Sage Financial Group INC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000882119

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$15.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

SAGE FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.4億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 67.07
持倉穩定性: 11.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.64

Sage Financial Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.168——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-3.1%　-US$4893.8萬
加碼 RSP
+113.9%　US$3790.9萬
加碼 VWO
+54.1%　US$2383.4萬
減碼 VUG
-3.2%　-US$937.0萬
加碼 IEMG
+1502.7%　US$805.5萬
減碼 BKLN
-84.7%　-US$471.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	38.55%	-3.90%	-3.05%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	+0.22%	+2.99%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.90%	+0.19%	+2.31%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.62%	+2.42%	+113.87%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.51%	+0.05%	+0.12%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.38%	+1.51%	+54.05%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-0.68%	-3.19%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.54%	+0.30%	+9.04%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.22%	-0.11%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	-2.80%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.04%	+1.06%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+11.80%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	—	-1.21%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.37%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.28%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+0.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	+5.17%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.84%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	-0.64%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.17%	-2.98%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	+1.00%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+2.93%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.24%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+2.27%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	+0.53%	+1502.73%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+1.83%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.84%
28	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.03%	+17.98%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	+0.07%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.02%	-0.69%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.26%	-0.02%	-1.80%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.91%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.72%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.36%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.30%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	-0.02%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.18%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.96%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+12.72%
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.14%	—	-1.27%
43	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+7.48%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.75%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.17%
47	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.90%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.09%	—	-1.29%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.09%	—	+4.23%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+35.39%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8%
偏態: +0.01
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$15.4億	12	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VTV 6.VWO 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.VV
2025-12-31	106	US$15.1億	6	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.RSP
2025-09-30	97	US$14.7億	18	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-06-30	101	US$13.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-03-31	102	US$12.4億	100	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.VUG 6.VEU 7.VOO 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2024-12-31	100	US$12.4億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-09-30	104	US$12.2億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-06-30	101	US$11.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-03-31	102	US$11.1億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2023-12-31	101	US$10.3億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-09-30	98	US$9.0億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-06-30	98	US$9.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-03-31	95	US$8.8億	0	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2022-12-31	94	US$8.2億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.IGF
2022-09-30	88	US$7.3億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.PFF 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2022-06-30	88	US$7.6億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.VEU 6.IJR 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.SCHP
2022-03-31	75	US$8.6億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.VEU 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-12-31	76	US$9.4億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.IGSB 8.SCHP 9.VOO 10.VV
2021-09-30	71	US$8.1億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-06-30	70	US$8.1億	100	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.SCHV 10.VOE
2021-03-31	67	US$7.6億	7	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VOE 10.VBK
2020-12-31	70	US$7.3億	20	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VBK 10.VOE
2020-09-30	68	US$6.1億	11	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-06-30	70	US$5.5億	33	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-03-31	69	US$5.3億	32	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.EMB 8.IJR 9.SCHV 10.VOE
2019-12-31	67	US$7.3億	9	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.VOO 8.IJH 9.EMB 10.VOE
2019-09-30	65	US$6.7億	5	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.IJH 10.SCHC
2019-06-30	71	US$6.8億	7	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.SCHC 10.IJH
2019-03-31	76	US$6.5億	22	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.MLPXUSD 9.VOE 10.SCHC
2018-12-31	75	US$6.0億	37	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.IGSB 8.VOO 9.VOE 10.AUSF
2018-09-30	58	US$5.1億	9	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.VOE 7.JPST 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2018-06-30	55	US$4.7億	4	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.SCHV 8.SCHM 9.VBK 10.VWO
2018-03-31	55	US$4.5億	14	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.VWO 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2017-12-31	60	US$5.1億	27	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.QAI 6.IGSB 7.VOE 8.VOO 9.EMB 10.VWO
2017-09-30	56	US$4.6億	5	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.VOO 10.SCHV
2017-06-30	56	US$4.3億	6	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.VWO 8.EMB 9.VOO 10.SCHV
2017-03-31	54	US$4.1億	11	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.SCHV 10.VOO
2016-12-31	47	US$3.9億	16	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.VOE 8.VWO 9.SCHV 10.VBK
2016-09-30	45	US$3.5億	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.QAI 10.VBK
2016-06-30	43	US$3.2億	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2016-03-31	46	US$2.9億	16	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.VTV 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2015-12-31	62	US$3.1億	24	1SCHX 2AMJEUR 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VWO 4.EMB 5.VUG 6.VEU 7.VTV 8.VOE 9.VBK 10.IWF
2015-09-30	43	US$2.8億	29	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.EMB 5.VTV 6.VWO 7.VEU 8.VV 9.IWF 10.VBR
2015-06-30	42	US$2.1億	3	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.EMB 10.HYMB
2015-03-31	38	US$2.1億	31	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.HYMB 10.IWS
2014-12-31	44	US$2.7億	31	1SCHX 2EMB 3VUG 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.EMB 3.VUG 4.VTV 5.SCHE 6.IGSB 7.VV 8.EEM 9.VBR 10.IWD
2014-09-30	35	US$2.0億	5	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.PRIV 10.EEM
2014-06-30	37	US$2.1億	17	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.BOND 5.VV 6.IWF 7.IWD 8.HYMB 9.IWS 10.PRIV
2014-03-31	36	US$1.8億	27	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.BOND 10.QNDX
2013-12-31	37	US$2.1億	—	1SCHX 2EBND 3VUG 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.EBND 3.VUG 4.VTV 5.HYMB 6.VV 7.IWF 8.IWD 9.BOND 10.IWS

本季持股變動

Sage Financial Group INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建倉: Hershey Co/the (HSY); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -3.05%; 加碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 +113.87%.

