 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.FRME
2018-03-31	57	US$1.6億	31	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.ACWI 6.LLY 7.AAPL 8.XOM 9.T 10.GSBD
2017-12-31	76	US$2.2億	—	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.ADM 5.MFSFUSD 6.IHDG 7.ACWI 8.SPY 9.AAPL 10.LLY

本季持股變動

SYM FINANCIAL Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: Teleflex INC (TFX).

SYM FINANCIAL Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DOW	Dow INC	+1%	+0.59%	加碼
2	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.3%	+237.48%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+1.44%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.77%	加碼
5	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	+290.55%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.23%	加碼
7	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+334.22%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+56.05%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.31%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.49%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.23%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.12%	加碼
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+12.44%	加碼
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.05%	加碼
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+6.70%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+13.21%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	+9.90%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+65.95%	加碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	-9.19%	減碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-0.81%	減碼
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
22	CNC	Centene CORP	0%	-21.38%	減碼
23	ACN	Accenture plc	0%	-35.36%	減碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	-47.17%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	0%	-0.56%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.35%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.82%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.66%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.54%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.60%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.92%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.87%	加碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	-1.36%	減碼
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
40	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
41	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SYM FINANCIAL Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SYM FINANCIAL Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 415 個已申報部位之中。

SYM FINANCIAL Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SYM FINANCIAL Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$2.5億 (25.4%) 2. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1.1億 (10.7%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1.0億 (10.4%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8875.3萬 (8.9%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$8530.2萬 (8.5%)

SYM FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SYM FINANCIAL Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: Teleflex INC (TFX)

SYM FINANCIAL Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SYM FINANCIAL Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Materials: 13.1% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.1%

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集中度83.9

持倉穩定性0.0

產業集中度57.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap Value ETF

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Summit Equities Inc

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資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

SYM FINANCIAL Corp — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0000764739

