SA
Siemens AG 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Siemens AGCIK: 0000940418
集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2
SIEMENS AG在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 58.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 58.05
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 91.66
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 FLNC
0.0% US$1.2億
新建倉 XMTR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 79.48% | -20.52% | — | |
| 2 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 20.52% | +20.52% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-42.4%
近4個季度績效
+47%
- 標準差
- +110%
- 貝塔係數
- +3.09
- 阿爾法
- -36.3%
- 最大回撤
- -83.7%
- 年化績效
- -25.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.42
- 斯圖澤指數
- +0.07
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡瑪比率
- -0.31
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +105.9%
- 下方標準差
- +61.1%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +301.7%
- 最差12個月
- -81.3%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.23
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- +0.58
- 上檔潛力
- +2.58
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$4.9億 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$3.9億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$4.3億 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$6.5億 | 0 |
Siemens AG 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Xometry Inc-a (XMTR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMTR | Xometry Inc-a | +20.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FLNC | Fluence Energy Inc | -20.5% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Siemens AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Siemens AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 2 個已申報部位之中。
Siemens AG 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Siemens AG 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fluence Energy Inc (FLNC) — US$3.9億 (79.5%)
2. Xometry Inc-a (XMTR) — US$1.0億 (20.5%)
Siemens AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Siemens AG 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Xometry Inc-a (XMTR)
Siemens AG 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Siemens AG 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
Siemens AG重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -25.5%，跑輸 S&P 500 36.3 個百分點；貝塔係數為 3.09（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 58，交易變得更為活躍。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/siemens-agCLI 指令
npx alphasmo institutions get siemens-ag