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Red Crane Wealth Management, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Red Crane Wealth Management, LLCCIK: 0001686343
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.73
- 持倉穩定性
- 14.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.45
Red Crane Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SIXJ
-12.5% -US$56.6萬
新建倉 DDTL
新建倉 IJUL
減碼 IOCT
-25.2% -US$49.2萬
新建倉 QJUN
加碼 INTC
-15.8% US$61.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 7.80% | -1.40% | -12.45% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.70% | -0.25% | -0.18% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.06% | -0.01% | +11.66% | |
| 4 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 4.65% | -0.06% | -0.21% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | +0.40% | +1.19% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +0.16% | +1.12% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +299.33% | |
| 8 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 3.15% | -0.01% | +2.91% | |
| 9 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.05% | -0.08% | -0.71% | |
| 10 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.04% | -0.16% | +1.18% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | +0.28% | -2.65% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.12% | +0.35% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.08% | +1.42% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | +2.20% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | -2.78% | |
| 16 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.17% | -2.83% | |
| 17 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | -0.04% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.06% | +1.20% | |
| 19 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +1.00% | |
| 20 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.66% | -0.19% | -11.98% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | — | +3.55% | |
| 22 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 1.56% | +0.11% | +8.53% | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | — | |
| 24 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 1.36% | -0.57% | -25.17% | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | +0.88% | |
| 26 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.09% | +10.71% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | -0.39% | -15.78% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.06% | +20.02% | |
| 29 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | +0.89% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.13% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +2.73% | |
| 33 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.19% | +8.93% | |
| 34 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.74% | +0.01% | +1.56% | |
| 36 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.42% | -15.77% | |
| 38 | DDNQ | Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +20.48% | |
| 39 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -2.68% | |
| 40 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | +13.01% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +8.30% | |
| 42 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +0.28% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -1.77% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.10% | +10.41% | |
| 48 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +17.25% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +2.01% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +8.2%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +3.4%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.94
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +4.59
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +3.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +22.4%
- 最差12個月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.84
- 產業分散度
- +25.1%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +5.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Red Crane Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建倉: Innovator International Deve (IJUL); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建倉: ; 新建倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF).
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Red Crane Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Red Crane Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Red Crane Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Red Crane Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXJ) — US$1061.0萬 (7.8%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$775.4萬 (5.7%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$688.6萬 (5.1%)
4. Innovator Growth 100 Power B (NJAN) — US$631.6萬 (4.7%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$599.6萬 (4.4%)
Red Crane Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Red Crane Wealth Management, LLC 共進行了 69 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建倉: Innovator International Deve (IJUL); 新建倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QJUN); 新建倉: ; 新建倉: Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF)
Red Crane Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Red Crane Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 66.0%
• Communication Services: 25.0%
• Health Care: 5.3%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投資風格解析
Red Crane Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 66.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NJAN（+US$80.1萬，現達 US$631.6萬），同時減碼 NEAR（-US$72.5萬，仍持有 US$159.0萬）。
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