Sage Financial Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.4%	+113.87%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+54.05%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+1502.73%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+9.04%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.12%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.06%	加碼
10	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+1.83%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.22%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+219.92%	加碼
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+66.19%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+46.24%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.17%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.37%	加碼
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.64%	減碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+14.96%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+35.39%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.00%	加碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.24%	加碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+12.72%	加碼
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.91%	加碼
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.48%	加碼
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+4.36%	加碼
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+13.98%	加碼
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-1.21%	減碼
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+0.84%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	減碼
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-2.17%	減碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.18%	減碼
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-10.34%	減碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.75%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.43%	減碼
36	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-19.03%	減碼
37	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-1.80%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	減碼
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-45.69%	減碼
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.27%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.93%	加碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.98%	減碼
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.80%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.11%	減碼
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-84.69%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-3.19%	減碼
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3.9%	-3.05%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清倉
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Financial Group INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sage Financial Group INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.4億，分佈在 107 個已申報部位之中。

Sage Financial Group INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sage Financial Group INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5.9億 (38.5%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9823.0萬 (6.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$7533.5萬 (4.9%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7108.5萬 (4.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6938.2萬 (4.5%)

Sage Financial Group INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sage Financial Group INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新建倉: Hershey Co/the (HSY); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -3.05%; 加碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 +113.87%

Sage Financial Group INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sage Financial Group INC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 38.1% • Industrials: 24.6% • Information Technology: 19.9% • Consumer Staples: 17.4%

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Sage Financial Group INC — 深入解析其 13F 投資組合

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趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$15.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

