RA
REX Advisers, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
REX Advisers, LLCCIK: 0002016827
高頻交易型逆勢操作型產業集中型
申報總市值
US$2109.5萬
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 66
REX Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2109.5萬，季度換手率為 160.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.69
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 98.95
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 98.09
REX Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 FCEL
清倉 GLW
清倉 AMAT
清倉 LRCX
加碼 WMT
+101.7% US$80.5萬
新建倉 ASST
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 20 大持股（共 66 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 8.54% | +3.50% | -65.76% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 6.58% | +5.26% | +101.66% | |
| 3 | ASST | Strive Inc-a | 股票-其他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.92% | +0.21% | -83.33% | |
| 5 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 4.87% | +0.34% | -55.36% | |
| 6 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原物料 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 7 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 8 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 4.83% | +0.71% | -37.51% | |
| 9 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 11 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 12 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 16 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 4.61% | -1.18% | -89.21% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 19 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW |
投資組合績效
Q4 2026績效
+17.8%
近4個季度績效
+17.1%
- 標準差
- +32.6%
- 貝塔係數
- +1.43
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -17%
- 年化績效
- +26.7%
- 對標普勝率
- +62.5%
- 索提諾比率
- +1.71
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1.57
- 資訊比率
- +0.33
- 追蹤誤差
- +24.1%
- 下方標準差
- +16.7%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +16.5%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -1.68
- 上檔潛力
- +3.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
REX Advisers, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +5.3% | +101.66% | 加碼 |
| 2 | ASST | Strive Inc-a | +5.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +4.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | PURR | Hyperliquid Strategies | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | U | Unity Software Inc | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 8 | RIOT | Riot Platforms Inc | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ✓ | +4.3% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +3.5% | -65.76% | 減碼 |
| 17 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.7% | -37.51% | 減碼 |
| 18 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.3% | -55.36% | 減碼 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -83.33% | 減碼 |
| 20 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 21 | SPCK | Spac & New Issue ETF | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | -1.2% | -89.21% | 減碼 |
| 23 | HL | Hecla Mining Co | -4.2% | EXIT | 清倉 |
| 24 | CORZ | Core Scientific Inc | -4.2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | RUN | Sunrun Inc | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 26 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | -4.6% | EXIT | 清倉 | |
| 28 | ENPH | Enphase Energy Inc | -4.7% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MRNA | Moderna Inc | -4.7% | EXIT | 清倉 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -5% | EXIT | 清倉 |
| 31 | LUNR | Intuitive Machines Inc | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | -5.4% | EXIT | 清倉 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | -5.4% | EXIT | 清倉 |
| 35 | GLW | Corning Inc | -6% | EXIT | 清倉 |
| 36 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | -10.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
REX Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
REX Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2109.5萬，分佈在 66 個已申報部位之中。
REX Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，REX Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dell Technologies -c (DELL) — US$180.2萬 (8.5%)
2. Walmart Inc (WMT) — US$138.8萬 (6.6%)
3. Strive Inc-a (ASST) — US$109.8萬 (5.2%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$103.8萬 (4.9%)
5. Tempus Ai Inc-cl A (TEM) — US$102.7萬 (4.9%)
REX Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，REX Advisers, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Fuelcell Energy Inc (FCEL); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
REX Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，REX Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.9%
• Financials: 23.2%
• Consumer Staples: 8.1%
• Health Care: 6.0%
• Materials: 6.0%
• Industrials: 5.8%
投資風格解析
REX Advisers, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 26.7%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 1.43（波動性高於大盤），季度勝率為 63%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 50.9% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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