13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
93 檔
26.2%
Second Half Financial Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 93 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Second Half Financial Partners, LLC 積極進場，新開立 35 個部位並同步加碼 1 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIL, JEPQ, RDVI）累計市值佔比達 26.2%，是驅動 Second Half Financial Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.20% | -1.73% | +0.10% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.94% | — | -3.82% | |
| 3 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 5.06% | +0.34% | -3.34% | |
| 4 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 4.99% | — | -3.20% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.04% | — | |
| 6 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | — | |
| 7 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.13% | — | — | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.53% | +0.10% | -40.65% | |
| 9 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.44% | — | -44.34% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.35% | — | -36.01% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.21% | -40.69% | |
| 12 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.01% | — | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.81% | — | — | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | — | |
| 16 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.70% | — | -47.39% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.06% | — | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.66% | -0.11% | EXIT | |
| 19 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | — | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.63% | -0.11% | — | |
| 21 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.60% | +0.44% | — | |
| 23 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 1.58% | — | -49.66% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.04% | -33.56% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | -0.01% | -32.87% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.45% | — | -28.23% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.04% | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | — | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.02% | -0.12% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.10% | EXIT | |
| 31 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.02% | — | — | |
| 33 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.95% | — | -39.26% | |
| 34 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | — | -47.70% | |
| 36 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.05% | +47.41% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +71.73% | |
| 40 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.07% | — | |
| 42 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +0.04% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.15% | +3.13% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.53% | EXIT | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | — | |
| 49 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Second Half Financial Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (13.2%)、JEPQ (5.9%)、RDVI (5.1%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$883.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CB
前期市值: US$281.5萬
在 Q3 2024 季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 1 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 CB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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