QI
QV Investors Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
QV Investors Inc.CIK: 0001570253
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$13.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 68
QV Investors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 21.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.25
- 持倉穩定性
- 21.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.38
QV Investors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 STN
+219.1% US$2146.1萬
清倉 XOM
新建倉 MSFT
減碼 MRK
-85.8% -US$1315.0萬
減碼 FNV
-4.7% -US$1064.3萬
減碼 ODFL
-54.5% -US$1196.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 5.48% | -0.36% | -10.17% | |
| 2 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 5.43% | +0.31% | -3.95% | |
| 3 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.20% | -0.18% | -20.81% | |
| 4 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 4.56% | +0.03% | -4.13% | |
| 5 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 4.52% | +0.44% | +31.20% | |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.69% | +0.21% | -14.49% | |
| 7 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 3.62% | -0.22% | -3.61% | |
| 8 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 3.50% | -0.02% | -21.25% | |
| 9 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 3.40% | -1.03% | -4.66% | |
| 10 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 3.05% | -0.22% | -4.55% | |
| 11 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 2.94% | +0.33% | -5.66% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.90% | -0.29% | -4.69% | |
| 13 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.17% | -5.35% | |
| 14 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 2.72% | +1.60% | +219.12% | |
| 15 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 2.62% | +0.08% | +27.32% | |
| 16 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 2.62% | +0.24% | -4.79% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.13% | -0.11% | -5.06% | |
| 18 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 2.05% | -0.59% | -3.75% | |
| 19 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 1.85% | +0.61% | +50.82% | |
| 20 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.63% | -0.59% | -5.35% | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.63% | -0.33% | -2.54% | |
| 22 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.68% | -2.64% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.46% | -0.35% | -2.70% | |
| 24 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.42% | +0.15% | +20.52% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.50% | +28.47% | |
| 26 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 1.35% | -0.76% | -21.48% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.31% | +0.04% | -2.68% | |
| 28 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.11% | -2.66% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.55% | +153.12% | |
| 30 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.44% | +79.33% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.07% | -2.79% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.03% | -2.61% | |
| 34 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.94% | -1.01% | -54.53% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.64% | -23.36% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.11% | -2.67% | |
| 37 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.58% | +159.05% | |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.24% | +33.70% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.38% | -36.94% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.24% | -2.66% | |
| 41 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.03% | -2.68% | |
| 42 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.68% | -0.42% | -24.78% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 44 | NRC | Nrc Health | 股票-其他 | 0.62% | +0.10% | -2.31% | |
| 45 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -2.28% | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.06% | +53.78% | |
| 48 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.53% | -0.37% | -29.91% | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.07% | -2.78% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | -3.18% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+22.5%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.5
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +3.03
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +9.1%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +27.7%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.72
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 68 | US$13.0億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$12.4億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$12.2億 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$11.6億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$9.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 73 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$16.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$16.3億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$15.2億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$14.7億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 84 | US$14.9億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$11.7億 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$23.8億 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$33.2億 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$24.1億 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$28.4億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$25.9億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$31.2億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$34.0億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$33.7億 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$36.2億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$34.4億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$30.9億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$9.7億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$8.9億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$8.3億 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$7.9億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$7.5億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$7.5億 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$8.3億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$9.1億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$8.8億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 28 | US$8.1億 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$7.8億 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 27 | US$7.2億 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 22 | US$5.4億 | 23 |
QV Investors Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: ; 新建倉: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 新建倉: Trex Company Inc (TREX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STN | Stantec Inc | +1.6% | +219.12% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CNC | Centene CORP | +0.7% | -2.64% | 減碼 |
| 4 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +0.6% | +50.82% | 加碼 |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | LII | Lennox International Inc | +0.6% | +159.05% | 加碼 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | +153.12% | 加碼 |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.5% | +28.47% | 加碼 |
| 10 | GIB | Cgi Inc | +0.4% | +31.20% | 加碼 |
| 11 | THO | Thor Industries Inc | +0.4% | +79.33% | 加碼 |
| 12 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.3% | -5.66% | 減碼 |
| 13 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.3% | -3.95% | 減碼 |
| 14 | RBA | Rb Global Inc | +0.2% | -4.79% | 減碼 |
| 15 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.2% | +33.70% | 加碼 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -2.66% | 減碼 |
| 17 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.2% | -14.49% | 減碼 |
| 18 | MGA | Magna International Inc | +0.2% | -5.35% | 減碼 |
| 19 | DG | Dollar General CORP | +0.2% | +20.52% | 加碼 |
| 20 | TREX | Trex Company Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | SOLV | Solventum CORP | +0.1% | -2.66% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.67% | 減碼 |
| 23 | NRC | Nrc Health | +0.1% | -2.31% | 減碼 |
| 24 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | +0.1% | +27.32% | 加碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -2.79% | 減碼 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +53.78% | 加碼 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -2.68% | 減碼 |
| 28 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 0% | — | 不變 |
| 29 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | -4.13% | 減碼 |
| 30 | OZK | Bank Ozk | 0% | -2.28% | 減碼 |
| 31 | OGS | One Gas Inc | 0% | +40.13% | 加碼 |
| 32 | XPEL | Xpel Inc | 0% | — | 不變 |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 0% | -19.22% | 減碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.16% | 減碼 |
| 35 | MMM | 3m Co | 0% | -3.14% | 減碼 |
| 36 | AXP | American Express Co | 0% | -3.05% | 減碼 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -3.14% | 減碼 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 0% | -3.04% | 減碼 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -3.16% | 減碼 |
| 40 | TFII | Tfi International Inc | 0% | -21.25% | 減碼 |
| 41 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -3.12% | 減碼 |
| 43 | PCAR | Paccar Inc | 0% | -3.16% | 減碼 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -3.18% | 減碼 |
| 45 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | -2.61% | 減碼 |
| 46 | DRI | Darden Restaurants Inc | 0% | -2.68% | 減碼 |
| 47 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | -3.19% | 減碼 |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -3.08% | 減碼 |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -59.29% | 減碼 |
| 50 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | -2.78% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
QV Investors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
QV Investors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.0億，分佈在 68 個已申報部位之中。
QV Investors Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，QV Investors Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sunococorp LLC (SUNC) — US$7121.1萬 (5.5%)
2. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$7059.5萬 (5.4%)
3. Royal Bank Of Canada (RY) — US$6759.6萬 (5.2%)
4. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$5924.2萬 (4.6%)
5. Cgi Inc (GIB) — US$5871.6萬 (4.5%)
QV Investors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，QV Investors Inc. 共進行了 66 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 49 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: ; 新建倉: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 新建倉: Trex Company Inc (TREX)
QV Investors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，QV Investors Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 22.2%
• Financials: 19.8%
• Energy: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 8.4%
• Information Technology: 7.7%
投資風格解析
QV Investors Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CNI（+US$829.6萬，現達 US$7059.5萬），同時減碼 ENB（-US$1471.7萬，仍持有 US$3773.5萬）。
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MI
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集中度4.4
持倉穩定性0.0
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CIK 0001905128
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334 stks
2026-06-30
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