SC
Slow Capital, Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Slow Capital, Inc.CIK: 0001716984
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111
Slow Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 18.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.77
- 持倉穩定性
- 18.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.73
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.97
Slow Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NFLX
-2.7% -US$922.6萬
加碼 MU
-37.1% US$1000.0萬
加碼 ARM
-3.9% US$866.9萬
加碼 AMD
-19.9% US$708.3萬
減碼 ISRG
+0.5% -US$302.3萬
加碼 CRWD
-16.9% US$553.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.58% | +0.16% | -6.48% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | -0.12% | -5.23% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.44% | +0.18% | -6.71% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.72% | -0.16% | -6.81% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.55% | -0.19% | -6.62% | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.39% | +0.50% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.81% | -1.51% | -2.65% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.58% | -0.20% | +1.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.10% | -6.29% | |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 2.29% | -0.65% | +0.46% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.25% | +0.22% | +3.68% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.18% | +1.05% | -37.15% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.05% | -0.37% | +0.77% | |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.82% | +0.92% | -3.88% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.74% | -0.21% | -0.85% | |
| 16 | GRAL | Grail Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.20% | -4.82% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.70% | -0.36% | -9.27% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.68% | +0.53% | -16.92% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.32% | -8.31% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.47% | +0.76% | -19.89% | |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.39% | +0.53% | -18.29% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.13% | -19.14% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.49% | -1.83% | |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.30% | -5.24% | |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.37% | -13.48% | |
| 26 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.15% | +0.07% | -22.97% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.14% | +0.16% | -13.54% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +4.50% | |
| 29 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.15% | -7.87% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.94% | +0.20% | -6.68% | |
| 31 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.94% | -0.16% | -0.90% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.94% | -0.12% | -12.37% | |
| 33 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.28% | -2.19% | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.31% | -0.51% | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.09% | +0.18% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.20% | -0.64% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.08% | -0.27% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.01% | +5.19% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.15% | -5.51% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +4.62% | |
| 41 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.15% | -16.78% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.04% | +5.02% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.14% | -1.06% | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.36% | -5.38% | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.06% | +7.86% | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.03% | +4.76% | |
| 47 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.21% | +15.89% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.14% | -9.38% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.68% | -0.16% | -14.15% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +4.22% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+21.3%
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -5.4%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.09
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.47
- 資訊比率
- -0.6
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +29.9%
- 最差12個月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$8.6億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$7.7億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$8.4億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$8.5億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 120 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 172 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 169 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 173 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 176 | US$5.3億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 172 | US$4.6億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 210 | US$4.2億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 411 | US$3.7億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 193 | US$3.4億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 182 | US$2.6億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 222 | US$3.2億 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 188 | US$2.8億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 188 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 177 | US$2.5億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 141 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 145 | US$2.2億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 137 | US$2.0億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 350 | US$2.2億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 293 | US$1.9億 | 0 |
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Slow Capital, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -37.15% | 減碼 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.9% | -3.88% | 減碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -19.89% | 減碼 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | -16.92% | 減碼 |
| 5 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.5% | -18.29% | 減碼 |
| 6 | FTNT | Fortinet Inc | +0.5% | -1.83% | 減碼 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | -0.51% | 減碼 |
| 8 | GH | Guardant Health Inc | +0.3% | -2.19% | 減碼 |
| 9 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.2% | +8.24% | 加碼 |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | +3.68% | 加碼 |
| 11 | MDB | Mongodb Inc | +0.2% | +15.89% | 加碼 |
| 12 | GRAL | Grail Inc | +0.2% | -4.82% | 減碼 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -6.68% | 減碼 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -6.71% | 減碼 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -6.48% | 減碼 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -13.54% | 減碼 |
| 17 | ILMN | Illumina Inc | +0.2% | -7.87% | 減碼 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -9.38% | 減碼 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.20% | 加碼 |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +0.43% | 加碼 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -5.84% | 減碼 |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +5.44% | 加碼 |
| 25 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +3.64% | 加碼 |
| 26 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +65.74% | 加碼 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +12.54% | 加碼 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.27% | 減碼 |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ON | On Semiconductor | +0.1% | -22.97% | 減碼 |
| 31 | DT | Dynatrace Inc | +0.1% | +7.17% | 加碼 |
| 32 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +21.95% | 加碼 |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +7.86% | 加碼 |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +15.81% | 加碼 |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +19.59% | 加碼 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 38 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +4.22% | 加碼 |
| 41 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 0% | +1.83% | 加碼 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | IXN | Ishares Global Tech ETF | 0% | -19.78% | 減碼 |
| 44 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +2.35% | 加碼 |
| 46 | FSLR | First Solar Inc | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 47 | RGEN | Repligen CORP | — | -3.92% | 減碼 |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | +10.60% | 加碼 |
| 49 | WGS | Genedx Holdings CORP | — | +5.05% | 加碼 |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | — | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Slow Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Slow Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Slow Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Slow Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$5641.3萬 (6.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4346.8萬 (5.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3807.0萬 (4.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3184.2萬 (3.7%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$3045.2萬 (3.5%)
Slow Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Slow Capital, Inc. 共進行了 105 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 53 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC)
Slow Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Slow Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.3%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Health Care: 15.2%
• Communication Services: 11.2%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Staples: 3.5%
投資風格解析
Slow Capital, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑輸 S&P 500 5.4 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ARM（+US$1267.8萬，現達 US$1558.8萬），同時減碼 ISRG（-US$777.1萬，仍持有 US$1964.3萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/slow-capital-incCLI 指令
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