SAGE FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.4億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 67.07
持倉穩定性: 11.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-3.1%　-US$4893.8萬
加碼 RSP
+113.9%　US$3790.9萬
加碼 VWO
+54.1%　US$2383.4萬
減碼 VUG
-3.2%　-US$937.0萬
加碼 IEMG
+1502.7%　US$805.5萬
減碼 BKLN
-84.7%　-US$471.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	38.55%	-3.90%	-3.05%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	+0.22%	+2.99%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.90%	+0.19%	+2.31%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.62%	+2.42%	+113.87%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.51%	+0.05%	+0.12%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.38%	+1.51%	+54.05%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-0.68%	-3.19%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.54%	+0.30%	+9.04%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	-0.22%	-0.11%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.21%	-2.80%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.04%	+1.06%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+11.80%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.53%	—	-1.21%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	+0.02%	+1.37%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.27%	—	-0.28%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.25%	+0.03%	+0.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	+5.17%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.84%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.98%	+0.02%	-0.64%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.95%	-0.17%	-2.98%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	+1.00%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.08%	+2.93%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.24%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+2.27%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	+0.53%	+1502.73%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+1.83%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.84%
28	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.30%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	+0.03%	+17.98%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	+0.07%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.02%	-0.69%
32	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.26%	-0.02%	-1.80%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.91%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.72%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+4.36%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.30%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	-0.02%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.18%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+14.96%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+12.72%
42	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.14%	—	-1.27%
43	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+7.48%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-0.75%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.17%
47	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.90%
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.09%	—	-1.29%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.09%	—	+4.23%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+35.39%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8%
偏態: +0.01
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$15.4億	12	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.RSP 5.VTV 6.VWO 7.VUG 8.VEU 9.VOO 10.VV
2025-12-31	106	US$15.1億	6	1SCHX 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.IJR 4.VUG 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.RSP
2025-09-30	97	US$14.7億	18	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-06-30	101	US$13.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2025-03-31	102	US$12.4億	100	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.VUG 6.VEU 7.VOO 8.VWO 9.VV 10.SCHM
2024-12-31	100	US$12.4億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.IJR 5.VTV 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-09-30	104	US$12.2億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-06-30	101	US$11.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VOO 7.VEU 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2024-03-31	102	US$11.1億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHM 10.SCHV
2023-12-31	101	US$10.3億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-09-30	98	US$9.0億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-06-30	98	US$9.5億	0	1SCHX 2IJH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VUG 4.VTV 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2023-03-31	95	US$8.8億	0	1SCHX 2IJH 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VTV 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VOO 8.VV 9.SCHV 10.SCHM
2022-12-31	94	US$8.2億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.IGF
2022-09-30	88	US$7.3億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IJR 6.VEU 7.PFF 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2022-06-30	88	US$7.6億	0	1SCHX 2VTV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.VEU 6.IJR 7.VV 8.VOO 9.SCHV 10.SCHP
2022-03-31	75	US$8.6億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.VEU 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-12-31	76	US$9.4億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.IGSB 8.SCHP 9.VOO 10.VV
2021-09-30	71	US$8.1億	0	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VV 10.SCHV
2021-06-30	70	US$8.1億	100	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.SCHV 10.VOE
2021-03-31	67	US$7.6億	7	1SCHX 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VOE 10.VBK
2020-12-31	70	US$7.3億	20	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.VEU 6.IJR 7.SCHP 8.VOO 9.VBK 10.VOE
2020-09-30	68	US$6.1億	11	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-06-30	70	US$5.5億	33	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.VBK 9.VOE 10.SCHV
2020-03-31	69	US$5.3億	32	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.EMB 8.IJR 9.SCHV 10.VOE
2019-12-31	67	US$7.3億	9	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.VOO 8.IJH 9.EMB 10.VOE
2019-09-30	65	US$6.7億	5	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.IJH 10.SCHC
2019-06-30	71	US$6.8億	7	1SCHX 2VEU 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.JPST 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.VOE 9.SCHC 10.IJH
2019-03-31	76	US$6.5億	22	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.EMB 8.MLPXUSD 9.VOE 10.SCHC
2018-12-31	75	US$6.0億	37	1SCHX 2JPST 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.IGSB 8.VOO 9.VOE 10.AUSF
2018-09-30	58	US$5.1億	9	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.VOE 7.JPST 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2018-06-30	55	US$4.7億	4	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.SCHV 8.SCHM 9.VBK 10.VWO
2018-03-31	55	US$4.5億	14	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOO 7.VWO 8.SCHV 9.SCHM 10.VBK
2017-12-31	60	US$5.1億	27	1SCHX 2VEU 3VTV 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.VTV 4.VUG 5.QAI 6.IGSB 7.VOE 8.VOO 9.EMB 10.VWO
2017-09-30	56	US$4.6億	5	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.VOO 10.SCHV
2017-06-30	56	US$4.3億	6	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.VWO 8.EMB 9.VOO 10.SCHV
2017-03-31	54	US$4.1億	11	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.EMB 8.VWO 9.SCHV 10.VOO
2016-12-31	47	US$3.9億	16	1SCHX 2AMJEUR 3VEU 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.EMB 7.VOE 8.VWO 9.SCHV 10.VBK
2016-09-30	45	US$3.5億	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.QAI 10.VBK
2016-06-30	43	US$3.2億	10	1SCHX 2AMJEUR 3VTV 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VTV 4.VUG 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2016-03-31	46	US$2.9億	16	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.VTV 5.EMB 6.VOE 7.VEU 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2015-12-31	62	US$3.1億	24	1SCHX 2AMJEUR 3VWO 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VWO 4.EMB 5.VUG 6.VEU 7.VTV 8.VOE 9.VBK 10.IWF
2015-09-30	43	US$2.8億	29	1SCHX 2AMJEUR 3VUG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.AMJEUR 3.VUG 4.EMB 5.VTV 6.VWO 7.VEU 8.VV 9.IWF 10.VBR
2015-06-30	42	US$2.1億	3	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.EMB 10.HYMB
2015-03-31	38	US$2.1億	31	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.IWF 5.VV 6.VBR 7.IWD 8.VEU 9.HYMB 10.IWS
2014-12-31	44	US$2.7億	31	1SCHX 2EMB 3VUG 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.EMB 3.VUG 4.VTV 5.SCHE 6.IGSB 7.VV 8.EEM 9.VBR 10.IWD
2014-09-30	35	US$2.0億	5	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.PRIV 10.EEM
2014-06-30	37	US$2.1億	17	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.BOND 5.VV 6.IWF 7.IWD 8.HYMB 9.IWS 10.PRIV
2014-03-31	36	US$1.8億	27	1SCHX 2VUG 3VTV 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.VUG 3.VTV 4.VV 5.IWF 6.IWD 7.HYMB 8.IWS 9.BOND 10.QNDX
2013-12-31	37	US$2.1億	—	1SCHX 2EBND 3VUG 主要持股2013-12-31 1.SCHX 2.EBND 3.VUG 4.VTV 5.HYMB 6.VV 7.IWF 8.IWD 9.BOND 10.IWS

本季持股變動

Sage Financial Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.4%	+113.87%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.5%	+54.05%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+1502.73%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+9.04%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	加碼
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.12%	加碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.06%	加碼
10	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+1.83%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.22%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加碼
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+219.92%	加碼
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+66.19%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+46.24%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+5.17%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.37%	加碼
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.64%	減碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+14.96%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+35.39%	加碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.00%	加碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.24%	加碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+12.72%	加碼
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.91%	加碼
25	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.48%	加碼
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+4.36%	加碼
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+13.98%	加碼
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-1.21%	減碼
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+0.84%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	減碼
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-2.17%	減碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.18%	減碼
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-10.34%	減碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.75%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.43%	減碼
36	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-19.03%	減碼
37	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-1.80%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.69%	減碼
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-45.69%	減碼
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.27%	加碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.93%	加碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.98%	減碼
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.80%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.11%	減碼
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-84.69%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-3.19%	減碼
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3.9%	-3.05%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清倉
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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