SP
Sutton Place Investors LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Sutton Place Investors LLCCIK: 0001930301
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 152
SUTTON PLACE INVESTORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.46
- 持倉穩定性
- 12.1
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.84
Sutton Place Investors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ACWX
+92.4% US$188.0萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
+5.1% US$135.4萬
減碼 SPMO
-76.7% -US$100.9萬
清倉 WBS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.10% | +0.01% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.03% | +0.08% | +2.04% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.96% | -0.14% | -0.08% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.58% | -0.12% | -0.13% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.52% | -0.11% | — | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.30% | -0.28% | -0.39% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.38% | +0.97% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.27% | -0.04% | +0.26% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.89% | -0.14% | +0.29% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.02% | -0.88% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.29% | +1.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.60% | +5.09% | |
| 13 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.86% | +92.39% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +0.20% | +0.56% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.10% | +6.06% | |
| 16 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 1.52% | +0.05% | +0.08% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -0.28% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | +0.22% | +28.56% | |
| 19 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | +0.86% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.01% | +1.23% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.04% | +1.13% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.21% | -0.11% | -0.17% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.01% | +2.82% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.04% | +2.21% | |
| 26 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +2.19% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +1.97% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +9.51% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.17% | +1.89% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.01% | +8.68% | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +0.84% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | -0.14% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.16% | -2.27% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 36 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +6.28% | |
| 37 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.65% | +0.13% | +30.85% | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.08% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.26% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.94% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.04% | -0.16% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.16% | -8.31% | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +3.81% | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.40% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 46 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +2.78% | |
| 47 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.45% | |
| 48 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.06% | +22.62% | |
| 49 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +1.62% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +6.33% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+12.8%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +4.4
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡瑪比率
- +4.09
- 資訊比率
- -0.84
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.89
- 產業分散度
- +15.1%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +5.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 152 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 148 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$1.8億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$1.8億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 123 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$7682.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$7198.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$7364.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$7007.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$6597.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$6873.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$8366.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$8697.0萬 | 0 |
Sutton Place Investors LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Webster Financial CORP (WBS); 清倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB).
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申報歷史
FAQ
Sutton Place Investors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sutton Place Investors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 152 個已申報部位之中。
Sutton Place Investors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sutton Place Investors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1404.2萬 (6.6%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1279.5萬 (6.0%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1053.6萬 (5.0%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$972.7萬 (4.6%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$747.0萬 (3.5%)
Sutton Place Investors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sutton Place Investors LLC 共進行了 143 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 98 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Webster Financial CORP (WBS); 清倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB)
Sutton Place Investors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sutton Place Investors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.3%
• Financials: 11.5%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Staples: 3.9%
投資風格解析
Sutton Place Investors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$446.5萬，現達 US$1279.5萬），同時減碼 QUAL（-US$99.5萬，仍持有 US$85.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sutton-place-investors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get sutton-place-investors-llc