SP
SurgoCap Partners LP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
SurgoCap Partners LPCIK: 0001960830
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$30.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
SurgoCap Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$30.9億，季度換手率為 41.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.65
- 持倉穩定性
- 41.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.52
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 94.73
SurgoCap Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 INTC
清倉 NVDA
新建倉 AGX
加碼 V
+95.7% US$1.1億
減碼 GOOG
-35.1% -US$8575.2萬
加碼 GLW
-7.1% US$8689.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.02% | +1.52% | -18.05% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 13.69% | -2.06% | -42.65% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 11.03% | -3.23% | -35.11% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 9.68% | -0.57% | +4.15% | |
| 5 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 9.55% | +0.52% | +23.25% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 9.21% | -0.87% | +8.07% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 8.34% | +8.34% | NEW | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.58% | +2.68% | -7.14% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.26% | +3.35% | +95.66% | |
| 10 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.46% | -1.27% | -18.91% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 3.30% | -1.83% | -22.84% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+9%
- 標準差
- +18.2%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -12%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +1.98
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +1.49
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +12.9%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +56.7%
- 負報酬月份佔比
- +43.3%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +3.76
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
SurgoCap Partners LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Argan Inc (AGX); 清倉: NIQ Global Intelligence plc (NIQ); 清倉: Shopify Inc - Class A (SHOP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +8.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AGX | Argan Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.4% | +95.66% | 加碼 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +2.7% | -7.14% | 減碼 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -18.05% | 減碼 |
| 6 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.5% | +23.25% | 加碼 |
| 8 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -0.6% | +4.15% | 加碼 |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | -0.9% | +8.07% | 加碼 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.3% | -18.91% | 減碼 |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.8% | -22.84% | 減碼 |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -2% | EXIT | 清倉 |
| 14 | CRS | Carpenter Technology | -2.1% | -42.65% | 減碼 |
| 15 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.2% | -35.11% | 減碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -5.9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
SurgoCap Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SurgoCap Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.9億，分佈在 13 個已申報部位之中。
SurgoCap Partners LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SurgoCap Partners LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.3億 (14.0%)
2. Carpenter Technology (CRS) — US$4.2億 (13.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.4億 (11.0%)
4. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$3.0億 (9.7%)
5. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$3.0億 (9.6%)
SurgoCap Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SurgoCap Partners LP 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Argan Inc (AGX); 清倉: NIQ Global Intelligence plc (NIQ); 清倉: Shopify Inc - Class A (SHOP)
SurgoCap Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SurgoCap Partners LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 21.7%
• Industrials: 19.6%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 12.3%
投資風格解析
SurgoCap Partners LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 17.9%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 32.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 42，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$9647.3萬，現達 US$4.3億），同時減碼 NU（-US$6922.2萬，仍持有 US$1.1億）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/surgocap-partners-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get surgocap-partners-lp