SA
SageView Advisory Group, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
SageView Advisory Group, LLCCIK: 0001914558
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$30.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 615
SageView Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 615 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$30.5億，季度換手率為 16.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.49
- 持倉穩定性
- 16.03
- 動能傾向
- 93.6
- 產業集中度
- 57.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.61
SageView Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 615 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
-4.8% -US$1864.0萬
加碼 IVV
+113.3% US$4141.2萬
加碼 BND
+388.3% US$3507.5萬
加碼 SPDW
+654.7% US$2266.1萬
減碼 IAGG
-8.1% -US$776.6萬
減碼 VONV
-6.9% US$1553.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 615 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.46% | -2.00% | -4.78% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 9.63% | -0.54% | -6.90% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.09% | -0.18% | -6.38% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.30% | -5.41% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.12% | -4.56% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.28% | -5.83% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.35% | -0.67% | -8.08% | |
| 8 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.17% | -3.92% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.69% | -0.35% | -4.38% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +1.25% | +113.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.02% | -1.20% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.45% | +1.12% | +388.30% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | -2.59% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.93% | -0.19% | -8.35% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | -5.03% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.73% | +654.73% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -5.77% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.11% | -4.23% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.66% | +0.35% | +97.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.06% | -0.96% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.82% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -1.51% | |
| 23 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.69% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +5.72% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.47% | +967.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.02% | -0.06% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.05% | -2.85% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +1.14% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -1.05% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -4.20% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +0.23% | |
| 33 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.03% | +1.19% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | -0.80% | |
| 35 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.84% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -4.13% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | +0.18% | +137.91% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -4.25% | |
| 39 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -4.13% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -2.55% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.40% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +243.16% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.02% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.24% | +538.67% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.09% | -12.82% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.25% | +770.16% | |
| 47 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.23% | |
| 48 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.22% | |
| 49 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.08% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.62% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +3.31
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +26.7%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 615 | US$30.5億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 586 | US$27.4億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 2610 | US$29.6億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 643 | US$29.0億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 615 | US$26.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 598 | US$23.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 589 | US$23.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 509 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 559 | US$21.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 578 | US$19.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 662 | US$23.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 604 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 630 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 535 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 477 | US$12.3億 | 0 |
SageView Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP); 新建倉: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY); 新建倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建倉: Republic Services Inc (RSG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 638 項）
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申報歷史
FAQ
SageView Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SageView Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.5億，分佈在 615 個已申報部位之中。
SageView Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SageView Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.5億 (11.5%)
2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2.9億 (9.6%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2.5億 (8.1%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7億 (5.7%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.6億 (5.2%)
SageView Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SageView Advisory Group, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 67 個既有持股、減碼 99 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP); 新建倉: Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF (ONEY); 新建倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建倉: Republic Services Inc (RSG)
SageView Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SageView Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.5%
投資風格解析
SageView Advisory Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BND（+US$3691.6萬，現達 US$4414.4萬），同時減碼 MSFT（-US$971.5萬，仍持有 US$2249.7萬）。
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產業集中度90.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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