13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
93 檔
36.9%
截至 Q4 2024 季度末，Second Half Financial Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 93 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Second Half Financial Partners, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Second Half Financial Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYI, QQQI, JEPQ）貢獻了組合市值的 36.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 11.27% | -0.19% | — | |
| 2 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 9.42% | +0.45% | — | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 9.34% | — | +66.30% | |
| 4 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 8.70% | +0.34% | +89.73% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.23% | -1.73% | -56.86% | |
| 6 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 4.55% | — | +1.39% | |
| 7 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 3.66% | — | +91.05% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.04% | +155.04% | |
| 9 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | +16.85% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.21% | +3.99% | |
| 11 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.60% | — | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | -18.04% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.01% | -2.24% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.44% | -0.21% | |
| 15 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -0.72% | |
| 16 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | +0.47% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | -14.17% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.04% | -4.25% | |
| 19 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 1.19% | — | -18.17% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +0.34% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.01% | -28.06% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.05% | -0.11% | EXIT | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.02% | -0.92% | |
| 24 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +2.39% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.93% | — | -25.35% | |
| 26 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.90% | — | -23.76% | |
| 27 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -0.64% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -17.84% | |
| 29 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +3.21% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.07% | +5.57% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | +1.39% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.05% | -0.29% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.05% | -0.79% | |
| 34 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -3.33% | |
| 35 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -1.24% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.06% | +48.24% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.48% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.15% | +2.06% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -76.22% | |
| 40 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +0.04% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | +0.29% | NEW | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.53% | EXIT | |
| 44 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.83% | |
| 45 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -0.71% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.84% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.28% | — | +94.02% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | -80.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Second Half Financial Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYI (11.3%)、QQQI (9.4%)、JEPQ (9.3%)。其中最大持股部位 SPYI 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYI
市值: US$2307.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYR
前期市值: US$591.4萬
在 Q4 2024 季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 8 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYI。 本季清倉部位包含 IYR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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