Sequoia Financial Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$178.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1921 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$178.8億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.3
持倉穩定性: 12.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.4

Sequoia Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1921 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$1.1億
減碼 AAPL
-2.7%　-US$4969.8萬
減碼 VONG
-1.8%　-US$4969.3萬
減碼 SGOV
-46.2%　-US$4457.4萬
加碼 SFGV
+0.1%　US$4056.6萬
加碼 XOM
+3.5%　US$3848.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Sequoia本季的手腳很明顯——趁科技股還在派對高潮，把微軟、蘋果這兩檔核心持股倒貨給追高的跟風盤，讓散戶接手；同時偷偷加碼艾克森美孚和公司債ETF，擺明是在玩「板塊乾坤大挪移」，資金從擁擠的AI賽道抽腿，先卡位能源與信用債的補漲行情。

基本面與宏觀佈局

這批籌碼搬遷賭的就是Fed降息預期發酵、資金行情從成長股轉向價值與收益型資產；勝負手在於能源能否受供給緊縮帶動油價突破區間，以及信用利差能否撐住不爆，只要經濟軟著陸劇本沒破，這輪換手就能賺到補漲列車的頭香。

潛在盲點

罩門在於科技股還是佔了快四成水位，一旦AI主題出現多殺多、資金全面撤出成長股，這些殘酷的持有部位反而會變成最先被掃出場的犧牲品；而加碼的能源與債券若碰上景氣急凍，兩頭挨刀就是標準的Beta屠殺，流動性一收緊立馬現形。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1921 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-其他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+7.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10%
偏態: -0.06
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1921	US$178.8億	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	US$179.3億	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	US$164.6億	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	US$146.1億	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	US$129.6億	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	US$103.9億	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	US$93.2億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	US$83.0億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	US$80.4億	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	US$80.6億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	US$57.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	US$58.3億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	US$45.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	US$40.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	US$31.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	US$35.4億	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	US$40.0億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	US$36.7億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	US$9.8億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	US$27.4億	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	US$23.9億	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	US$21.9億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	US$19.0億	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	US$16.9億	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	US$13.5億	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	US$15.7億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	US$13.8億	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	US$13.4億	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	US$12.2億	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	US$8.6億	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	US$10.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	US$9.4億	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	US$9.5億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	US$9.5億	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	US$8.4億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	US$8.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	US$7.9億	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	US$7.0億	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	US$5.4億	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	US$3.6億	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	US$3.1億	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	US$2.5億	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	US$2.3億	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要持股2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	US$2.4億	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要持股2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	US$2.2億	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要持股2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	US$1.5億	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	US$1.4億	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	US$1.3億	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	US$1.2億	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	US$1.2億	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

本季持股變動

Sequoia Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.44%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.66%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 -1.78%; 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -46.17%; 加碼: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 股數 +0.13%.

Sequoia Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	加碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	加碼
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	加碼
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	加碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	加碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	加碼
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	減碼
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	加碼
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	加碼
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	減碼
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	減碼
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	加碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	減碼
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	減碼
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	加碼
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	加碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	減碼
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sequoia Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sequoia Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$178.8億，分佈在 1921 個已申報部位之中。

Sequoia Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sequoia Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$12.2億 (6.8%) 2. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — US$10.4億 (5.8%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$5.2億 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4.9億 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7億 (2.6%)

Sequoia Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sequoia Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.44%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.66%; 減碼: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股數 -1.78%; 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -46.17%; 加碼: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 股數 +0.13%

Sequoia Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sequoia Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 15.1% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 8.4% • Industrials: 7.8%

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Sequoia Financial Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$178.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1921 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$178.8億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.3
持倉穩定性: 12.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$1.1億
減碼 AAPL
-2.7%　-US$4969.8萬
減碼 VONG
-1.8%　-US$4969.3萬
減碼 SGOV
-46.2%　-US$4457.4萬
加碼 SFGV
+0.1%　US$4056.6萬
加碼 XOM
+3.5%　US$3848.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1921 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-其他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+7.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10%
偏態: -0.06
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1921	US$178.8億	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	US$179.3億	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	US$164.6億	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	US$146.1億	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	US$129.6億	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	US$103.9億	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	US$93.2億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	US$83.0億	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	US$80.4億	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	US$80.6億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	US$57.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	US$58.3億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	US$45.0億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	US$40.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	US$31.7億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	US$35.4億	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	US$40.0億	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	US$36.7億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	US$9.8億	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	US$27.4億	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	US$23.9億	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	US$21.9億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	US$19.0億	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	US$16.9億	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	US$13.5億	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	US$15.7億	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	US$13.8億	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	US$13.4億	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	US$12.2億	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	US$8.6億	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	US$10.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	US$9.4億	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	US$9.5億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	US$9.5億	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	US$8.4億	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	US$8.1億	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	US$7.9億	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	US$7.0億	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	US$5.4億	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	US$3.6億	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	US$3.1億	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	US$2.5億	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	US$2.3億	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要持股2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	US$2.4億	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要持股2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	US$2.2億	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要持股2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	US$1.5億	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	US$1.4億	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	US$1.3億	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	US$1.2億	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	US$1.2億	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

本季持股變動

Sequoia Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	加碼
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	加碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	加碼
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	加碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	加碼
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	加碼
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	加碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	加碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	加碼
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	減碼
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	加碼
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	加碼
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	減碼
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	減碼
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	加碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	減碼
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	減碼
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	加碼
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	加碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	加碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	減碼
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	減碼
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
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