Southern Wealth Management, LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2023）

Name: Southern Wealth Management, LLP — 13F Holdings, 2023-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811579

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 61

Southern Wealth Management, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。

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最後申報2023年3月

機構性格雪花圖

集中度: 18.82
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.21

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

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近期動向

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.39%	—	+1.54%
2	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	8.86%	—	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.12%	—	+0.07%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.65%	—	-0.27%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.61%	—	-3.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	—	+1.91%
7	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	4.73%	—	-0.90%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-0.36%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.84%	—	+2.71%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.27%	—	+0.77%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	-0.48%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.12%	—	+6.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	-6.04%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.79%	—	+0.65%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-54.89%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.76%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	—	-6.69%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.88%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.46%	—	-23.87%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.33%	—	-27.58%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	+17.62%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.86%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-18.52%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.21%	—	-27.45%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.03%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.37%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.07%	—	+0.25%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.11%
29	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	1.02%	—	+19.55%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+22.72%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.92%	—	+14.85%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-17.62%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.29%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.46%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.35%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-1.20%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.16%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	+279.22%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-2.87%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+32.11%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	+2.97%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.38%	—	-0.87%
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+18.13%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.25%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.32%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.06%
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+19.43%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	+4.83%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 61

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.8%

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q1	61	US$2.6億	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VXF 10.EEM
2022 Q4	59	US$2.5億	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VTV 10.VXF
2022 Q3	58	US$2.5億	0	1IEFA 2VUG 3SCHC 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.VUG 3.SCHC 4.IWF 5.EEMV 6.VOO 7.VOE 8.EEM 9.IEMG 10.VTV
2022 Q2	55	US$2.6億	0	1FPE 2VUG 3EEMV 主要持股2022 Q2 1.FPE 2.VUG 3.EEMV 4.SCZ 5.IWF 6.VOO 7.IEFA 8.EEM 9.VOE 10.SCHC
2022 Q1	57	US$3.1億	0	1VUG 2IEFA 3SCZ 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.SCZ 4.FPEI 5.VTI 6.EEM 7.IWF 8.EEMV 9.VOO 10.VOE
2021 Q4	56	US$2.5億	0	1FPE 2VUG 3IWF 主要持股2021 Q4 1.FPE 2.VUG 3.IWF 4.VOO 5.EFV 6.VOE 7.EFG 8.SCHC 9.EEM 10.IEFA
2021 Q3	55	US$3.4億	0	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.VOO 10.EFG
2021 Q2	55	US$3.5億	93	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.EFG 10.VOO
2021 Q1	55	US$3.0億	16	1VUG 2FPE 3EFAV 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.FPE 3.EFAV 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IEMG 8.VOO 9.USMV 10.IWF
2020 Q4	57	US$2.6億	31	1VUG 2EFAV 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.EFAV 3.FPE 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IWF 8.USMV 9.VOO 10.IEMG
2020 Q3	52	US$2.7億	100	1VUG 2EFAV 3USMV 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.EFAV 3.USMV 4.IVV 5.EEMV 6.SCHC 7.FPE 8.IWF 9.VOO 10.IEMG
2020 Q2	58	US$5.1億	44	1LII 2EFAV 3VUG 主要持股2020 Q2 1.LII 2.EFAV 3.VUG 4.SCHC 5.EEMV 6.USMV 7.IEFA 8.IEMG 9.VOO 10.VOE
2020 Q1	55	US$4.8億	41	1LII 2EFV 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.LII 2.EFV 3.SCZ 4.VUG 5.ACWX 6.EFAV 7.USMV 8.IGF 9.EEMV 10.EEM
2019 Q4	57	US$5.3億	0	1LII 2EFV 3VUG 主要持股2019 Q4 1.LII 2.EFV 3.VUG 4.SCZ 5.USMV 6.VOE 7.VTV 8.IEMG 9.EEM 10.IEFA

本季持股變動

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Southern Wealth Management, LLP 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-25	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-05-14	13F-HR

FAQ

Southern Wealth Management, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Southern Wealth Management, LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Southern Wealth Management, LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Southern Wealth Management, LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2676.1萬 (10.4%) 2. Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — US$2283.3萬 (8.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2090.7萬 (8.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1711.8萬 (6.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1703.5萬 (6.6%)

Southern Wealth Management, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Southern Wealth Management, LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Southern Wealth Management, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Southern Wealth Management, LLP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

Southern Wealth Management, LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去兩個季度，該機構持續加碼 IEMG（+US$767.8萬，現達 US$1711.8萬），同時減碼 EFA（-US$360.6萬，仍持有 US$203.1萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Southern Wealth Management, LLP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southern-wealth-management-llp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get southern-wealth-management-llp

完整 API 與 MCP 文件 →

Southern Wealth Management, LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2023）