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 415

SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 415 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.9
持倉穩定性: 8.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 34.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DOW
+0.6%　US$1015.6萬
減碼 DFAI
-1.4%　US$210.8萬
加碼 LKFN
+237.5%　US$263.8萬
加碼 VOE
+1.4%　US$535.1萬
減碼 SCHB
-0.0%　-US$135.3萬
減碼 MSFT
+6.9%　-US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 415 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	25.37%	-0.50%	-1.36%
2	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	10.73%	—	+0.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.44%	+0.25%	+1.44%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.87%	+0.07%	+8.23%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	8.52%	+0.11%	+4.77%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.22%	-0.02%
7	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.30%	+0.98%	+0.59%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.60%	-0.01%	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+4.54%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.19%	—	-3.14%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.09%	+1.92%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.89%	—	+3.05%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.20%	+6.87%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	+12.65%
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.70%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.68%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	+4.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.05%	+4.51%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.06%	+0.66%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+10.49%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	+3.35%
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+12.44%
24	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.37%	+0.26%	+237.48%
25	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	0.34%	—	-0.49%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.02%	-0.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.05%	-0.82%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+13.21%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	-0.11%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.04%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+0.24%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.04%	+2.23%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+8.31%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-1.88%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	—	+3.28%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	+15.23%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	—	+2.24%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+4.51%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+7.92%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.07%	+56.05%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.16%	—	-0.93%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	+10.04%
44	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.15%	+0.03%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	—	+1.77%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.15%	+0.04%	+0.12%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	+11.45%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.14%	—	+16.01%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	+6.80%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -10.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: -9.5%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: -0.71
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.21
資訊比率: -3.17
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +25%
負報酬月份佔比: +75%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.38
產業分散度: +7.3%
偏態: +1.13
峰態: -0.68
上檔潛力: +2.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	415	US$10.0億	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.DOW 8.VXUS 9.AAPL 10.VIOV
2025-12-31	416	US$9.7億	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.AAPL 9.DOW 10.NVDA
2025-09-30	409	US$9.3億	23	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.AAPL 10.VIOV
2025-06-30	420	US$8.9億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.NVDA 10.VIOV
2025-03-31	352	US$8.1億	100	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.SCHB 7.DOW 8.AGG 9.VXUS 10.VIOV
2024-12-31	333	US$7.7億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.AAPL
2024-09-30	263	US$7.5億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-06-30	262	US$6.3億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-03-31	167	US$6.1億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.DOW 6.VTI 7.AGG 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-12-31	178	US$6.2億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.AGG 6.DOW 7.VTI 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-09-30	186	US$5.6億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.JPST 10.VIOV
2023-06-30	126	US$4.9億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.IEFA 10.RPM
2023-03-31	105	US$4.5億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.LKFN
2022-12-31	120	US$4.2億	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.DOW 5.VTI 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.6D8
2022-09-30	104	US$2.1億	0	1NTSX 2AGG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.NTSX 2.AGG 3.VTI 4.DOW 5.SCHB 6.RPM 7.6D8 8.GLOF 9.VT 10.ACWI
2022-06-30	115	US$2.1億	0	1NTSX 2DOW 3AGG 主要持股2022-06-30 1.NTSX 2.DOW 3.AGG 4.SCHB 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.GLOF 10.PTY
2022-03-31	115	US$2.3億	0	1NTSX 2DOW 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.NTSX 2.DOW 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.PTY 10.GLOF
2021-12-31	103	US$2.6億	0	1NTSX 2SCHB 3DOW 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.SCHB 3.DOW 4.AGG 5.VTI 6.RPM 7.6D8 8.IEMG 9.VT 10.BHK
2021-09-30	115	US$1.7億	0	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.VT 7.PTY 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-06-30	87	US$1.8億	100	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.PTY 7.VT 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-03-31	79	US$1.7億	35	1SCHB 2DOW 36D8 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.DOW 3.6D8 4.AGG 5.VTI 6.VXUS 7.PTY 8.VT 9.BHK 10.GLOF
2020-12-31	81	US$1.4億	28	1SCHB 26D8 3DOW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.DOW 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.AAPL 8.ACWI 9.GLOF 10.MSFT
2020-09-30	84	US$1.3億	10	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.SCHO 10.ACWI
2020-06-30	63	US$1.2億	39	1SCHB 2VTI 36D8 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.6D8 4.DOW 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.SCHO 9.MSFT 10.LLY
2020-03-31	69	US$9946.2萬	47	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.SCHO
2019-12-31	95	US$1.5億	13	1SCHB 26D8 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.VTI 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-09-30	65	US$1.5億	7	16D8 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.6D8 2.VTI 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-06-30	71	US$1.6億	94	1VTI 26D8 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.6D8 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-03-31	66	US$1.6億	51	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.VT 5.DWMF 6.VLUE 7.VFMF 8.IHDG 9.LLY 10.ACWI
2018-12-31	80	US$2.5億	71	1GLOF 2DD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.GLOF 2.DD 3.VTI 4.SCHB 5.VT 6.DWMF 7.IVLU 8.VLUE 9.46641Q 10.VFMF
2018-09-30	81	US$1.8億	10	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.IWM 6.LLY 7.AAPL 8.MDY 9.ACWI 10.MSFT
2018-06-30	66	US$1.7億	6	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.LLY 6.ACWI 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.FRME
2018-03-31	57	US$1.6億	31	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.ACWI 6.LLY 7.AAPL 8.XOM 9.T 10.GSBD
2017-12-31	76	US$2.2億	—	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.ADM 5.MFSFUSD 6.IHDG 7.ACWI 8.SPY 9.AAPL 10.LLY

本季持股變動

SYM FINANCIAL Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DOW	Dow INC	+1%	+0.59%	加碼
2	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.3%	+237.48%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+1.44%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.77%	加碼
5	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	+290.55%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.23%	加碼
7	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+334.22%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+56.05%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.31%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.49%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.23%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.12%	加碼
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+12.44%	加碼
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.05%	加碼
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+6.70%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+13.21%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	+9.90%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+65.95%	加碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	-9.19%	減碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-0.81%	減碼
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不變
22	CNC	Centene CORP	0%	-21.38%	減碼
23	ACN	Accenture plc	0%	-35.36%	減碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	-47.17%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	0%	-0.56%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.35%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.82%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.66%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.54%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.60%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.92%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.87%	加碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.02%	減碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	-1.36%	減碼
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
40	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
41	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清倉
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看