RC
Red Crane Wealth Management, LLC SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Red Crane Wealth Management, LLCCIK: 0001686343
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 78
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 22.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.67
- 持倉穩定性
- 22.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.54
Red Crane Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SIXJ
-49.9% -US$518.0萬
加碼 DDTL
+377.5% US$482.1萬
加碼 IJUL
+432.3% US$433.4萬
加碼 GOOG
+794.3% US$327.3萬
減碼 IJAN
-50.1% -US$204.9萬
清倉 IOCT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.51% | -0.19% | +1.25% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.23% | +0.17% | +8.81% | |
| 3 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 4.58% | -0.07% | +1.20% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.26% | -0.15% | -1.54% | |
| 5 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 4.23% | +3.31% | +377.52% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | -0.11% | +0.70% | |
| 7 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.79% | -4.01% | -49.94% | |
| 8 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.72% | +2.99% | +432.30% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.19% | +2.10% | |
| 10 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | -0.39% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.31% | +2.77% | |
| 12 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.84% | -0.21% | -1.03% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.58% | +2.26% | +794.32% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.57% | -0.24% | -4.16% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.11% | +0.76% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.20% | -0.12% | +0.85% | |
| 17 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | -0.52% | |
| 18 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.06% | +5.29% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.28% | -2.63% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | +0.16% | +8.71% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.02% | +1.78% | |
| 22 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.71% | +0.05% | +3.95% | |
| 23 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.57% | -0.16% | -5.88% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.54% | +0.41% | +11.88% | |
| 25 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -1.60% | |
| 26 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.45% | -1.59% | -50.07% | |
| 27 | PBQQ | Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.93% | +219.85% | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | -0.05% | |
| 29 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | — | |
| 30 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.04% | +1.87% | |
| 31 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.62% | |
| 32 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避險與商品 | 1.00% | +0.07% | +13.80% | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | -5.29% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +0.02% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -1.35% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | -0.31% | -21.51% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.20% | +21.25% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | -0.04% | +0.09% | |
| 39 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.66% | +0.01% | +6.45% | |
| 40 | DDNQ | Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -5.27% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | -4.70% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.14% | -1.30% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.69% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.04% | +0.28% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 46 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | -20.24% | |
| 47 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | +1.06% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.04% | +0.05% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.04% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3%
近4個季度績效
+12.2%
- 標準差
- +7.8%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +2.9%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +3.85
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +4.24
- 資訊比率
- -0.84
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +3.6%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +22.4%
- 最差12個月
- +12.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.79
- 產業分散度
- +21.9%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- +0.74
- 上檔潛力
- +5.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Red Crane Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Innovator Int Dev Power Buff (IOCT); 清倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建倉: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建倉: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 清倉: Innovator International Deve (IAPR).
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申報歷史
FAQ
Red Crane Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Red Crane Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 78 個已申報部位之中。
Red Crane Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Red Crane Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$789.5萬 (5.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$749.3萬 (5.2%)
3. Innovator Growth 100 Power B (NJAN) — US$657.2萬 (4.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$610.7萬 (4.3%)
5. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$606.6萬 (4.2%)
Red Crane Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Red Crane Wealth Management, LLC 共進行了 73 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Innovator Int Dev Power Buff (IOCT); 清倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建倉: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建倉: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 清倉: Innovator International Deve (IAPR)
Red Crane Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Red Crane Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 42.8%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Discretionary: 2.2%
投資風格解析
Red Crane Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 20 個月年化報酬率為 14.5%，跑贏 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 50.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 49 降至 23，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOG（+US$334.5萬，現達 US$370.2萬），同時減碼 SIXJ（-US$574.5萬，仍持有 US$543.1萬）。
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