CIK: 0001811579

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前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.39%	—	+1.54%
2	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	8.86%	—	+0.32%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.12%	—	+0.07%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.65%	—	-0.27%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.61%	—	-3.26%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.39%	—	+1.91%
7	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	4.73%	—	-0.90%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-0.36%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.84%	—	+2.71%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.27%	—	+0.77%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	-0.48%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.12%	—	+6.93%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.86%	—	-6.04%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.79%	—	+0.65%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	—	-54.89%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.76%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	—	-6.69%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	+3.88%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.46%	—	-23.87%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.33%	—	-27.58%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	+17.62%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.86%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-18.52%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.21%	—	-27.45%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.03%
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-9.37%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.07%	—	+0.25%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.11%
29	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	1.02%	—	+19.55%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	+22.72%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.92%	—	+14.85%
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-17.62%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.29%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+9.46%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.35%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-1.20%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.16%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	+279.22%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-2.87%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+32.11%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.49%	—	+2.97%
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.38%	—	-0.87%
44	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.36%	—	+18.13%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	-2.25%
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.32%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.06%
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.23%	—	+19.43%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	+4.83%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 61

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.8%

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q1	61	US$2.6億	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VXF 10.EEM
2022 Q4	59	US$2.5億	0	1IEFA 2SCHC 3VUG 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.SCHC 3.VUG 4.IEMG 5.IWF 6.VOO 7.EEMV 8.VOE 9.VTV 10.VXF
2022 Q3	58	US$2.5億	0	1IEFA 2VUG 3SCHC 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.VUG 3.SCHC 4.IWF 5.EEMV 6.VOO 7.VOE 8.EEM 9.IEMG 10.VTV
2022 Q2	55	US$2.6億	0	1FPE 2VUG 3EEMV 主要持股2022 Q2 1.FPE 2.VUG 3.EEMV 4.SCZ 5.IWF 6.VOO 7.IEFA 8.EEM 9.VOE 10.SCHC
2022 Q1	57	US$3.1億	0	1VUG 2IEFA 3SCZ 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.IEFA 3.SCZ 4.FPEI 5.VTI 6.EEM 7.IWF 8.EEMV 9.VOO 10.VOE
2021 Q4	56	US$2.5億	0	1FPE 2VUG 3IWF 主要持股2021 Q4 1.FPE 2.VUG 3.IWF 4.VOO 5.EFV 6.VOE 7.EFG 8.SCHC 9.EEM 10.IEFA
2021 Q3	55	US$3.4億	0	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.VOO 10.EFG
2021 Q2	55	US$3.5億	93	1VUG 2FPE 3SCHC 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.FPE 3.SCHC 4.IEFA 5.EEMV 6.IEMG 7.EFAV 8.IWF 9.EFG 10.VOO
2021 Q1	55	US$3.0億	16	1VUG 2FPE 3EFAV 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.FPE 3.EFAV 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IEMG 8.VOO 9.USMV 10.IWF
2020 Q4	57	US$2.6億	31	1VUG 2EFAV 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.EFAV 3.FPE 4.SCHC 5.EEMV 6.IEFA 7.IWF 8.USMV 9.VOO 10.IEMG
2020 Q3	52	US$2.7億	100	1VUG 2EFAV 3USMV 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.EFAV 3.USMV 4.IVV 5.EEMV 6.SCHC 7.FPE 8.IWF 9.VOO 10.IEMG
2020 Q2	58	US$5.1億	44	1LII 2EFAV 3VUG 主要持股2020 Q2 1.LII 2.EFAV 3.VUG 4.SCHC 5.EEMV 6.USMV 7.IEFA 8.IEMG 9.VOO 10.VOE
2020 Q1	55	US$4.8億	41	1LII 2EFV 3SCZ 主要持股2020 Q1 1.LII 2.EFV 3.SCZ 4.VUG 5.ACWX 6.EFAV 7.USMV 8.IGF 9.EEMV 10.EEM
2019 Q4	57	US$5.3億	0	1LII 2EFV 3VUG 主要持股2019 Q4 1.LII 2.EFV 3.VUG 4.SCZ 5.USMV 6.VOE 7.VTV 8.IEMG 9.EEM 10.IEFA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Southern Wealth Management, LLP 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-25	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-05-14	13F-HR

FAQ

Southern Wealth Management, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Southern Wealth Management, LLP 目前前幾大持股有哪些？

Southern Wealth Management, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Southern Wealth Management, LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Southern Wealth Management, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Southern Wealth Management, LLP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去兩個季度，該機構持續加碼 IEMG（+US$767.8萬，現達 US$1711.8萬），同時減碼 EFA（-US$360.6萬，仍持有 US$203.1萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Southern Wealth Management, LLP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southern-wealth-management-llp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get southern-wealth-management-llp

完整 API 與 MCP 文件 →