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Romano Brothers And Company 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Romano Brothers And CompanyCIK: 0000200648
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$9.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 331
ROMANO BROTHERS AND COMPANY在最新一期 13F 報告中揭露了 331 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.33
- 持倉穩定性
- 19.58
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.91
Romano Brothers And Company 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 331 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CACI
-0.6% -US$371.2萬
加碼 DELL
-1.1% US$671.2萬
清倉 HON
加碼 SNDK
-24.2% US$616.3萬
加碼 LRCX
-8.8% US$527.9萬
加碼 CSCO
-1.0% US$575.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 331 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.05% | -0.12% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.12% | +0.01% | -1.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | -0.02% | -1.68% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.10% | -3.83% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | +0.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.03% | -0.40% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | +501.43% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | -1.04% | |
| 9 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.07% | -0.69% | -0.55% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.43% | -1.03% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.11% | -1.90% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.50% | +0.35% | -1.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.19% | -1.03% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -1.42% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.10% | -1.52% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.39% | -19.69% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.08% | +5.69% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.16% | -0.18% | -0.72% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.45% | -8.77% | |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.10% | +0.62% | -1.09% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.03% | -0.19% | -1.44% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.30% | -0.89% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.57% | -24.21% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | -2.03% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | +1.14% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -3.36% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.02% | +0.10% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.08% | -0.37% | |
| 29 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | -0.81% | |
| 30 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.26% | -12.12% | |
| 31 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.09% | -0.24% | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.80% | -0.04% | -2.01% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.77% | +0.04% | +0.07% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.29% | -22.76% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | -2.18% | |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.75% | +0.16% | -41.17% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.16% | -0.55% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.08% | -0.37% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.70% | -0.10% | -1.00% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.04% | +0.19% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.07% | -3.68% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.39% | -5.34% | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | -1.38% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.08% | +0.26% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.06% | -0.51% | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.08% | -2.90% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.62% | -0.03% | -0.99% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.18% | -1.37% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.12% | -1.01% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | -1.06% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+26.2%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +3.04
- 資訊比率
- -0.23
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.7%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 331 | US$9.9億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 319 | US$8.8億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 314 | US$8.8億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 319 | US$8.7億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 308 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 301 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 302 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 310 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 300 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 305 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 302 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 299 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 307 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 304 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1043 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 299 | US$6.2億 | 0 |
Romano Brothers And Company 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 336 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -1.09% | 減碼 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | -24.21% | 減碼 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -8.77% | 減碼 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | -1.03% | 減碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -19.69% | 減碼 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -5.34% | 減碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -1.33% | 減碼 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -19.09% | 減碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | -22.76% | 減碼 |
| 10 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -12.12% | 減碼 |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -41.17% | 減碼 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -0.55% | 減碼 |
| 16 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -15.15% | 減碼 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.01% | 減碼 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 20 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +63.86% | 加碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.90% | 減碼 |
| 22 | BMO | Bank Of Montreal | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.44% | 減碼 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +57.93% | 加碼 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.83% | 減碼 |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +501.43% | 加碼 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.52% | 減碼 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.95% | 加碼 |
| 29 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | -0.24% | 減碼 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +5.69% | 加碼 |
| 31 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -2.90% | 減碼 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -3.68% | 減碼 |
| 33 | DVA | Davita Inc | +0.1% | -1.03% | 減碼 |
| 34 | CNC | Centene CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 35 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | -8.52% | 減碼 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 37 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -2.18% | 減碼 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +0.07% | 加碼 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 41 | URI | United Rentals Inc | 0% | -0.88% | 減碼 |
| 42 | MKSI | Mks Inc | 0% | — | 不變 |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | -2.13% | 減碼 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.40% | 減碼 |
| 45 | CON | Concentra Group Holdings Par | 0% | -1.07% | 減碼 |
| 46 | QQQG | Pacer Ndq 100 Top 50 Csh Cw | 0% | +43.37% | 加碼 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -0.43% | 減碼 |
| 48 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -1.04% | 減碼 |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.14% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Romano Brothers And Company 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Romano Brothers And Company 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.9億，分佈在 331 個已申報部位之中。
Romano Brothers And Company 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Romano Brothers And Company 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3253.1萬 (3.3%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$3106.7萬 (3.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2728.0萬 (2.7%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2641.7萬 (2.7%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2390.4萬 (2.4%)
Romano Brothers And Company 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Romano Brothers And Company 共進行了 175 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 116 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)
Romano Brothers And Company 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Romano Brothers And Company 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.7%
• Industrials: 16.1%
• Health Care: 14.1%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投資風格解析
Romano Brothers And Company重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDK（+US$842.3萬，現達 US$976.1萬），同時減碼 MSFT（-US$530.8萬，仍持有 US$1402.9萬）。
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