RC
Ranch Capital Advisors Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Ranch Capital Advisors Inc.CIK: 0001793269
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 157
Ranch Capital Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.56
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.41
Ranch Capital Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 78462F953
加碼 AMD
+5.0% US$292.1萬
新建倉 ADM
加碼 CSCO
+7.9% US$260.2萬
清倉 MDT
減碼 T
+8.3% -US$117.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.09% | -0.41% | +5.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | +0.06% | +1.54% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.04% | +0.83% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.45% | +8.05% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.02% | +4.48% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.16% | +1.50% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.30% | -0.14% | +8.72% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.64% | +7.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.27% | +0.34% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.96% | +0.11% | +8.31% | |
| 11 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.71% | +0.25% | +8.61% | |
| 12 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.11% | +8.26% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.18% | +2.71% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.61% | +0.26% | +9.99% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.16% | +2.44% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.08% | +4.44% | |
| 17 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.59% | +0.12% | +0.64% | |
| 18 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | +6.25% | |
| 19 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.46% | +0.29% | +6.89% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.01% | +9.37% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | +10.80% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.39% | +0.86% | +4.98% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.34% | +7.44% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.11% | +8.15% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.28% | +0.26% | -0.06% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.61% | +8.30% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.02% | +2.49% | |
| 28 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.25% | -0.01% | +10.35% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +4.85% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.14% | +0.67% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.09% | +6.29% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.16% | +11.19% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.07% | +6.96% | |
| 34 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.99% | +0.03% | +11.31% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.06% | +8.70% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.08% | +9.31% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | +4.01% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.88% | +0.01% | +11.93% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.28% | +7.70% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +10.37% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.03% | +9.64% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | +0.60% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.78% | +0.05% | +11.44% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.15% | +14.05% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.75% | -0.03% | +8.85% | |
| 46 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +1.32% | |
| 47 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.10% | +3.93% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.04% | +5.90% | |
| 50 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.04% | +14.71% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.35
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.82
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +34.8%
- 最差12個月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 157 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$2.8億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 153 | US$2.7億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 151 | US$2.6億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 139 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 147 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 153 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 146 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 145 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 144 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 160 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 156 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 652 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 920 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 916 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 934 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 935 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 987 | US$1.3億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 944 | US$1.0億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 961 | US$1.2億 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 209 | US$9333.4萬 | — |
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Ranch Capital Advisors Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Intel CORP (INTC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +4.98% | 加碼 |
| 2 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | +7.85% | 加碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +8.05% | 加碼 |
| 5 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | +6.89% | 加碼 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +9.99% | 加碼 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | -0.06% | 減碼 |
| 8 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.3% | +8.61% | 加碼 |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.2% | +57.21% | 加碼 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +2.44% | 加碼 |
| 11 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | +9.13% | 加碼 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +14.05% | 加碼 |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +4.52% | 加碼 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | +0.1% | +0.64% | 加碼 |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.1% | +32.22% | 加碼 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.11% | 減碼 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +8.31% | 加碼 |
| 19 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +8.26% | 加碼 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +8.15% | 加碼 |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +3.93% | 加碼 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +6.29% | 加碼 |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +18.74% | 加碼 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +12.65% | 加碼 |
| 26 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | +0.1% | +43.41% | 加碼 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +4.44% | 加碼 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +6.29% | 加碼 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +6.96% | 加碼 |
| 32 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | +19.67% | 加碼 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +13.28% | 加碼 |
| 37 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +11.44% | 加碼 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.07% | 加碼 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -4.01% | 減碼 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.83% | 加碼 |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +5.90% | 加碼 |
| 43 | GTY | Getty Realty CORP | 0% | +14.71% | 加碼 |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 0% | +13.72% | 加碼 |
| 45 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不變 |
| 46 | EVRG | Evergy Inc | 0% | +11.31% | 加碼 |
| 47 | TGT | Target CORP | 0% | +9.64% | 加碼 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +10.01% | 加碼 |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | 0% | +4.70% | 加碼 |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +11.00% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Ranch Capital Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ranch Capital Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 157 個已申報部位之中。
Ranch Capital Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ranch Capital Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1608.2萬 (5.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1237.4萬 (3.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1059.1萬 (3.4%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1040.4萬 (3.3%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$947.6萬 (3.0%)
Ranch Capital Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ranch Capital Advisors Inc. 共進行了 150 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 118 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Ranch Capital Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ranch Capital Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.9%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 8.2%
• Utilities: 7.8%
投資風格解析
Ranch Capital Advisors Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSCO（+US$272.3萬，現達 US$671.5萬），同時減碼 IBIT（-US$26.0萬，仍持有 US$26.6萬）。
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