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Second Half Financial Partners, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Second Half Financial Partners, LLCCIK: 0001946654
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109
Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.45
- 持倉穩定性
- 15.34
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.37
Second Half Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BIL
0.0% US$0.0
減碼 DIVO
+0.0% US$35.1萬
清倉 XOM
新建倉 QDPL
減碼 OMAH
0.0% US$36.4萬
加碼 QQQI
0.0% US$354.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 17.63% | -1.73% | — | |
| 2 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 11.63% | +0.45% | — | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 8.81% | -0.19% | — | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.60% | +0.00% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 7.57% | +0.34% | — | |
| 6 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 6.54% | -0.48% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.05% | -0.21% | -8.18% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | +0.44% | +7.03% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.34% | +0.67% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.06% | +0.14% | |
| 11 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -3.72% | |
| 12 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.08% | -1.17% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.04% | -6.07% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | +2.01% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | +22.93% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.02% | -0.70% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.05% | +5.07% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -1.38% | |
| 19 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -5.55% | |
| 20 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -3.87% | |
| 21 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -3.64% | |
| 22 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -0.67% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -1.97% | |
| 24 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.94% | |
| 25 | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.68% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.19% | +77.96% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +7.83% | |
| 28 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.07% | +13.26% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 31 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.01% | +1.17% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 33 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | -9.67% | |
| 34 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.04% | +12.44% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -5.53% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -5.17% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.09% | -2.53% | |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | -3.18% | |
| 39 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -0.30% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | -1.00% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.04% | +15.31% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -12.00% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.13% | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -3.47% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.15% | -3.69% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | +17.79% | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.63
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +12.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.82
- 資訊比率
- -1.25
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +22.2%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$2.4億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$2.3億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$2.3億 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$8041.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.3億 | 0 |
Second Half Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申報歷史
FAQ
Second Half Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Second Half Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 109 個已申報部位之中。
Second Half Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4300.8萬 (17.6%)
2. Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI) — US$2836.7萬 (11.6%)
3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$2149.1萬 (8.8%)
4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1885.8萬 (7.7%)
5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1846.7萬 (7.6%)
Second Half Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共進行了 101 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Second Half Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Second Half Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.2%
• Industrials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 8.2%
• Financials: 7.3%
• Health Care: 6.0%
投資風格解析
Second Half Financial Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.6%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.63（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 15，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IWM（+US$123.2萬，現達 US$272.3萬），同時減碼 MSFT（-US$58.0萬，仍持有 US$82.9萬）。
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