Resolute Wealth Strategies, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973981

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Resolute Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.58
持倉穩定性: 17.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.61

Resolute Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+1.7%　-US$175.1萬
加碼 MSFT
+86.9%　US$228.3萬
加碼 CAT
-0.4%　US$170.2萬
減碼 AMZN
-1.4%　-US$117.1萬
減碼 SHOP
+2.1%　-US$121.9萬
減碼 BX
+0.0%　-US$106.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.12%	-0.99%	+1.68%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.86%	-0.33%	+5.64%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.95%	—	+0.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.20%	+3.48%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.06%	-0.58%	-1.44%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.99%	+0.34%	+11.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.90%	+0.68%	-0.40%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+5.40%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.94%	+86.86%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.03%	+0.14%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.90%	-0.29%	+0.83%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.17%	-0.66%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.25%	-0.51%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	—	-1.53%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	—	+1.74%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	+7.32%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.67%	+0.23%	+1.17%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.60%	-0.56%	+2.09%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.09%	+0.10%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	-0.12%	+1.96%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.40%	-0.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	-0.49%	+0.04%
24	RNST	Renasant CORP	股票-其他	1.12%	—	+0.85%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.11%	+0.80%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+2.42%
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+37.97%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.10%	+2.51%
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.24%	+63.63%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-10.44%
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.47%	-0.21%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.18%	-4.43%
34	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.18%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+17.00%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+1.45%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.78%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	+13.83%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.46%	-0.28%	-40.70%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.26%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+10.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.41%
43	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.36%	—	+2.97%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.35%	—	+1.88%
45	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+6.07%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.29%	—	+5.84%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-5.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.89%
50	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.26%	-0.16%	-37.80%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.51
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.61
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.11
峰態: -0.01
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.3億	18	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MINT 7.CAT 8.JAVA 9.MSFT 10.GLD
2025-12-31	109	US$2.3億	10	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	105	US$2.2億	35	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	101	US$1.9億	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.NVDA 7.BRK-B 8.CAT 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	100	US$1.8億	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.BXSL 7.BRK-B 8.NVDA 9.CAT 10.IVE
2024-12-31	94	US$1.9億	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.NVDA 5.IVW 6.MINT 7.BXSL 8.BRK-B 9.CAT 10.JGRO
2024-09-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.GLD 9.BRK-B 10.CAT
2024-06-30	95	US$1.7億	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.CAT 9.GLD 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$1.7億	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.IVW 5.BXSL 6.NVDA 7.CAT 8.TSM 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	88	US$1.5億	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.IVE 5.AMZN 6.BXSL 7.CAT 8.GLD 9.BRK-B 10.BX
2023-09-30	88	US$1.3億	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.BXSL 5.IVE 6.AMZN 7.CAT 8.BRK-B 9.GLD 10.BXMT
2023-06-30	91	US$1.3億	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.BRK-B 8.GLD 9.SPY 10.BXMT
2023-03-31	87	US$1.2億	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.GLD 8.BRK-B 9.SPY 10.BXMT

本季持股變動

Resolute Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Resolute Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+86.86%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-0.40%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+11.05%	加碼
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+63.63%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+1.17%	加碼
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	+37.97%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	減碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+5.40%	加碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.10%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.38%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.51%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.96%	加碼
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.2%	-37.80%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.66%	減碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.43%	減碼
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-10.44%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.48%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.51%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-40.70%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.83%	加碼
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	+5.64%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-64.33%	減碼
26	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-0.21%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.04%	加碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+2.09%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.44%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1%	+1.68%	加碼
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
32	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
35	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
43	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清倉
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resolute Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resolute Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Resolute Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resolute Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3272.3萬 (14.1%) 2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1359.0萬 (5.9%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1147.5萬 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$949.9萬 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$940.5萬 (4.1%)

Resolute Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Resolute Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Resolute Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resolute Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.5% • Health Care: 6.9%

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Resolute Wealth Strategies, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001973981

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Resolute Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 17.8%。

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集中度: 16.58
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動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+1.7%　-US$175.1萬
加碼 MSFT
+86.9%　US$228.3萬
加碼 CAT
-0.4%　US$170.2萬
減碼 AMZN
-1.4%　-US$117.1萬
減碼 SHOP
+2.1%　-US$121.9萬
減碼 BX
+0.0%　-US$106.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.12%	-0.99%	+1.68%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.86%	-0.33%	+5.64%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.95%	—	+0.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.20%	+3.48%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.06%	-0.58%	-1.44%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.99%	+0.34%	+11.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.90%	+0.68%	-0.40%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+5.40%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.94%	+86.86%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.03%	+0.14%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.90%	-0.29%	+0.83%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.17%	-0.66%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.25%	-0.51%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	—	-1.53%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	—	+1.74%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	+7.32%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.67%	+0.23%	+1.17%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.60%	-0.56%	+2.09%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.09%	+0.10%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	-0.12%	+1.96%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.40%	-0.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	-0.49%	+0.04%
24	RNST	Renasant CORP	股票-其他	1.12%	—	+0.85%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	+0.11%	+0.80%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+2.42%
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+37.97%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.10%	+2.51%
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.24%	+63.63%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-10.44%
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.47%	-0.21%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.18%	-4.43%
34	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.18%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+17.00%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+1.45%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.78%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	+13.83%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.46%	-0.28%	-40.70%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.26%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+10.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.41%
43	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.36%	—	+2.97%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.35%	—	+1.88%
45	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+6.07%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.29%	—	+5.84%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-5.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.89%
50	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.26%	-0.16%	-37.80%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.51
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.61
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.11
峰態: -0.01
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.3億	18	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MINT 7.CAT 8.JAVA 9.MSFT 10.GLD
2025-12-31	109	US$2.3億	10	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	105	US$2.2億	35	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	101	US$1.9億	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.NVDA 7.BRK-B 8.CAT 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	100	US$1.8億	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.BXSL 7.BRK-B 8.NVDA 9.CAT 10.IVE
2024-12-31	94	US$1.9億	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.NVDA 5.IVW 6.MINT 7.BXSL 8.BRK-B 9.CAT 10.JGRO
2024-09-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.GLD 9.BRK-B 10.CAT
2024-06-30	95	US$1.7億	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.CAT 9.GLD 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$1.7億	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.IVW 5.BXSL 6.NVDA 7.CAT 8.TSM 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	88	US$1.5億	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.IVE 5.AMZN 6.BXSL 7.CAT 8.GLD 9.BRK-B 10.BX
2023-09-30	88	US$1.3億	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.BXSL 5.IVE 6.AMZN 7.CAT 8.BRK-B 9.GLD 10.BXMT
2023-06-30	91	US$1.3億	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.BRK-B 8.GLD 9.SPY 10.BXMT
2023-03-31	87	US$1.2億	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.GLD 8.BRK-B 9.SPY 10.BXMT

本季持股變動

Resolute Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+86.86%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-0.40%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+11.05%	加碼
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+63.63%	加碼
6	T	At&t INC	+0.2%	+1.17%	加碼
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	+37.97%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	減碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+5.40%	加碼
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.10%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.38%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.51%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.96%	加碼
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.2%	-37.80%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.66%	減碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.43%	減碼
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-10.44%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.48%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.51%	減碼
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-40.70%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.83%	加碼
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	+5.64%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-64.33%	減碼
26	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-0.21%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.04%	加碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+2.09%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.44%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-1%	+1.68%	加碼
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
32	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
35	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
43	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清倉
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看