RA
REX Advisers, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
REX Advisers, LLCCIK: 0002016827
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$4428.4萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 59
REX Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4428.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.35
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 95.72
REX Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.43），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 NVDA
清倉 RCAT
清倉 TSLA
新建倉 FCEL
新建倉 GLW
新建倉 AMAT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 59 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | 股票-其他 | 10.21% | +10.22% | NEW | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.97% | +5.97% | NEW | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 5.79% | +3.53% | +8.57% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.40% | +5.40% | NEW | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.36% | +5.36% | NEW | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 7 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 股票-其他 | 5.06% | +4.84% | +189.76% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.98% | +4.98% | NEW | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 11 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 12 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 4.67% | +4.67% | NEW | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 4.55% | +4.55% | NEW | ||
| 14 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 4.53% | +4.53% | NEW | |
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 16 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 17 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 4.21% | +4.21% | NEW | |
| 18 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 4.19% | +4.19% | NEW | |
| 19 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.76% | +3.43% | |
| 21 | SPCK | Spac & New Issue ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 22 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.8%
近4個季度績效
+8.2%
- 標準差
- +35.5%
- 貝塔係數
- +1.54
- 阿爾法
- -17.1%
- 最大回撤
- -17%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +1.1
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1
- 資訊比率
- -0.16
- 追蹤誤差
- +23.1%
- 下方標準差
- +19%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.59
- 產業分散度
- +20.6%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -1.8
- 上檔潛力
- +3.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
REX Advisers, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 新建倉: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Corning Inc (GLW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | +10.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +5.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +5.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +5.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | LUNR | Intuitive Machines Inc | +4.8% | +189.76% | 加碼 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | MRNA | Moderna Inc | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ENPH | Enphase Energy Inc | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | +4.6% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | RUN | Sunrun Inc | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | CORZ | Core Scientific Inc | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | HL | Hecla Mining Co | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CLSK | Cleanspark Inc | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | +3.5% | +8.57% | 加碼 |
| 20 | SPCK | Spac & New Issue ETF | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 23 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 24 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | -0.8% | +3.43% | 加碼 |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -2% | EXIT | 清倉 |
| 32 | PL | Planet Labs Pbc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 33 | APLD | Applied Digital CORP | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 34 | VG | Venture Global Inc-cl A | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 35 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | WULF | Terawulf Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 37 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 38 | SOC | Sable Offshore CORP | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 39 | COHR | Coherent CORP | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 40 | UPST | Upstart Holdings Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 41 | LMND | Lemonade Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 42 | FSLY | Fastly Inc - Class A | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 44 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 45 | FLY | Firefly Aerospace Inc | -3.1% | EXIT | 清倉 |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | -11.6% | EXIT | 清倉 |
| 47 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | -19.9% | EXIT | 清倉 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -21.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
REX Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
REX Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4428.4萬，分佈在 59 個已申報部位之中。
REX Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，REX Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fuelcell Energy Inc (FCEL) — US$452.4萬 (10.2%)
2. Corning Inc (GLW) — US$264.4萬 (6.0%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$256.5萬 (5.8%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$239.3萬 (5.4%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$237.2萬 (5.4%)
REX Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，REX Advisers, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 26 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 新建倉: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Corning Inc (GLW)
REX Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，REX Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.2%
• Health Care: 18.7%
• Industrials: 7.0%
• Materials: 5.7%
• Financials: 5.6%
• Consumer Staples: 1.8%
投資風格解析
REX Advisers, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 17.1 個百分點；貝塔係數為 1.54（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 61.2% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的集中度評分從 64 降至 21，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
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